2024年1月-4月,全球(不含中国)销售的电动汽车(EV、PHEV、HEV)电池总用量约为101.1GWh ,较去年同期增长13.8% 。

2024年1-4月全球(不含中国)动力电池装机量排名

6月10日,韩国研究机构SNE Research披露数据,2024年1月-4月,全球(不含中国)销售的电动汽车(EV、PHEV、HEV)电池总用量约为101.1GWh ,较去年同期增长13.8% 。

2024年1-4月全球(不含中国)动力电池装机量排名

从1-4月全球(不含中国)动力电池装车量TOP10排名来看,较今年披露情况变动较大,其中,有两家韩国企业排名上升,一家日本企业排名下降,另有一家中国企业最新上榜。

从同比增长情况来看,1-4月全球(不含中国)动力电池装车量TOP10企业中,依然有四家公司实现了同比三位数增长,其中三家中企,一家韩企,中创新航增幅最高,达5.1倍;两家公司同比负增长,分别为韩国SK On和日本松下。

具体来看,1-4月,共有5家中国企业上榜全球(不含中国)动力电池装车量TOP10。其中,宁德时代以27.7GWh装车量,同比增长16.2%的速度,坐实TOP10老大地位,市占率达到27.4%。SNE信息显示,宁德时代的电池安装在宝马、名爵、奔驰、沃尔沃等主要整车厂的车辆上,其中包括特斯拉Model 3/Y (中国制造,出口欧洲、北美和亚洲)。随着宁德时代的电池被现代汽车的Kona、Niro 、Kia Ray EV搭载,中国企业在韩国市场的影响力也在逐步扩大。

继宁德时代之后,中国企业比亚迪也在非中国市场继续保持高增长,逐渐威胁到排名权。1-4月,比亚迪全球(不含中国)动力电池装车量4.0GWh,同比增长164.8%,市占率达到3.9%,位居TOP10第六位。SNE认为,在中国内需市场的供应过剩问题下,比亚迪正在通过巴西、泰国、以色列、澳大利亚等海外出口解决,迅速扩大其全球市场份额。

此外,中国企业孚能科技装车量同比增速同样翻倍(148.6%),以2.0GWh装车量,市占率2.0%的成绩,保持第八位;中创新航装车量同比增速(508.6%)依然最高,装车量1.8GWh,市占率1.8%,位列第九位。

另外,中国企业欣旺达最新登陆全球(不含中国)动力电池装车量TOP10行列,1-4月全球(不含中国)动力电池装车量为1.1GWh,市占率1.1%。

从韩国企业来看,韩国电池三巨头在1-4月全球(不含中国)动力电池装车量TOP10的排名有所变动,三家企业分别位居第二、第三和第四。

其中,LGES持续保持榜眼位置,装车量为26.0GWh,与宁德时代装车量数据逐渐拉开,同比增速(7.1%)虽环比(5.9%)有所提升,但依然较为缓慢,市占率为25.7%,与一季度数据保持一致;三星SDI和SK On排名提升,由一季度的第四、第五位置,上升到第三、第四位,装车量分别为10.9GWh、10.3GWh,市占率分别为10.8%、10.2%,同比增速分别为33.1%、-1.3%。

从日企来看,松下1-4月全球(不含中国)动力电池装车量为10.1GWh,市占率10.0%,虽然数据与三星SDI和SK On并未拉开多大距离,但排名却下降两位,位居韩国电池三巨头之后,同比增长也下降29.2%,成为TOP10中降幅最大的企业。

对于日本松下出现负增长的主要原因,SNE认为是特斯拉model 3的部分改动推迟上市而导致松下电池销量下降。据悉,松下将推出改进型2170和4680电池,未来有望快速恢复以特斯拉为中心增长的市场份额。

另外,丰田与松下合资电池公司PPES排名保持第七位,装车量2.5GWh,市占率2.5%,同比增长120.5%。值得一提的是,丰田与松下合资的另一家电池公司PEVE在1-4月全球(不含中国)动力电池装车量TOP10排名中并未上榜。

动力电池,锂电池,新能源

从包括中国在内的全球市场来看,近日,SNE Research披露的数据显示,2024年1-4月全球登记的电动汽车(EV、PHEV、HEV)电池装车量约为216.2GWh ,较去年同期增长21.8%。

锂电池,动力电池,新能源

从全球动力电池装车量TOP10公司来看,1-4月,中国公司依然占据6席,市占率合计达63.9%,相比今年一季度(62.3%),市占率进一步提升。

其中,1-4月,宁德时代继续保持全球第一的位置,装车量达81.4GWh,同比增长30%,市场份额为37.7%。比亚迪销量保持稳健,装车量达33.2GWh,同比增长18.3%,市场份额为15.4%,位居全球第二。其余上榜的四家中国公司分别为中创新航、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达,装车量分别为9.3GWh、5GWh、4.8GWh、4.4GWh,分别同比增长26.4%、53.2%、15.8%、57.7%,市场份额分别为4.3%、2.3%、2.2%、2.0%。

值得一提的是,中国电池企业在全球装车量持续提升的同时,海外建厂也有所加快。近两年来,头部电池企业海外扩产项目也逐渐进入实质性阶段:宁德时代德国图林根州电池工厂迎来投产,正式供应欧洲周边客户;国轩高科德国哥廷根工厂、美国弗里蒙特工厂、泰国合资工厂一期逐渐投产下线;上汽正大泰国动力电池工厂投产;蜂巢能源泰国工厂也迎来投产……

据电池网不完全统计,从国内锂电池企业海外建厂整体情况来看,截至今年5月底,我国锂电池企业海外建厂数量已超35个(包含电芯、模组PACK工厂),其中,23个工厂公布了规划产能,总计超过553.5GWh。

国内锂电池企业海外建厂进度汇总

值得一提的是,除了上表所列海外基地,业内流传的消息更多,但因详情不明,故未作统计。例如,有媒体称,加上德国、匈牙利、印尼工厂,宁德时代在海外已建成及筹备、在建的工厂总数已达8个,其余5个分别为美国密歇根工厂(与福特合作)、美国内华达工厂(与特斯拉合作)、泰国工厂、西班牙工厂、摩洛哥工厂。查看更多详细内容请点击《锂电池头部公司海外建厂厉兵秣马 材料领域千亿投资跟进》

[责任编辑:林音]

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