9月16日,2020年度中国锂电池行业年度竞争力品牌榜单正式出炉,来自正极材料、负极材料、电解液、隔膜、动力电池等领域的50家公司上榜。每年竞争力品牌榜单的调研和调查都坚守公平、独立、透明的原则,不惟一规模、不惟一产能、不惟一体制。

2020年中国锂电池行业电解液年度竞争力品牌榜单

【编者按】9月16日,2020年度中国锂电池行业年度竞争力品牌榜单正式出炉,来自正极材料、负极材料、电解液、隔膜、动力电池等领域的50家公司上榜;另外,2020年中国新能源乘用车行业年度竞争力品牌榜单以及2020年中国充电桩运营服务商年度竞争力品牌榜单也已出炉,来自新能源乘用车、充电桩运营服务领域的20家企业上榜。

据悉,该竞争力品牌榜单于ABEC 2014(第2届电池“达沃斯”)论坛上首次发布,跟随“ABEC”一年一度召开的节奏,每年都遴选锂电池产业链各细分产业链上具备较强竞争力的10家公司对外公布。该竞争力榜单没有任何商业目的,旨在为相关个人和机构独立评价产业链企业提供参考,其数据来源主要包括上市公司公开披露数据、第三方权威机构数据、公司实地走访调研与电话访谈、竞争公司评价等。截止目前,该竞争力榜单已经连续发布7届,受到了包括官产学研金等多方面相关人士及机构的关注。

7年来,每年竞争力品牌榜单的调研和调查都坚守公平、独立、透明的原则,不惟一规模、不惟一产能、不惟一体制,主要根据锂电池产业链各细分领域公司的产能情况、产销数据、客户结构、财务状况、盈利能力、综合口碑、公司信用、产品品质、技术实力、经营机制等多维度指标综合评估而成,其中包括定量指标,也包括通过专家评定的定性指标。

【榜单联合发布机构】

榜单联合发布机构

EVTank:全球领先的专注于电动汽车及其相关产业链研究的权威第三方机构,为所有利益相关者、生产商、购买商、供应商、投资者、银行、政府提供独立而权威的专业研究服务。

电池网:创立于2011年2月,总部位于北京,是面向全球新能源特别是中国电池行业影响力大、知名度广泛的电池行业垂直门户网站,以电池行业与企业、上下游产业链、电池消费群体等为服务对象。

伊维经济研究院:在国家主管部门支持下依法设立的一家专注于新兴产业领域研究和咨询的第三方智库,研究院下设汽车产业研究中心、节能环保产业研究中心、电子信息产业研究中心、智能制造产业研究中心、新能源新材料产业研究中心等专业研究中心。研究院主要服务政府、企业和金融机构,提供产业规划、招商服务、市场调研、行业研究、企业管理咨询、投融资咨询、可行性研究等专业服务。研究院总部位于北京,在上海、深圳、重庆等地方设有分支机构。

中国电池产业研究院:中国电池网旗下的独立研究机构,总部位于北京,专注于新能源电池产业链的研究和咨询服务、大数据研发,致力于为客户提供权威、独立和专业的第三方行业研究报告和数据。

【特别声明】

年度竞争力品牌榜单数据来源为第三方机构EVTank、电池网(itdcw.com)、伊维经济研究院、中国电池产业研究院、上市公司公告、公司实地调研访问及电话访谈等,数据和榜单内容仅供行业参考,数据统计截止到2020年8月31日,禁止用于任何商业用途!欢迎大家多提宝贵意见!

2020年中国锂电池行业电解液年度竞争力品牌榜单

1、广州天赐高新材料股份有限公司

竞争力品牌:№1

企业简介:天赐材料成立于1996年,目前拥有5万吨/年电解液产能,3万吨/年的液体六氟磷酸锂及2000吨/年的固体六氟磷酸锂产能,同时,公司的在建项目包括6万吨液体六氟磷酸锂项目、宁德10万吨电解液项目、捷克10万吨电解液项目等。公司主要客户有ATL、CATL、比亚迪、索尼、万向集团、珠海冠宇、国轩高科等。2019年公司电解液出货量达到4.1万吨,营业收入17亿元(含LFP材料);2020年上半年其电解液出货量为2.3万吨,营业收入8.2亿元(含LFP材料)。

上榜理由:天赐材料围绕锂离子电池产业链,在电解液基础上,通过收购兼并的方式布局了六氟磷酸锂、新型锂盐、磷酸铁锂、电池级磷酸铁、碳酸锂、电池回收等领域。在客户方面,依托动力电池领域的几大客户其出货量保持行业第一,随着其捷克项目的建成投产,欧洲市场的布局也会大幅度提升其在全球电解液行业的竞争力。

2、深圳新宙邦科技股份有限公司

竞争力品牌:№2

企业简介:新宙邦成立于2002年,电解液现有产能约6.5万吨,包括惠州1.74万吨、南通3万吨和苏州2.8万吨。在建产能还包括荆门2万吨、波兰4万吨。在电解液添加剂方面,公司拥有淮安瀚康2000吨、南通1000吨VC和FEC产能,新型锂盐方面,新宙邦湖南基地已有产能2400吨,福建三明基地规划新增1万吨。公司主要客户包括三星、LG、松下、亿纬锂能、索尼、力神电池、比亚迪、比克电池、珠海冠宇、CATL等。2019年,新宙邦电解液实现营业收入11.6亿元,出货量约为2.8万吨;2020年上半年,新宙邦电解液实现营业收入5.9亿元,出货量约为1.4万吨,毛利率保持在29%左右。

上榜理由:经过多年的发展,新宙邦在电解液领域构建了较高的竞争壁垒。在产业布局上,新宙邦构建了“添加剂-新型锂盐-溶剂-电解液”完整的产业链,尤其是随着惠州二期5万吨溶剂项目投产,将进一步提高公司的成本控制能力。另外,通过收购巴斯夫以及自建波兰工厂,新宙邦积极向海外扩张,并深度绑定了海内外知名电池公司,为客户提供产品综合解决方案让新宙邦比纯代工企业拥有更高的毛利。

3、张家港市国泰华荣化工新材料有限公司

竞争力品牌:№3

企业简介:国泰华荣主营产品有锂离子电池电解液和硅烷偶联剂,现有电解液产能3万吨/年、硅烷偶联剂产能5000吨/年,在建产能包括宁德8万吨产能、波兰4万吨产能等。另外,其兄弟公司超威新材料在电解质和添加剂领域的布局,也为国泰华荣的成本控制奠定了基础。国泰华荣电解液主要客户有CATL、LG、ATL、力神电池、松下等。2019年,国泰华荣电解液出货量约为3万吨,电解液和添加剂(含硅烷偶联剂)合计实现营业收入15.5亿元;2020年上半年,电解液出货量约为1.5万吨,其电解液和添加剂(含硅烷偶联剂)合计实现营业收入6.9亿元。

上榜理由:2019年以来,依托LG和CATL两大客户,国泰华荣的电解液出货量增长明显,随着宁德基地和波兰基地的逐步建成投产,国泰华荣的电解液产能将进一步增加,规模效应将更加明显,尤其是随着母公司瑞泰新能源的成功分拆上市,国泰华荣借助资本市场实现跨越式发展指日可待。

4、宁波杉杉股份有限公司

竞争力品牌:№4

企业简介:杉杉股份旗下的电解液现在拥有东莞杉杉和衢州杉杉两家公司,其中衢州杉杉为与巨化集团的合资公司。公司现有电解液产能6万吨,六氟磷酸锂产能6000吨,主要客户有国轩高科、亿纬锂能、比亚迪、比克电池、ATL、CATL、创明电池等。2019年,公司电解液业务实现销量2.1万吨,营业收入5.7亿元;2020年上半年电解液业务实现销售量0.7万吨,实现营业收入2亿元。

上榜理由:杉杉股份的电解液业务在收购巨化凯蓝,开始新建衢州工厂后,依托衢州氟化工优势,通过整合锂矿、萤石矿等相关产业资源,完成了电解液及溶剂、添加剂、六氟磷酸锂的产业链一体化布局。为了扩大市场份额,杉杉股份不惜以低价抢占市场,通过与同行公司出货量和收入的对比,杉杉股份电解液的单价明显低于竞争对手,但是毕竟赔本赚吆喝的生意是不能长久的。

5、香河昆仑化学制品有限公司

竞争力品牌:№5

企业简介:昆仑化学成立于2004年,电解液现有产能2.8万吨,其中香河0.8万吨,湖州2万吨,在建产能4万吨。公司主要客户包括CATL、孚能科技、盟固利、微宏动力、天丰电源、力神电池等。2019年昆仑化学电解液出货量约为0.55万吨,2020年上半年电解液出货量约为0.5万吨。

上榜理由:昆仑化学自从2015年开始进入快速发展的黄金期,利用灵活的公司机制,与上游原料供应商和下游客户之间密切合作,在标准、工艺、产品性能等多方面,均已实现了与国际接轨。尤其是2020年,韩国ENCHEM入股昆仑化学之后,开启了昆仑化学发展的又一里程碑,ENCHEM带来的不仅仅是资金,还有不少优质国际大客户。

6、珠海市赛纬电子材料股份有限公司

竞争力品牌:№6

企业简介:珠海赛纬成立于2007年,主营业务为锂电池电解液和铝塑复合膜,电解液现有产能2.5万吨/年。公司主要客户有天劲股份、路华科技、卓能新能源、桑顿新能源、卡耐新能源等。2019年,珠海赛纬电解液出货量约为1万吨,2020年上半年,其电解液出货量约为0.33万吨。

上榜理由:自从IPO失败之后,珠海赛纬积极调整战略,重点开拓数码电池客户,逐步摆脱了沃特玛危机的影响,从经营情况来看,其正在朝着健康的方向发展。随着对非动力电池领域的客户的逐步开拓,珠海赛纬的电解液年出货量稳定的站在了万吨以上,逐步向第一梯队电解液企业靠拢。另外,随着公司铝塑膜业务的逐步发展,或将成为公司新的利润增长点。

7、广东金光高科股份有限公司

竞争力品牌:№7

企业简介:金光高科创建于2000年,主要产品为数码型和动力型锂电池电解液,现有电解液产能约为2万吨,在建江山电解液产能3万吨,主要客户比亚迪、比克电池、力神电池、中航锂电等。2019年,金光高科电解液出货量约为0.76万吨;2020年上半年,其电解液出货量约为0.3万吨。

上榜理由:金光高科此前一直在数码电池领域,正加快向动力型锂电池电解液转变,目前重点针对高压、高镍三元、新型硅碳体系开发电解液。作为电解液领域第二梯队企业,此前受沃特玛危机影响,金光高科IPO以失败告终,其产能扩张严重受阻,随着公司不断转型调整,金光高科的竞争力正逐步加强。

8、天津金牛电源材料有限责任公司

竞争力品牌:№8

企业简介:天津金牛从六氟磷酸锂延伸做电解液,是国内较早一批做电解液的企业。公司现有电解液产能1万吨,六氟磷酸锂产能1000吨,主要为自用。公司在建产能包括4000吨六氟磷酸锂、30000吨电解液及200吨新型锂盐。天津金牛主要客户有三星、力神电池、无锡村田、比克电池、国轩高科、中航锂电、珠海冠宇、捷威动力等。天津金牛2019年电解液出货量约为0.55万吨,2020年上半年电解液出货量约为0.24万吨。

上榜理由:天津金牛曾经是国内最先量产六氟磷酸锂的企业,成立时间长,其在电解液领域的技术优势一直非常明显,客户结构相对优质,但在新能源市场的快速发展、竞争对手快速成长的大背景下,天津金牛企业机制不灵活,在规模和市场占有率上略显落后,发展后劲显得有些不足。之前传出的与中化蓝天的合作也不了了之,在充分市场化竞争的电解液行业,天津金牛亟需解决企业机制问题,激发企业活力。

9、河南省法恩莱特新能源科技有限公司

竞争力品牌:№9

企业简介:法恩莱特成立于2014年,专业从事锂离子电池电解液产品的研发和生产,公司是多氟多集团控股的电解液公司,目前拥有电解液产能1万吨。公司主要客户包括多氟多、星恒电源等。2019年,法恩莱特电解液出货量约为0.6万吨;2020年上半年,其电解液出货量0.3万吨。

上榜理由:法恩莱特依托母公司多氟多集团在六氟磷酸锂领域的布局,在电解液成本控制方面具备较强的竞争力。另外,2020年,阿拉丁能源和国电投战略投资法恩莱特也为其快速发展奠定了资本和资源的基础,依托大股东的资源优势,法恩莱特在电解液领域的竞争力正在逐步加强。

10、北京化学试剂研究所有限责任公司

竞争力品牌:№10

企业简介:北化所产品主要为动力型电解液和储能型电解液,现有产能7000吨,在建沧州电解液智能化制造项目2万吨/年,预计达产后2.7万吨/年。公司主要客户有捷威动力、双登电池、南都电源、中航锂电等。2019年北化所电解液出货量约为0.3万吨,2020年上半年其电解液出货量约为700吨。

上榜理由:经过数十载的努力,北化所已发展成为一个集科研试制、应用开发、规模生产和销售服务为一体的高新技术企业。2018年,北化所由全民所有制企业变更为国有独资公司,对其竞争力的提升有一定的帮助。2020年,北化所和中化蓝天合资成立河北中蓝华腾新能源材料有限公司,共同开发电解液,项目达产后,对其竞争力的提升也许有一定的作用。

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