创新股份拟55.5亿元收购上海恩捷 募资8亿加码湿法隔膜

8月22日，创新股份（002812）发布公告，公司拟通过发行股份的方式购买Paul Xiaoming Lee，李晓华，王毓华，华辰投资，Sherry Lee，Tan Kim Chwee，先进制造基金，珠海恒捷，Yan Ma，黄蜀华，张韬，高翔，何宝华，黄雨辰，Alex Cheng，胡甲东，王驰宙，蒋新民，张方，张梵，郑梅，刘卫，杜军，曹犇合计持有的上海恩捷100%股权。本次交易完成后，上海恩捷的全体股东将成为公司的股东，上海恩捷将成为公司的全资子公司。

另外，创新股份拟向不超过10名特定投资者询价非公开发行股票募集配套资金，募集资金总额不超过80,000.00万元，且募集资金拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的20%（取两者融资金额的孰低值），配套资金将用于珠海恩捷隔膜1期年产量达41,666.67万平方米的5条湿法生产线建设和支付本次交易的交易费用。

本次配套募集资金将用于以下用途：

上海恩捷新材料科技股份有限公司成立于2010年，致力于研制高品质锂离子电池隔膜。公司产品具有优良的特性和一致性，较低的热收缩率，均匀的孔隙率，稳定的透气性以及一致的厚度。

创新股份表示，此次交易完成后，公司将实现包装印刷业务和锂电池隔膜业务双轮驱动发展，为公司带来新的业绩增长点。

据创新股份发布的半年报显示，今年上半年公司营业收入547,022,826.07元，同比增加7.06%，归属上市公司股东的净利润65,440,483.21元，同比减少13.31%。