目录 研究对象 ............................................................................................................................................ 1 主要结论 ...........................................................................
目录
研究对象 ............................ 1主要结论 .......................................................... 1
重要发现 ........................................................... 1
一、正极材料产业基本属性 ......................................................... 3
(一) 产业简介 ................................................................. 3
(二) 分类及应用 ......................................................... 4
(三) 工作原理 ................................ 5
(四) 技术水平 ........................................................... 6
(五) 工艺流程 ................................................................... 7
二、2012年全球正极材料产业发展现状 ......................................... 10
(一) 产业规模 .......................... 10
(二) 竞争格局 ........................... 11
(三) 基本特点 ........................................ 13
(四) 主要国家和地区发展概要 ......................... 14
2、韩国 .................................... 15
3、美国 ................................................ 15
三、2012年中国正极材料产业发展现状 .................. 16
(一) 发展环境 .................................. 16
(二) 发展历程 ........................... 18
(三) 产业规模 ............................. 20
(四) 竞争格局 ................................................ 22
四、2012年中国正极材料产业链分析 ................... 23
(一) 产业链结构图 ........................................... 24
(二) 上游矿产资源产业分析 ............................... 24
1、钴 ........................................ 24
2、镍 ............................. 25
3、碳酸锂 .......................... 26
(三) 前驱体产业分析 ............. 32
1、三元材料前驱体 ......................... 32
2、氧化钴 ............................ 32
(四) 正极材料产业分析 .................... 33
1、钴酸锂产业分析 ................. 35
2、三元材料产业分析 ................ 37
3、锰酸锂产业分析 ...................... 40
4、磷酸铁锂产业分析 ........... 42
(五) 中国锂电池产业分析 ....................... 45
五、2013－2015年中国正极材料产业发展趋势预测 .................... 47
(一) 技术发展方向预测 .............................. 47
1、正极材料领域相关技术瓶颈将被突破 ................... 47
2、正极材料产业的自动化水平快速提升 ................ 47
3、正极材料开发技术壁垒逐步形成 ......................... 47
4、正极材料原创技术优势开始凸显 ................................ 47
(二) 应用领域预测 ........................................ 48
(三) 正极材料产业需求预测 ................................................ 49
1、正极材料产业规模预测 ......................................... 49
2、中国正极材料产业结构预测 .................................... 51
六、中国正极材料产业投资机会与风险分析 ................................. 53
(一) 投资机会分析 ...................................................... 53
1、新能源汽车和储能产业化发展给正极材料带来的市场空间 ........................ 53
2、技术快速革新处于成长期所带来的高溢价收益的机会 ............................... 53
3、大型企业介入使带来的行业并购从组的整合机遇 ..................................... 53
(二) 投资风险分析 .............................................. 54
1、技术专利垄断风险 ....................................... 54
2、原材料短缺风险 ............................................... 54
3、下游新兴领域不成熟带来的需求波动风险 ........... 54
4、产品成本较高带来的市场风险 ............................... 55
5、技术不成熟带来的技术风险 ........................... 55
七、我们的建议 ........................................................ 56
(一) 政府建议 ................................................. 56
1、提前布局正极材料产业，从战略高度规划产业发展思路 ............................ 56
2、充分借助资本力量，打造全正极材料产业投融资平台 ................................ 56
(二) 企业建议 ....................... 56
1、上游矿产资源：以资本运作为手段做大做强 ............................................ 56
2、正极材料：以技术为先导分享行业成长初期利润 ...................................... 56
3、回收利用：以政策背景为依托实现跨越式发展 ......................................... 57
表目录
表 1 主要四种正极材料性能表 ......................................... 4表 2 正极材料的应用领域分类 .............................................................. 5
表 3 中国正极材料技术水平瓶颈 ................................................................. 6
表 4 全球主要正极厂商分类 ....................................... 12
表 5 日本主要正极材料企业和锂电池企业合作关系 ................................. 14
表 6 国家对动力电池产业的支持政策汇总 ................................................. 16
表 7 国家对储能产业的支持政策汇总 .......................................................... 17
表 8 2002-2008年全球主要国家锂电池产量比重 .......................................... 20
表 9 2006年-2012年中国锂电正极材料区域布局表 .................................. 22
表 10 国内外主要钴资源生产企业状况 .................................................... 25
表 11 2011年全球镍粉主要生产企业情况 .................................................. 26
表 12 2011年中国主要企业镍粉销售量排名.............................. 26
表 13 中国主要盐湖属性及开发情况 ........................................... 28
表 14 主要锂矿平均品位(Li2O%) ............................................................... 29
表 15 全球主要碳酸锂厂商产能情况 ............................ 31
表 16 主要正极材料性能参数比较 .............................................................. 34
表 17 日韩主要锂离子电池正极材料生产企业 .............................................. 34
表 18 国内重点锂离子电池正极材料生产企业 ...................................... 35
图目录
图 1 锂离子电池构成图 ........................... 3图 2 锂离子电池正极材料工作示意图 ................................ 5
图 3 正极材料生产流程示意图 ............................................... 7
图 4 四氧化三钴（左）以及钴酸锂（右）生产工艺流程图 ....................... 8
图 5 三元材料前驱体（左）及三元材料（右）工艺流程图 ........... 8
图 6 锰酸锂（左）和磷酸铁锂（右，以磷酸铁工艺为例）生产工艺流程图 ............ 9
图 7 2009－2012年全球锂离子电池正极材料产业规模及其增速 ............. 10
图 8 2009－2012年全球正极材料产量及其增速 ............................. 11
图 9 2012年全球正极材料主要国家的比较 ...................................... 11
图 10 2008－2011年中国锂离子电池正极材料产业规模及增速 ............ 21
图 11 2008－2011年中国锂离子电池正极材料产量及增速 ................... 21
图 12 2007－2011年钴酸锂单价变化趋势 ........................................ 22
图 13 正极材料产业链................................ 24
图 14 锂产业链全图 ............................. 27
图 15 全球盐湖锂资源储量 ........................... 27
图 16 全球锂矿资源储量 ...................................... 29
图 17 全球锂产品市场份额图 ................................ 30
图 18 矿石提锂和盐湖提锂工艺路线图 .......................... 30
图 19 前驱体产业链图 ..................................... 32
图 20 氧化钴产业链图 ................. 33
图 21 2009－2012年全球钴酸锂产量及占全部正极材料比例 ..................... 36
图 22 2006－2012年中国钴酸锂产量及占国内正极材料比例 ....................... 37
图 23 三元材料结构单元 ............. 38
图 24 2009－2012年全球三元材料产量及占全部正极材料比例 ...................... 38
图 25 2006－2012年中国三元材料产量及占国内正极材料比例 ........................ 39
图 26 尖晶石锰酸锂结构单元 .................... 40
图 27 2009－2012年全球锰酸锂产量及占全部正极材料比例 .......................... 40
图 28 2006－2012年中国锰酸锂产量及占国内正极材料比例 ......................... 41
图 29 磷酸铁锂晶体结构 ............. 43
图 30 2009－2012年全球磷酸铁锂产量及占全部正极材料比例 ..................... 44
图 31 2006－2012年中国磷酸铁锂产量及占全部正极材料比例 ...................... 44
图 32 2009－2012年中国锂离子电池产业规模及增速 .............................. 45
图 33 2009－2012年中国锂离子电池产量及增速 ............. 46
图 34 锂离子电池应用领域 ........... 48
图 35 全球新能源汽车增长趋势 ................. 49
图 36 2013－2015年全球正极材料产业规模预测 ................... 50
图 37 2013－2015年中国正极材料产业规模预测 ................ 51
图 38 2013－2015年正极材料产业产量结构预测 .......... 52
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