截至目前,在141家在科创板上市申请获得受理的企业中,共计9家企业主营业务涉及锂电领域,其中5家已成功过会。

锂电产业站上科创板风口:9家“赴考” 5家已过会

《上海证券交易所科创板企业上市推荐指引》提出,6大领域的“硬实力”科创企业应被重点推荐,分别为新一代信息技术领域、高端装备领域、新材料领域、新能源领域、节能环保领域、生物医药领域。而新能源锂电池产业,契合了“高端装备领域、新材料领域、新能源领域、节能环保领域”四大领域,已有多家产业链企业在科创板拟上市企业名单中占据了重要席位。

截至目前,在141家在科创板上市申请获得受理的企业中,共计9家企业主营业务涉及锂电领域,其中5家已成功过会。具体来看,3家为材料企业:容百科技(三元正极材料及其前驱体)、嘉元科技(锂电铜箔)、天奈科技(碳纳米管导电浆料);6家为锂电设备企业:杭可科技(锂离子电池生产线后处理系统)、利元亨(锂电制造设备)、瀚川智能(圆柱锂电池生产线等智能制造装备)、博众精工(电芯模组、PACK自动化生产线)、联赢激光(动力电池激光焊接设备)、奥特维(锂电模组PACK线装备)。以上9家企业拟在科创板融资总计76.47亿元。

锂电材料企业3家

容百科技

容百科技目前审核状态为“提交注册”,公司成立于2014年9月,主要从事锂电池正极材料及其前驱体的研发、生产和销售,主要产品包括NCM523、NCM622、NCM811、NCA等系列三元正极材料及其前驱体。公司是国内最早推出单晶NCM523、单晶NCM622三元正极材料厂商之一,以及首家高镍NCM811大规模量产企业。2016年度、2017年度和2018年度,容百科技三元正极材料的销售收入分别为6.87亿元、15.97亿元和26.30亿元,占主营业务收入的比重分别为78.01%、85.60%和87.90%,三年来该数据一直呈高速增长态势。

容百科技保荐机构为中信证券,此次计划在科创板上市的发行股票数量不超过4500万股,且占发行后总股本的比例不低于10%,拟融资金额16.00亿元,主要用于两个方面:拟投入12亿元募集资金建设2025动力型锂电材料综合基地(一期);拟投入4亿元募集资金用于补充营运资金。

嘉元科技

嘉元科技目前审核状态为“上市委会议通过”,公司成立于2001年9月,主要从事6~12μm各类高性能电解铜箔的研究、制造和销售,主打产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔。目前,国内行业内头部企业的铜箔制造技术主要处于量产 6μm极薄锂电铜箔的水平,6μm锂电铜箔也已成为嘉元科技的主推产品。2017年度、2018年度及2019年一季度,嘉元科技双光6μm极薄铜箔的收入占比为0.01%、19.64%和68.61%。

嘉元科技保荐机构为东兴证券,拟科创板募集资金9.69亿元,用于5000吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造、现有生产线技术改造企业技术中心升级技术改造、高洁净度铜线加工中心建设等项目,同时补充流动资金。

天奈科技

天奈科技目前审核状态为“已问询”(第三轮),公司成立于2011年1月,主营业务包括纳米材料(纳米碳管、石墨烯)及其复合材料的研发、生产,核心产品包括碳纳米管粉体、碳纳米管导电浆料、石墨烯复合导电浆料、碳纳米管导电母粒等。2018年,天奈科技实现营收3.28亿元。其中,碳纳米管导电浆料3.25亿元,占比99.32%。

天奈科技的保荐机构为民生证券,本次公开发行股份拟不少于5796.45万股,占发行后总股本的比例不低于25%,募集8.7亿元投向“年产3000吨碳纳米管与8000吨导电浆料及年收集450吨副产物氢项目”、“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”和“碳纳米材料研发中心建设项目”三个项目。三个项目总投资10.3亿元。

锂电设备企业6家

杭可科技

杭可科技目前审核状态为“注册生效”,股票代码为688006,公司成立于2011年11月,主要致力于各类可充电电池,特别是锂离子电池的后处理系统的设计、研发、生产与销售。2016年至2018年,杭可科技实现营业收入4.1亿元、7.7亿元、11.1亿元,归母净利润分别为8970万元、1.8亿元、2.86亿元。

杭可科技保荐机构为国信证券,本次拟发行4100万股,融资5.47亿元,投向“锂离子电池智能装备生产线制造扩建项目”和“研发中心建设项目”。

利元亨

利元亨目前审核状态为“上市委会议通过”,公司成立于2014年11月,主要产品为汽车车身部件的自动化生产线、动力锂电池电芯自动化生产线、轨道交通控制系统核心部件自动化生产线等。2016年至2018年,利元亨营收分别为2.29亿元、4.02亿元以及6.81亿元,净利润分别为1260.33万元、4158.15万元以及1.29亿元。对于营收增长,利元亨表示,主要是锂电池制造设备收入逐年快速增长。

利元亨保荐机构为民生证券,计划发行不超过2000万股,融资金额为7.45亿元,其中,工业机器人智能装备生产项目投资金额为5.67亿元,工业机器人智能装备研发中心项目投资金额为1.28亿元,补充流动资金5000万元。

瀚川智能

瀚川智能目前审核状态为“上市委会议通过”,公司成立于2012年11月,瀚川智能主要从事智能制造装备系统的研发、设计、生产和销售,下游应用领域主要为汽车电子、医疗健康、新能源电池行业。从2016年到2018年,瀚川智能分别实现营业收入1.5亿元、2.44亿元、4.36亿元;净利润242.71万元、3282.68万元、7111.36万元。其中,汽车电子行业的业务是公司的主营业务,近三年占比均在90%左右。在新能源电池行业,公司拥有亿纬锂能、欣旺达等优质客户。

瀚川智能保荐机构为保荐机构是安信证券,拟公开发行股票不超过2700万股,融资金额4.68亿元,将用于“智能制造系统及高端装备的新建项目”。

博众精工

博众精工目前审核状态为“已问询”(第二轮),公司成立于2006年9月,公司主要从事自动化设备、自动化柔性生产线、自动化关键零部件以及工装夹(治)具等产品的研发、设计、生产、销售及技术服务,同时,该公司亦可为客户提供智能工厂的整体解决方案,业务涵盖消费电子、新能源、汽车、家电、日化等行业领域。2016年至2018年,博众精工实现营业收入分别为15.50亿元、19.91亿元,25.18亿元;实现归属于母公司股东的净利润分别为2.76亿元、0.8亿元、3.23亿元。

博众精工保荐机构为华泰联合证券,本次拟公开发行股票募资11.03亿元,用于消费电子行业自动化设备扩产建设项目以及汽车、新能源行业自动化设备产业化建设项目。

联赢激光

联赢激光目前审核状态为“已受理”,公司成立于2005年9月,是国内专业从事精密激光焊接的设备制造商,产品广泛应用于动力电池、汽车制造、五金家电、消费电子、光通讯等制造业领域。2016年至2018年,联赢激光营业收入分别为4.16亿元、7.28亿元和9.81亿元,净利润分别为6,871.52万元、8,835.50万元和8,335.82万元;公司动力电池行业产品销售收入分别为21,570.00万元、44,095.71万元和75,632.80万元,占当期营业收入的比例分别为51.83%、60.59%和77.07%,产品销售主要集中于动力电池设备领域。

联赢激光的保荐机构为中山证券,拟公开发行新股数量为7,480.00万股,占发行后总股本25.00%。本次拟募资5.81亿元,投资于高精密激光焊接成套设备生产基地建设项目、新型激光器及激光焊接成套设备研发中心建设项目,同时补充流动资金。

奥特维

奥特维目前审核状态为“已受理”,公司创立于2010年,于2016年3月挂牌新三板,是国内专业的自动化方案提供商,主要从事高端智能装备的研发、设计、生产和销售,公司产品主要应用于晶体硅光伏行业和锂动力电池行业。2016年-2018年,奥特维主营业务收入持续增长,2016年至2018年分别为43,976.99万元、56,601.94万元和58,548.97万元。

奥特维的保荐机构为信达证券,本次拟发行不超过2,467万股,且占发行后总股本的比例不低于25%,募资7.64亿元,主要用于生产基地建设项目、研发中心项目和补充流动资金。

写在最后:新能源电池产业链上下游相关科技创新企业,在登陆科创板方面,有着天然的产业优势,除了以上9家企业,还有不少企业已公开表示将冲击科创板。

就在6月26日,2019年新能源汽车补贴新政正式实施,国补降低50%以上,地补则提前一年归零。后补贴时代,新能源电池产业链企业成本压力剧增。与此同时,汽车电动化已成为全球汽车产业的必然趋势,而锂电池这一电池技术体系,在未来5-10年内,很难被颠覆,市场前景向好。而锂电产业又是高技术壁垒、高资本投入、高投资价值的产业,企业加速对接资本市场,“补血” 融资,成为必然选择。可以预见,科创板的新能源锂电大军将不断壮大。

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