9月16日,2020年度中国锂电池行业年度竞争力品牌榜单正式出炉,来自正极材料、负极材料、电解液、隔膜、动力电池等领域的50家公司上榜。每年竞争力品牌榜单的调研和调查都坚守公平、独立、透明的原则,不惟一规模、不惟一产能、不惟一体制。

2020年中国锂电池行业正极材料年度竞争力品牌榜单

【编者按】9月16日,2020年度中国锂电池行业年度竞争力品牌榜单正式出炉,来自正极材料、负极材料、电解液、隔膜、动力电池等领域的50家公司上榜;另外,2020年中国新能源乘用车行业年度竞争力品牌榜单以及2020年中国充电桩运营服务商年度竞争力品牌榜单也已出炉,来自新能源乘用车、充电桩运营服务领域的20家企业上榜。

据悉,该竞争力品牌榜单于ABEC 2014(第2届电池“达沃斯”)论坛上首次发布,跟随“ABEC”一年一度召开的节奏,每年都遴选锂电池产业链各细分产业链上具备较强竞争力的10家公司对外公布。该竞争力榜单没有任何商业目的,旨在为相关个人和机构独立评价产业链企业提供参考,其数据来源主要包括上市公司公开披露数据、第三方权威机构数据、公司实地走访调研与电话访谈、竞争公司评价等。截止目前,该竞争力榜单已经连续发布7届,受到了包括官产学研金等多方面相关人士及机构的关注。

7年来,每年竞争力品牌榜单的调研和调查都坚守公平、独立、透明的原则,不惟一规模、不惟一产能、不惟一体制,主要根据锂电池产业链各细分领域公司的产能情况、产销数据、客户结构、财务状况、盈利能力、综合口碑、公司信用、产品品质、技术实力、经营机制等多维度指标综合评估而成,其中包括定量指标,也包括通过专家评定的定性指标。

【榜单联合发布机构】

榜单联合发布机构

EVTank:全球领先的专注于电动汽车及其相关产业链研究的权威第三方机构,为所有利益相关者、生产商、购买商、供应商、投资者、银行、政府提供独立而权威的专业研究服务。

电池网:创立于2011年2月,总部位于北京,是面向全球新能源特别是中国电池行业影响力大、知名度广泛的电池行业垂直门户网站,以电池行业与企业、上下游产业链、电池消费群体等为服务对象。

伊维经济研究院:在国家主管部门支持下依法设立的一家专注于新兴产业领域研究和咨询的第三方智库,研究院下设汽车产业研究中心、节能环保产业研究中心、电子信息产业研究中心、智能制造产业研究中心、新能源新材料产业研究中心等专业研究中心。研究院主要服务政府、企业和金融机构,提供产业规划、招商服务、市场调研、行业研究、企业管理咨询、投融资咨询、可行性研究等专业服务。研究院总部位于北京,在上海、深圳、重庆等地方设有分支机构。

中国电池产业研究院:中国电池网旗下的独立研究机构,总部位于北京,专注于新能源电池产业链的研究和咨询服务、大数据研发,致力于为客户提供权威、独立和专业的第三方行业研究报告和数据。

【特别声明】

年度竞争力品牌榜单数据来源为第三方机构EVTank、电池网(itdcw.com)、伊维经济研究院、中国电池产业研究院、上市公司公告、公司实地调研访问及电话访谈等,数据和榜单内容仅供行业参考,数据统计截止到2020年8月31日,禁止用于任何商业用途!欢迎大家多提宝贵意见!

2020年中国锂电池行业正极材料年度竞争力品牌榜单

1、宁波容百新能源科技股份有限公司

竞争力品牌:№1

企业简介:容百科技脱胎于宁波金和,在北京、湖北、贵州、韩国等地均有布局。目前,容百科技高镍正极材料产能达到5万吨,在建产能为6万吨前驱体。公司主要客户包括国外的LG、SKI,国内的CATL、比亚迪、中航锂电、力神电池、比克电池、孚能科技等。2019年,容百科技三元正极材料产量2.3万吨,销售收入41.9亿元;2020年上半年营业收入12.3亿元,三元正极出货量9200吨,以高镍为主。

上榜理由:在正极材料高镍的技术发展趋势下,容百科技在811高镍材料和NCA材料领域拥有较强的先发优势,其高镍材料在市场份额超过60%,带动整个三元材料的出货量国内排名第一。但是,2020年以来,随着更便宜的LFP材料的大规模应用以及几起高镍电池的安全事故,行业对于高镍的技术路线走得相对保守,在一定程度上会影响容百科技高镍材料的放量,但是长期来看高能量密度的方向不会发生改变,容百科技的表现仍然值得期待。

2、厦门厦钨新能源材料股份有限公司

竞争力品牌:№2

企业简介:厦钨新能源主要产品涵盖钴酸锂、三元材料等。目前公司三元材料总产能达3万吨,钴酸锂产能1.5万吨;在建项目包括宁德二期1万吨三元材料和海沧4万吨三元材料。厦钨新能源主要客户包括ATL、三星、LG、村田、比亚迪、欣旺达、珠海冠宇、比亚迪、松下、宁德时代、中航锂电、国轩高科等。2019年厦钨新能源正极材料产量3.96万吨,其中钴酸锂2.2万吨,三元材料1.76万吨,电池材料实现营业收入69.78亿元;2020年上半年正极材料出货量1.7万吨,其中钴酸锂1.3万吨,三元材料0.4万吨,电池材料实现营业收入30.72亿元。

上榜理由:2020年上半年,厦钨新能源抛出分拆上市的方案,通过分拆上市融资扩建4万吨正极材料项目,将进一步提升公司的产能,且有利于通过资本市场更好的实现厦钨新能源的跨越式发展,一旦成功单独上市,将是厦钨新能源发展史上的又一个里程碑。

3、湖南杉杉能源科技股份有限公司

竞争力品牌:№3

企业简介:杉杉能源的主要产品为钴酸锂、锰酸锂和三元材料等,生产基地有长沙、宁乡、宁夏石嘴山,现有产能6万吨,其中三元材料产能3.92万吨,包含高镍811产能8200吨。杉杉能源的主要客户包括CATL、ATL、三星、比亚迪、LG、力神电池等。2019年公司正极材料业务实现营收36.7亿元,出货量达21704吨;2020年上半年正极材料出货量9040吨,收入13.4亿元。

上榜理由:杉杉能源属于国内较早从事锂电池正极材料研发和生产的企业,多年正极材料总体出货量排名第一。在产业链布局上,杉杉能源与吉利集团和紫金矿业在福建布局废旧电池回收及三元前驱体项目,实现正极材料产业链一体化,降低正极材料生产成本。另外,在电池材料的协同上,杉杉能源与集团旗下的电解液和隔膜也能一定程度上协同发展。但是,公司近几年发展速度相对缓慢,在规模上逐步被竞争对手赶超。

4、湖南长远锂科股份有限公司

竞争力品牌:№4

企业简介:长远锂科主要产品包括多元材料前驱体、多元正极材料、钴酸锂等锂电正极材料,拥有麓谷和铜官两个生产基地。目前长远锂科共拥有正极材料及前驱体产能4.5万吨,其中三元正极材料2.4万吨,三元前驱体1.8万吨,钴酸锂正极材料300吨,拟建项目为4万吨三元正极材料项目。长远锂科主要客户包括CATL、亿纬锂能、欣旺达、比亚迪等。2019年长远锂科正极材料出货量22000吨,2020上半年正极材料出货量5000吨。

上榜理由:长远锂科拥有16年电池材料发展经验,依托五矿集团在镍、钴、锰、锂等资源长远保障优势及全产业链优势,在正极材料领域拥有一定的资源禀赋。近几年,依托大客户宁德时代,其材料出货量和营业收入均出现了较大幅度的增长,但是也导致了其对单一大客户宁德时代的过度依赖,且在原材料采购上也严重依赖宁德时代的控股公司湖南邦普。2020年9月14日,长远锂科科创板IPO首发过会,对其发展而言,也算是一个重要的里程碑。

5、贵州振华新材料股份有限公司

竞争力品牌:№5

企业简介:振华新材成立于2004年,控股股东为中国振华电子集团股份有限公司,是CEC旗下正极材料研发生产企业,主要产品以三元为主,涵盖部分钴酸锂材料。目前公司正极材料产能5万吨,其中贵阳1万吨,黔西南州4万吨。公司主要客户包括ATL、CATL、比亚迪、孚能科技、微宏动力、多氟多等。2019年公司正极材料出货量19000吨,2020上半年公司正极出货量4500吨。

上榜理由:振华新材作为国内三元正极材料的第一梯队企业之一,拥有优质的客户和规模化的生产能力。尤其是随着黔西南州高镍正极产能的投产,其在高镍产品上将逐步放量。2019年,振华新材早早公布了上市辅导计划,但是目前来看,上市进展相对缓慢,仍未正式披露招股说明书,落后于竞争对手。

6特瑞新材料集团股份有限公司

竞争力品牌:№6

企业简介:贝特瑞以锂离子电池负极材料和正极材料为核心产品,其中正极材料主要为磷酸铁锂正极材料与高镍三元正极材料,拥有高镍三元正极材料产能1.8万吨,磷酸铁锂产能2.7万吨。公司主要客户有松下、宁德时代、力神电池、SKI等。2019年公司正极材料出货量1.5万吨,主要为磷酸铁锂,少量NCM811和NCA,营业收入8.06亿元;2020年上半年正极材料销量4,680吨,实现营业收入2.38亿元。

上榜理由:作为负极材料的龙头企业,贝特瑞在正极材料的实力也不可小觑,磷酸铁锂排名前三,高镍三元也仅次于容百科技和巴莫科技。依托公司正负极材料的协同效应,尤其是在新三板精选层挂牌后,贝特瑞正在逐步成长为优秀的综合电池材料提供商。我们还是期待贝特瑞转板科创板或创业板!

7、深圳市德方纳米科技股份有限公司

竞争力品牌:№7

企业简介:德方纳米专营纳米级锂离子电池材料,目前主要产品包括纳米磷酸铁锂正极材料和碳纳米管导电液等。公司在佛山、深圳、泰安、曲靖等地拥有生产基地,公司纳米磷酸铁锂产能约3万吨/年,在建产能2.5万吨/年。公司的主要客户包括CATL、比亚迪、亿纬锂能等。2019年公司纳米磷酸铁锂电池正极材料实现营业收入10.02亿元,出货量约为2.34万吨,市场占有率第一;2020年上半年,公司纳米磷酸铁锂正极材料业务实现收入约3.6亿元,出货量约为1.2万吨。

上榜理由:德方纳米是我国第一家将纳米技术应用到制备电池正极材料的企业,也是第一家登陆主板上市的磷酸铁锂企业,资金实力有所保障,从而将同为磷酸铁锂材料的竞争对手甩在后面。2020年上半年,以刀片电池和CTP等方式将磷酸铁锂的能量密度有了进一步的提升,也使得磷酸铁锂在与三元电池的竞争中有了一定的优势,从而带动整个磷酸铁锂材料市场的增长,而作为国内最大的磷酸铁锂材料企业,德方纳米当然是其中最大的受益者。

8、北京当升材料科技股份有限公司

竞争力品牌:№8

企业简介:当升科技是国内较早从事锂电正极材料生产的企业,产品体系涵盖了多元材料、钴酸锂、锰酸锂等正极材料及前驱体材料。公司目前共有正极材料产能2万吨,在建产能2万吨。公司主要客户包括三星、LG、SKI、比亚迪、比克电池、孚能科技、卡耐新能源、蜂巢能源等。2019年当升科技正极材料出货量15156吨,实现收入21.6亿元;2020年上半年正极材料出货量8000吨,收入10.3亿元。

上榜理由:作为国内最早从事正极材料研发和生产的企业,当升科技目前与全球前六大锂电巨头建立了稳定的合作关系,海外多元正极材料出货量占公司多元正极材料出货总量比重已超过50%,随着海外电池企业的逐步放量,当升科技的出货量也会逐步提升。更为重要的是,随着公司高层人士变动和员工持股计划的推行,之前制约发展的公司体制更加灵活,人员更加稳定,对公司的长期竞争力提升奠定了基础。

9、天津巴莫科技有限责任公司

竞争力品牌:№9

企业简介:巴莫科技成立于2002年8月,主要从事锂电池正极材料的研发和生产,在天津和成都拥有生产基地,产能总计6.2万吨,其中成都基地合计规划5.2万吨三元材料产能。公司主要客户包括CATL、ATL、三星、LG、珠海冠宇、维科电池等。2019年公司正极材料出货量2万吨,其中钴酸锂8000吨,三元材料1.2万吨;2020年上半年正极材料出货量1.2万吨,其中钴酸锂4000吨,三元材料8000吨。

上榜理由:巴莫科技之前主要以钴酸锂为主,2018年以来,随着NCA和NCM811高镍产品上的量产,巴莫科技在高镍化趋势中将占据有利赛道,在某种程度上大大提升了其在行业内的竞争力。尤其是在2020年上半年,巴莫科技三元材料出货量增长明显,主要得益于为LG提供高镍材料,随着特斯拉的放量,巴莫科技的高镍三元材料出货量将继续明显增长。

10、湖南裕能新能源电池材料有限公司

竞争力品牌:№10

企业简介:裕能新能源由湘潭电化和广州力辉发起设立,专注于磷酸铁锂正极材料的生产。目前,公司拥有磷酸铁锂产能3万吨,其中四川在建产能2万吨,达产后总体产能将达到5万吨,主要客户为CATL和比亚迪。2019年公司磷酸铁锂电池正极材料实现营业收入5.2亿元,销量约为1.19万吨;2020年上半年,公司磷酸铁锂正极材料业务实现收入约2.5亿元,销量约为0.7万吨。

上榜理由:2019年以来,受益于磷酸铁锂电池的成本优势,裕能新能源的磷酸铁锂正极材料增长明显。2020年上半年,主要客户比亚迪和宁德时代磷酸铁锂电池出货量的增长也拉动了裕能新能源材料的增长。随着裕能新能源四川基地的投产,更低的要素价格和更明显的规模效应有利于裕能新能源进一步降低磷酸铁锂正极材料的成本,提高公司的竞争力。

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