自11月4日停牌至今的乐山电力（600644）昨晚公告定向增发预案，公司拟向三名特定对象非公开发行股票，发行价格为7.55元/股，数量为2.12亿股。
根据方案，乐山市国有资产经营有限公司、天津中环电子信息集团有限公司、天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司分别以现金认购5298.01万股、7947.02万股和7947.02万股。此次募集资金总额不超过16亿元，用于偿还借款和补充流动资金，具体为8.4亿元用于偿还公司借款，7.6亿元用于补充公司流动资金。本次发行股份自发行结束之日起36个月内不得转让。
今年由于煤炭价格走低及水电项目放量等原因，多数电力类公司业绩均有大幅提升，但乐山电力则仍然受累于多晶硅业务的持续下滑，业绩表现不佳，前三季度净利润仅为1593万元，同比下滑37.78%。
而为了维持多晶硅业务的持续经营及其他业务发展，乐山电力的负债率也日益高企，2010年、2011年、2012年、2013年1-9月各期末，公司资产负债率分别为71.31%、70.54%、72.84%和74.02%，公司债务融资空间有限，公司将面临营运资金不足，业务发展受限的不利局面。本次定向增发成功后，乐山电力资产负债率将由74.02%将至51.25%，降低了财务风险。
与此同时，中环股份大股东中环集团将借助此次增发成为乐山电力的股东，预计约耗资6亿元。本次发行结束后，乐山市国资公司持股比例由原来的15.69%升至19.24%，将成为乐山电力第一大股东，中环集团、渤海基金持股比例均为14.76%，而本次发行前与乐山市国资公司并列持股第一的四川省电力公司持股比例将降至9.52%。乐山电力称，本次非公开发行股票不会导致公司控制权发生变化，公司仍不存在控股股东和实际控制人。
乐山电力表示，中环集团在半导体材料及器件、新能源等领域有着丰富的技术研发、产业整合经验，通过本次非公开发行引入中环集团，有利于公司利用中环集团的产业优势和技术优势，加快多晶硅项目技改进程，尽早复产。
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