2012-2013年中国储能产业发展研究年度报告
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储能产业的发展与新能源以及智能电网的应用密切相关。首先，储能电池是新能源产业发展的关键环节，也是调控电能质量、优化能源效率的重要手段，在新能源并网应用以及电网本身的发电、输电、配电和用电等环节具有举足轻重的作用。国际能源署预测，可再生能源所占比重将从当前的13%增加至2035年时的18%，风电和太阳能等新能源的并网应用和分布式电网应用将会给储能电池提供广阔的市场空间。其次，储能尤其是化学电池在家庭储能、通讯基站、数据中心应急电源等领域的作用也日渐凸显，已经形成较大的产业规模，在欧洲、美国和日本应用规模急剧提升。
储能模式主要包括物理储能和化学储能方式，物理储能中的抽水储能、压缩空气储能已经成为主流的储能模式，化学储能中铅酸电池、锂电池、液流电池以及钠硫电池主要是商用和示范储能为主。化学储能电池具备即时储存能量、安装便捷以及相对的成本优势，和抽水储能和压缩空气储对比，解决了只能在特殊地理条件下应用的弊端，是理想的储能手段，被业内认为最有可能大规模应用的规模储能方式。未来全球化学电池储能市场价值将以26%的复合年均增长率增长，从2012年的20亿美元增长到2020年的160亿美元。
储能电池的市场前景点燃了众多企业的投资激情，以电网公司、发电集团为代表的大型央企通过大型储能示范项目摸索未来储能产业的发展模式，以BYD、东莞新能源、万向、中航锂电、南都电源、普能等为首国内代表电池巨头积极开拓储能市场，以期能在储能产业这块大蛋糕中能分上一块，而外资也在积极关注中国的储能电池领域，韩国LG化学、日本NEC等跨国企业也在谋划中国的储能市场。从地方政府来看，上海市、深圳市、江苏省、湖南省和河北省等省市出台了储能以及相关产业的规划和政策文件，重点支持化学储能电池、微型离网式发电应用，储能电池产业省域之间的竞争明显增强。一时间，整个国内储能市场呈现出“百家争鸣，百花齐放”的局面。
但是，储能电池技术可行性、经济可行性、产业发展机制以及产业链条上利益分配等问题都是摆在储能产业面前的亟待解决的问题，如何解决后这些问题是储能产业是否能够大规模发展的关键。
面对机遇与挑战并存的储能电池市场，《2012-2013年中国储能电池产业发展研究年度报告》，用翔实、丰富的数据描述中国储能电池的发展现状、技术特点、产业链结构及未来发展趋势，使客户全面了解市场现状和发展趋势。
研究对象 1
主要结论 1
重要发现 1
一、2012年全球储能电池产业发展概述 3
(一) 全球储能产业技术发展现状 3
1、物理储能 4
2、化学储能 7
3、其他储能方式 9
4、化学电池成为储能产业的重要组成部分 10
(二) 全球储能电池产业技术现状 12
1、铅酸电池:技术最为成熟的高性价比储能电池 12
2、锂离子电池: 未来最具发展前景的储能电池 15
3、液流电池：新能源发电领域可望产业化应用的储能电池 17
4、钠硫电池：可作为技术储备的新能源储能电池 19
5、镍氢电池: 技术相对成熟的规模化应用储能电池 20
(三) 重点国家与地区储能电池发展情况 22
1、美国 22
2、日本 23
3、韩国 25
4、欧洲 26
二、2012年中国储能电池产业发展概述 29
(一) 发展现状概述 29
(二) 重点产业发展现状 29
1、铅酸电池：行业整顿后的蓬勃发展 29
2、锂离子电池：产业链最为成熟，市场规模不断扩大 33
3、液流电池：运营示范日益广泛，产业逐步形成 36
4、钠硫电池：国内仅有两家公司涉足研发及产业化 37
三、储能电池产业链分析 38
(一) 产业链结构 38
1、上游矿产原材料 38
2、中游电池材料 39
3、储能电池生产与制造 40
4、下游应用市场 42
(二) 产业链主要特点 46
1、储能电池经济性是制约储能电池产业发展的主要瓶颈 46
2、国家政策引导是储能电池产业发展的重要保障 47
3、产业规模过小在一定程度上限制了产业发展 48
四、2013-2015年中国储能电池产业发展预测 49
(一) 影响因素 49
1、优势因素 49
2、面临挑战 50
(二) 产业规模预测 51
(三) 产业结构预测 52
五、中国储能电池重点企业分析 55
(一) 南都电源 55
1、企业简介 55
2、经营状况 55
3、储能业务 56
(二) 比亚迪 56
1、企业简介 56
2、经营状况 57
3、储能业务 58
(三) 东莞新能源 58
1、企业简介 59
2、经营状况 60
3、储能业务 61
(四) 万向 61
1、企业简介 61
2、企业经营状况 62
3、储能业务 62
(五) 力神 63
1、企业简介 63
2、经营状况 64
3、储能业务 65
(六) 中航锂电 65
1、企业简介 65
2、经营状况 66
3、储能业务 67
(七) 圣阳股份 67
1、企业简介 67
2、经营业绩 68
3、储能业务 68
(八) 北京普能 68
六、2013-2015年中国储能电池产业趋势分析 70
(一) 2013-2015年中国储能电池技术发展趋势分析 70
(二) 2013-2015年中国储能电池市场发展趋势分析 70
七、我们的建议 72
(一) 政府建议 72
1、提前布局储能产业，从战略高度规划储能电池产业发展思路 72
2、充分借助资本力量，打造全储能电池产业投融资平台 72
(二) 企业建议 72
1、上游矿产资源：以资本运作为手段做大做强 72
2、电池材料：以技术为先导分享行业成长初期利润 73
3、储能电池PACK：以产业链整合为途径实现共赢 73
4、储能电池在利用产业：产业发展的新机遇 73
报告说明 74
(一) 报告目的(Objective of Report) 74
(二) 研究区域(Survey Region) 74
(三) 数据来源(Data Source) 74
(四) 研究方法(Research Approach) 75
表目录
表 1 储能技术分类 3
表 2 物理储能主要方式及特点 6
表 3 全球钒电池应用示范项目列表 18
表 4 全球钒电池市场空间预测 18
表 5 镍氢电池产业链环节主要企业列表 21
表 6 美国储能产业相关国家政策内容及其影响 23
表 7 本储能产业相关国家政策内容及其影响 24
表 8 韩国储能产业相关国家政策内容及其影响 25
表 9 德国储能产业相关国家政策内容及其影响 27
表 10 铅酸电池主要应用领域及其市场空间 33
表 11 中国钒电池市场需求 37
表 12 储能电池产业上游原材料 39
表 13 全钒液流电池关键材料 39
表 14 国内锂电池产业重点企业 40
表 15 国内储能电池主要上市公司及储能业务和产品 41
表 16 可再生能源储能电池的应用范围 44
表 17 新型储能电池在我国的示范项目统计 45
表 18 主要储能技术成本 47
表 19 储能产业政策框架 48
表 20 南都电源基本信息表 55
表 21 南都电源经营利润表 56
表 22 比亚迪储能项目表 58
表 23 圣阳股份经营利润表 68
表 24 新能源储能阶段预测表 70
图目录
图 1 抽水储能原理图示 5
图 2 压缩空气储能原理 6
图 3 储能电池应用分布图 11
图 4 铅酸蓄电池结构图及产业链 12
图 5 2012年铅酸蓄电池主要应用市场分布比例 14
图 6 2012全球主要铅酸蓄电池企业市场占有率 15
图 7 锂离子电池工作原理和锂电池风光储能示范项目 16
图 8 2006-2012年全球锂离子电池三大生产国市场份额图 16
图 9 钠硫电池结构及电池组模块示意图 19
图 10 镍氢电池结构示意图及主要材料 20
图 11 镍氢电池产业链结构图 21
图 12 2007-2012年中国铅酸蓄电池产量及增速 30
图 13 2012年中国主要铅酸电池企业市场份额 30
图 14 2012年中国主要省市铅酸蓄电池产量占比 31
图 15 2012年中国国内再生铅回收渠道分类 32
图 16 2009－2012年中国锂离子电池产业规模及增速 34
图 17 2009－2012年中国锂离子电池产量及增速 34
图 18 2012年国内锂离子电池产业区域分布 35
图 19 锂离子电池应用领域 36
图 20 储能产业链简图 38
图 21 锂离子电池产业链 38
图 22 国内新建基站数量统计图 42
图 23 全球盐湖锂资源储量 49
图 24 全球储能电池市场规模预测 51
图 25 中国储能电池市场规模预测 51
图 26 全球储能电池需求结构预测 52
图 27 中国储能电池需求结构预测 53
图 28 2011年比亚迪营收构成 57
图 29 2008-2011年比亚迪电池业务营业收入及增速 57
图 30 ATL发展历程 59
图 31 ATL出货量情况（MWH） 60
图 32 万向电动车发展历程 61
图 33 力神电池发展历程 64
图 34 2009-2011年力神电池销售收入及增速 64
图 35 中航锂电发展历程 66
图 36 中航锂电营业收收入和利润图 66
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