2016年中国锂电市场规模达到了67.5GWh,同比增长29.8%;2011年以来年均增长60.6%的同时,2016年市场份额的全球占比首次突破50%。

2017-2018年锂电池市场发展情况分析与预测(二)

【此为连载第二部分,第一部分见:2017-2018年锂电池市场发展情况分析与预测(一),第三部分详见2017年第5届中国(广东·汕头)锂电新能源产业国际高峰论坛会刊】

二、中国锂电市场规模2016年达到67.5GWh,同比增长29.8%

我们对中国锂电市场规模的统计,也做了一下口径上的微调,之前是按下游产品的销售地来统计,现在调整成按下游产品的生产地来统计。比如,一些在海外市场销售的“Made in China”的电动自行车产品,如果采用的是中国企业制造的锂离子电池,真锂研究现在视为中国锂电市场规模的一部分。为便于可对比,我们也按调整后的口径对之前几年的市场规模数据做了一个微调。

1、各市场的发展情况

在这种情况下,2016年中国锂电市场规模达到了67.5GWh,同比增长29.8%;2011年以来年均增长60.6%的同时,2016年市场份额的全球占比首次突破50%。图表7是2011-2016年中国锂电市场规模统计,从中可以看到,中国锂电市场已经提前步入动力电池驱动时代。

2011-2016年中国锂电市场规模统计

与全球市场相比,最大的不同之处就是中国市场从2015年开始,交通市场的锂离子电池需求量一跃而成为最大,而不再是消费市场。2015年,中国市场上以电动汽车为代表的交通市场的锂离子电池需求量达到20.5GWh,首次超越以智能手机、移动电源(充电宝)为代表的消费市场,其中,电动汽车市场以16.0GWh的需求量首次成长为最大的细分市场;2016年这种优势进一步巩固,交通市场以34.2GWh的需求量,占比超过50%,其中,电动汽车市场以27.7GWh的需求量超越整个消费市场。

从各个细分市场的锂电需求来看,2011年以来最大细分市场经历了好几次变化。2011年中国手机市场锂电需求1.7GWh,是最大的细分市场,占中国市场锂电总需求的27.3%。2012年电动工具市场以2.6GWh的需求量超过手机市场的1.8GWh,成为第一大细分市场。虽然电动工具和手机绝大部分都是中国制造,但当时手机电池主要还是采用海外几个大厂的产品,中国只有ATL等极少数厂商具备国际竞争力,而电动工具市场比这要好一些。2013年电动工具市场以3.4GWh的需求量继续高居榜首,手机市场继续排在第二位。

2014年电动工具市场以5.0GWh的需求量继续高居榜首的同时,第二位变成了移动电源(充电宝)市场的4.4GWh,手机市场以3.6GWh退居第四位,第三位是电动汽车市场,该市场是年需求量4.2GWh,排名较上年前进了四位(2013年是第七位)。2015年电动汽车市场跃居第一位;第二位依然是移动电源市场,8.5GWh;电动工具市场以6.1GWh退居第三位,手机市场依然位居第四位。2016年前四大细分市场位序不变,但前两位的电动汽车和移动电源市场的锂电需求量在继续高速增长,并拉大与其他市场的距离。

具体情况见图表8。

2011-2016年中国各细分市场规模统计

这里面一个有意思的现象值得大家思考,在中国,位居前两位的电动汽车市场和移动电源(充电宝)市场,具有迥然不同的特征。电动汽车电池产业的发展方面,政府是精心呵护,管理部门(或者说服务部门)非常多(2017年2月发布的《促进汽车动力电池产业发展行动方案》显示,主管部门有工信部、科技部、发改委、自然科学基金委、质检总局、商务部、教育部、人社部等等),像一个操碎了心的婆婆,事无巨细,但求全面管到或服务到,终极目标是要让中国的汽车电池产业具备全球竞争力。而在移动电源电池产业的发展方面,则处于三不管状态,唯一的相关管理部门——工信部电子司,宁愿去跟兄弟单位装备司争夺动力电池的管理权,也不愿意多看移动电源电池一眼。

结果是两个市场都快速发展,参与游戏的电池企业数量都很多。不同的是,汽车动力电池现在还基本上没有走出国门,而移动电源电池则在全球市场居统治地位,全球90%以上的移动电源产品用的是国产锂离子电池。移动电源电池领域,就像是一片原始森林,各种花草树木都能在里面找到自己的位置,一片生机盎然的同时也充满着弱肉强食的丛林法则。我们应该思考的是:电池领域需要怎样的政府管理?

2、不同形状锂电产品应用情况

在不同形状锂电产品的应用方面,中国市场的表现与全球有明显不同。中国市场是方形电池的用量最大,在2016年67.5GWh锂离子电池总用量中,方形电池占比达到了39.5%。同时, 2016年全球35.9GWh的方形电池总用量中,有26.7GWh是在中国市场用的,占比高达74.4%。

中国市场方形电池的应用是以电动汽车市场为核心向其他领域扩散的,制造汽车动力电池(A品)所产生的B品、C品等次品电池,性能其实也不差,完全可以满足移动基站电源、电动自行车等市场的需求,而且价格还较为低廉,因此,这些细分市场锂离子电池正在快速替代铅酸电池。真锂研究的数据显示,2016年中国电动汽车市场使用的方形电池量高达18.5GWh,占方形电池总用量的比重为69.3%;移动基站电源市场以3.7GWh占比14.0%,电动自行车市场以1.9GWh占比7.2%。

2016年中国市场圆柱电池的用量是26.2GWh,占比38.8%,略低于方形电池。圆柱电池的市场分布比较广,前三大细分市场是移动电源(充电宝)、电动工具和电动汽车市场,用量分别是7.8GWh、7.4GWh和5.7GWh,占比分别是30.0%、28.4%和21.7%。在2016年全球市场55.1GWh的圆柱电池总用量中,中国市场占比47.5%。

软包电池在中国市场上的用量是最少的,2016年用了14.7GWh,占比21.7%,不过,软包电池的市场分布也比较广。其中,手机市场的用量最大,以5.0GWh占比33.8%,几乎所有的智能手机产品都使用软包电池;其次是电动汽车的3.6GWh和移动电源的3.4GWh,分别占比24.3%和23.3%。在2016年全球市场43.1GWh的圆柱电池总用量中,中国市场占比仅为34.0%。

2016年中国市场各形状电池用量统计

鉴于电动汽车市场的重要性,下面我们专门来看一下电动汽车市场的发展情况。(未完待续)

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