钴方面,当期市场悲观情绪笼罩,下游需求买兴不足,上游库存压力增加。锂方面,当期电池级碳酸锂需求零星,企业依靠成本艰难维稳价格。

欧洲疫情打击需求预期 钴锂价格维持承压状态

电池及下游终端市场:本周全球疫情蔓延,欧美众多车企如戴姆勒、大众、沃尔沃包括特斯拉也宣布关闭部分工厂,停产时间10天至半月不等,具体复产时间仍需观察后续疫情控制情况。由于欧洲车市是全球最主要的终端需求市场之一,预计会较大影响动力电池厂的出口。数码市场方面,国内市场已逐渐恢复,但海外市场又风波不断。锰酸锂电池在电动工具、充电宝等领域出口量较大,据SMM调研,目前不少国家对海关限制,锰酸锂电池出口已受到影响,具体影响程度还需后期继续跟踪。

电解钴及氢氧化钴:本周电解钴价格下跌。受海外疫情恶化造成终端需求不佳,本周外媒钴价持续下滑,市场悲观情绪笼罩。国内电钴大厂报价下调,但市场几无成交,类期货盘现抄底传言,但市场仍多持观望心态。氢氧化钴方面,当前市场价格持续报跌,海外港口运输暂未受到影响,下游库存充足未有采购计划。SMM电解钴价格为25-26.5万元/吨,均价较上周下跌1万元/吨。SMM氢氧化钴价格为9.8-10.6美金/磅,均价较上周持平。

钴盐及镍盐:本周钴盐、镍盐价格下跌。下游需求持续延后,部分三元前驱体厂商及正极材料厂少量补库采购钴盐。钴盐厂成品库存不断累积,目前已进入买方市场定价阶段,后市降价清库存迹象较明显。镍盐主要受镍价不稳定、需求薄弱及回笼资金意愿等因素影响,不断降低报价,少量成交。SMM硫酸钴价格为4.8-5.1万元/吨,均价较上周下跌0.4万元/吨。SMM氯化钴当前价格为5.9-6.2万元/吨,均价较上周下跌0.35万元/吨。SMM电池级硫酸镍价格为22500-23000元/吨,均价较上周下跌1250元/吨。

四氧化三钴:本周四氧化三钴价格下跌。受上游钴盐降价及四氧化三钴累库影响,生产厂商出货意愿增强,本周降低报价,但下游采购需求持续延后,成交零星,后市价格仍有走低趋势。SMM四氧化三钴当前价格为19.8-20.5万元/吨,均价较上周下跌0.6万元/吨。

三元前驱体:本周三元前躯体价格下跌。本周受全球疫情影响,钴、镍金属价格直线下滑,传导至前驱体也随之下落。目前动力市场需求依旧疲软,常规523订单量零星,不少前驱体企业转向市场稳定的数码市场,导致数码市场供大于求,价格进一步承压。考虑到钴、镍价格短期内较难回调,SMM预计下周前驱体价格会继续下滑。SMM三元前驱体(523型)价格为8-8.4万元/吨,均价较上周下跌0.25万元/吨。SMM三元前驱体(622型)价格为8.7-9.1万元/吨,均价较上周下跌0.05万元/吨。

碳酸锂:本周碳酸锂微降。动力市场节后需求预期恢复时间一再推迟,部分电池级碳酸锂上游企业意欲签订长单以量保价,但下游担忧后续市场发展及价格走势,按需采购,电池级碳酸锂价格依靠成本艰难支撑,市场现低价货源。部分青海工碳企业签订长单,且仍有企业维持惜货状态,市场现货流通减少,价格相对坚挺。本周SMM电池级碳酸锂价格为4.7-5万元/吨,均价较上周下跌0.05万元/吨。本周SMM工业零级碳酸锂价格为3.8-4.2万元/吨,均价较上周持平。 

氢氧化锂:本周氢氧化锂价格持平。国内部分高镍车型复工延缓,高镍正极大厂反应短期内订单量不及预期,国内氢氧化锂成交有限,价格持稳。但据行业客户表示,随着特斯拉中国工厂产能顺利爬坡,以及龙头电池企业最新订单反馈,国内三元材料厂家全年高镍预期无明显调整。本周SMM电池级氢氧化锂(粗颗粒)价格为5.3-5.9万元/吨,均价较上周持平。

钴酸锂:本周钴酸锂价格下跌。本周下游电池厂前期补库行为陆续完成,目前采购需求薄弱,钴酸锂成交零星,叠加上游原料价格下跌,钴酸锂报价回调。目前钴酸锂厂商基本跟随下游电池厂步调,谨慎按需采购。SMM4.35V钴酸锂价格为21.5-22.5万元/吨,均价较上周下跌0.25万元/吨。

三元材料:本周三元材料价格较上周小幅下跌。本周上游前驱体价格直线下滑,三元材料随之下调。目前依旧是定制产品市场需求恢复更快,而常规523订单需求薄弱。同前驱体企业类似,大部分三元材料厂也扩大数码型523的生产,部分厂家为尽快出货大幅降价。本周钴、镍价格波动较大,部分企业选择观望原料价格稳定后再报价。SMM三元材料(523型)价格为12.4-13.6万元/吨,均价较上周下跌0.1万元/吨。SMM三元材料(622型)价格为14.5-15.3万元/吨,均价较上周持平。

磷酸铁锂:本周磷酸铁锂价格较上周持平。下游动力市场回暖较慢,订单量缓慢增长,车企对铁锂电池的新增需求还未显现。储能市场当前需求旺盛,但下游对铁锂材料要求较低,目前基本压价至3.8万元/吨以下。动力市场需求恢复缓慢,上游锂盐价格持稳,磷酸铁锂价格整体保持稳定。本周SMM磷酸铁锂(动力型)价格为3.9-4.25万元/吨,均价较上周持平。 

锰酸锂:本周锰酸锂价格较上周持平。本周上游锂盐价格基本稳定,下游需求逐渐恢复至节前水平,锰酸锂价格不变。考虑到下游电池厂多出口充电宝及电动工具,受国外疫情影响,预计下周锰酸锂需求会有所减少,或出现企业低价竞争的情况。本周SMM锰酸锂(容量型)价格为2.2-3.1万元/吨,均价较上周持平。本周SMM锰酸锂(动力型)价格为3.45-3.65万元/吨,均价较上周持平。

后市预测:钴方面,当期市场悲观情绪笼罩,下游需求买兴不足,上游库存压力增加。锂方面,当期电池级碳酸锂需求零星,企业依靠成本艰难维稳价格。工业及碳酸锂短期供需结构较好,价格成功上调并持稳。当期,疫情逐渐扩散至全球,欧洲新能源市场生产受阻。就目前行业客户反馈来看,日韩地区各企业生产情况暂时如常,但由于欧洲车市是全球最主要的终端需求市场之一,此举或直接影响全球新能源汽车产量预期,并对上游原料需求造成直接打击。若疫情仍未得到控制,市场悲观情绪仍在,后市原料企业或继续降价减库存以回笼现金。

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