8月14日晚间，昊华科技（600378）公告，拟以72.44亿元的价格购买中化蓝天100%股权，同时配套募集等量资金投入PVDF、锂离子电池电解液等11个项目建设。
具体来看，昊华科技拟向中化集团发行股份购买其持有的中化蓝天52.81%股权，向中化资产发行股份购买其持有的中化蓝天47.19%股权。本次交易完成后，中化蓝天将成为昊华科技的全资子公司。
同时，昊华科技还计划拟向包括中国对外经济贸易信托有限公司（简称：外贸信托）、中化资本创新投资有限公司（简称：中化资本创投）等不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募资总金额不超过72.44亿元，即不超过此次交易购买资产的价格。
其中，外贸信托和中化资本创投分别拟认购募集配套资金不超过4亿元和1亿元，此次募集资金将围绕中化蓝天投入到11个项目建设：新建2万吨/年PVDF项目、20万吨/年锂离子电池电解液项目（一期）、年产1.9万吨VDF、1.5万吨PVDF及配套3.6万吨HCFC-142b原料项目（二期）、新建1000吨/年全氟烯烃项目、新建3000吨/年三氟甲基吡啶项目、海棠1901产业化项目（2000吨/年FEC项目）、新建15万吨/年锂离子电池电解液项目（一期）、扩建3000吨/年CTFE和10000吨/年R113a联产项目、新建200吨/年PMVE项目、1300吨/年含氟电子气体改扩建项目和补充流动资金或偿还债务。
图片来源：中国中化
电池网注意到，募投项目中，20万吨/年锂离子电池电解液项目（一期）已于今年7月份开工，项目位于四川省自贡市沿滩区高新技术产业园区内，计划建设20万吨/ 年锂离子电池电解液生产装置及配套设施。本项目分两期建设，其中一期为新建10万吨/年锂离子电池电解液项目，二期为扩建10万吨/年锂离子电池电解液项目。
公告显示，昊华科技业务聚焦于以氟聚合物、氟精细化学品等高端氟材料为核心的氟化工业务，科技创新优势明显，综合竞争力强。高端氟材料是昊华科技的核心业务之一，亦属于中化蓝天的主要业务领域。本次交易完成后，昊华科技将置入盈利能力较强的优质资产，有助于昊华科技发挥产业协同作用，实现优势互补，提升上市公司的盈利能力、可持续发展能力及整体实力。
据悉，昊华科技控股股东中国昊华由中国化工控股，中化蓝天的控股股东则是中化集团。2021年5月6日，国务院国资委设立中国中化，中化集团与中国化工的股权共同划入新设的中国中化。
值得注意的是，在业绩方面，2021年至2023年一季度，中化蓝天分别实现营业收入75.56亿元、94.15亿元和17.02亿元，净利润分别为7.5亿元、9.45亿元和0.92亿元。同期，昊华科技的营业收入分别为74.24亿元、90.68亿元和20.58亿元，净利润分别为9.03亿元、11.7亿元和2.28亿元。
实施此次交易后，昊华科技2022年和2023年一季度的备考营业收入分别为179.04亿元和37.17亿元，比交易前分别增加97.45%和80.64%；备考净利润分别为19.39亿元和3.19亿元，分别较交易前增加66.51%和40.05%。
昊华科技表示，中化蓝天为中化集团下属公司，主营氟化工业务。本次交易将推动公司与标的公司氟化工业务的深度整合，进一步拉升协同效应，同时充分发挥上市公司资本运作平台的效用，进一步增强国有经济的活力和运营效率，实现国有资产的保值增值。
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