易成新能（300080）11月17日晚公告称，拟通过向债权人发行股份及支付现金方式，合计作价28.29亿元，取得破产重整后江西赛维100%股权和新余赛维100%股权。
本次重组，公司拟向江西赛维破产重整债权人或债权受让方非公开发行2.55亿股股份并支付6.33亿元，拟向新余赛维破产重整债权人或债权受让方非公开发行2553.55万股股份并支付6929.80万元现金。股份发行价格为7.59元/股。
同时，公司拟向控股股东中国平煤神马集团等5名对象，募集配套资金不超过21亿元，在扣除各中介机构费用后，其中7.02亿元拟作为现金对价，其余13.57亿元拟用于江西赛维多晶硅片改扩建项目建设。
江西赛维是国内最早从事太阳能多晶硅片技术研究和生产的企业之一，由于2012年受到欧美“双反”打压，加之其关联企业扩张速度较快和管理不善，一度出现资金链断裂，债务不断恶化，最终于2015年底进入破产重整程序。进入破产重整后，江西赛维与供应商和客户之间的往来受到法律保护，购销两端都渐趋稳定，同时，行业形势也大幅好转。2016年上半年，江西赛维毛利率大幅提升，并实现净利润1.14亿元。
新余赛维原为江西赛维的全资子公司，为江西赛维的下游行业，主要从事多晶硅电池片产品的生产与销售。目前，新余赛维拥有多晶硅电池片产能240MW。受行业形势好转、经营管理步入正轨等因素影响，新余赛维2015年、2016年上半年业绩稳步上升，分别实现净利润1906.80万元和2129.05万元。
虽然江西赛维进入破产整顿，但在许多方面仍然有一定的积累和优势。在生产规模方面，江西赛维目前拥有超过3.51GW的多晶硅片产能，处于行业前列。在研发能力方面，在多晶硅的铸锭和切片等生产工艺技术方面获得的授权专利达到134项，自主研发的高效多晶M系列硅片产品质量也不断优化升级，目前以M系列硅片生产出的电池片组件实现的转化效率最高可达到18.5%以上，高于行业平均水平。此外，江西赛维还先后成立了院士工作站、博士后工作站、国家光伏工程技术研究中心等，并与国内知名院校签订了长期的产学研合作协议，为进一步扩大多晶硅片业务规模奠定了技术基础。
易成新能表示，公司是国内光伏晶硅切割材料的龙头供应商之一，也是江西赛维的主要供应商之一，本次交易完成后，公司将进一步完善现有光伏产业链布局，充分发挥资源优势，实现产业上下游一体化协同发展。同时，江西赛维的债务包袱将大大减轻，有望成为上市公司未来新的利润增长点。
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