随着电动工具小型化、轻型化、无绳化趋势明显,锂电渗透率快速提升。目前三星SDI、LG化学、村田等日韩电池企业仍占据着全球电动工具大部分市场份额,但近年来,自主品牌电池企业正发力追赶,天鹏电源、亿纬锂能、海四达等企业已进入到国际电动工具巨头的供应链体系。

锂电池

电池江湖,马去马归。

相关统计数据显示,自2012年电动工具市场需求量超过手机市场需求量,成为我国锂电池第一大细分市场之后,随后的两年,电动工具市场需求量一直高居榜首。2015年,随着我国新能源汽车产销量的爆发式增长,新能源汽车市场成为锂电池应用最大的细分市场,并保持绝对优势至今,电动工具市场的关注度降温。

电池网了解到,虽然我国新能源汽车市场长期以方形动力锂电池为主,但在特斯拉供应商松下的带动下,车用动力电池需求的增长,国内很多车型也选择了圆柱电池,原本以电动工具、笔记本电脑、移动电源、电动自动车等市场开拓为主的圆柱电池生产企业,也纷纷转型动力电池领域。

但由于在能量密度、产品一致性等性能方面,竞争力不及方形电池、软包电池,以及部分圆柱电池企业原头部企业出现经营危机,2018年以来,圆柱电池在我国动力电池领域应用占比呈现明显下降趋势,大批圆柱电池公司开始淡出动力市场,其中,部分企业开始回归或转战电动自行车、电动工具、智能家电等小动力市场。

全球电动工具市场趋势:高增速可期 增量市场有望转向中国市场

“圆柱电池企业从车用动力电池领域转向电动工具电池市场,因祸得福。”宏源汇富创业投资有限公司投资总监韩启明分析称,电动汽车行业存在“强者愈强”的现象,优质订单聚焦在龙头电池厂商,圆柱电池厂商只能承接质量不佳的订单,抗风险能力相对较弱。在一系列风险问题爆发之后,部分圆柱电池厂商退出电动汽车行业,转向高毛利率的电动工具行业。此外,电动汽车行业应收账款偏高、贷款拖欠和坏账高发也导致部分圆柱电池厂商退出电动汽车行业。

韩启明表示,2012年以来全球电动工具市场高速发展,中国电动工具市场出货量的全球份额一直维持在60%以上。2017年以来中国电动工具市场出货量增速超过全球电动工具市场增速,预计2020年以后中国电动工具市场将以15%-20%的增速高速发展。

电池网还查阅到另一组更详细的数据——研究机构EVTank联合伊维经济研究院发布的《中国电动工具行业发展白皮书(2020年)》显示,全球电动工具出货量从2011年的2.98亿台增长至2018年的4.7亿台。2019年全球电动工具出货量同比下滑1.5%,降至4.63亿台。2020年受疫情影响,自2月份中国电动工具出货量大幅降低,导致2020年一季度全球电动工具出货量同比下降19.1%,仅为0.9亿台。

伊维经济研究院研究部总经理吴辉分析称,目前北美和欧洲仍是电动工具最大的市场,其中2019年北美电动工具市场份额占比30%,欧洲占比41%。但亚洲、拉美等新兴市场潜力巨大,带动全球电动工具行业市场规模稳健增长,近年增速在6%-9%之间,市场规模从2011年的223.5亿美元增长至2019年523亿美元。

其中,中国电动工具行业是外向型特征十分明显的行业,全行业约80%产量出口,是世界电动工具的制造大国和外贸出口大国。

2019年中国电动工具总产量为3.81亿台,其中,中国电动工具出口量为3.14亿台,占比高达82.3%。2020年一季度,受疫情影响,中国电动工具出口量同比下滑22.9%,带动中国电动工具整体产量也出现了较大幅度的下滑。

但据相关企业反馈,二季度以来,海外市场对消毒类、清洗类电动工具的终端需求旺盛,产业链企业在手订单饱满。山东威达曾在互动平台上表示,2020年前三季度,全球范围内疫情仍在持续,欧美地区民众户外活动减少,电动工具行业市场需求旺盛,公司电动工具配件板块订单饱满。

在电动工具市场竞争格局方面,据吴辉介绍,从全球电动工具市场来看,经过多年发展,全球电动工具行业已形成较为稳定和集中的竞争格局,百得、TTI、博世、牧田、日立机工等大型跨国公司占据了70%以上市场份额。中国虽然是电动工具的生产大国,且生产企业众多,但是大部分仍以OEM和ODM为主,并不是生产强国,虽然部分企业如东成、锐奇、宝时得、泉峰等在大力发展自主品牌,但是仍未摆脱大型跨国公司占据高端电动工具市场的局面。

电池网粗略统计发现,目前,沪深两市中主营业务中包含电动工具的上市公司仅有康平科技(300907)、锐奇股份300126、奇精机械603677、华瑞股份300626、博深工具002282、通达动力002576、山东威达002026)、长虹三杰等少数几家,大部分生产企业规模较小,产品技术水平参差不齐。

“未来,电动工具增量市场有望转向中国市场。”吴辉还表示,“但国内电动工具自主品牌市场份额较为分散,未来市场集中度会提升,但这个过程会很慢。我在调研过程中发现,我国很多电动工具中小企业,其生存环境(订单)也不错。”

电动工具电池竞争格局:日韩电池占据主导 自主品牌发力追赶

市场火热之下,随着电动工具小型化、轻型化、无绳化趋势明显,锂电渗透率快速提升。

深圳市比克动力电池有限公司小动力营销中心副总经理李家豪今年此前与电池网交流时表示,目前两轮电动车用电池的爆发量倍增状态,电动工具类电池一直以来也稳定增长,同时随着智能家居、可穿戴设备等智能终端设备大量应用,无绳电动工具/园艺工具成为趋势,共享便民终端、短途绿色出行交通工具的普及、医疗和军用设备的锂电化等因素推动,圆柱电池需求量将大幅增加,2025年需求达60亿颗,保持持续增长。

“2019年中国无绳类电动工具占比基本与国际持平,约为58%,其中锂电类在无绳电动工具中占比高达85%。”从吴辉提供的数据来看,全球电动工具用锂电池出货量近年来增长迅速,2019年出货量从2011年的1.2GWh攀升至11GWh,为2011年出货量的9.17倍。吴辉预计,电动工具电池供应紧张情况或将持续到2021年上半年。

吴辉介绍,电池供应商方面,目前三星SDI、LG化学、村田、松下、三洋等国际电池企业仍占据着全球电动工具主要的市场份额。

具体来看,三星SDI市场份额最高,约40%。2019年电动工具电池出货量约为7亿颗,百得、TTI、博世、STIHL、牧田等为其大客户,目前正在积极抢占中国电动工具自主品牌订单,2020年出货量预计约9亿颗,2021年上半年拟重点提升电动工具领域市场份额。

LG化学2019年工具电池出货量约为2亿颗,百得、博世、STIHL为主要大客户,目前部分圆柱产能调整为21700,以供应特斯拉,18650严重缺货。

此外,电池网发现,目前,松下、LG化学等企业圆柱电池业务重心在新能源汽车领域,随着成本优势明显,产品性能不断优化,国内电动工具电池供应商迎来新机遇。目前,天鹏电源、亿纬锂能、海四达等已进入到国际电动工具巨头的供应链体系。

天鹏电源是澳洋顺昌(002245)的子公司,成立已经有14年,一直只做圆柱三元锂电池。2018年以来,天鹏电源将锂电业务的应用场景从车用向以高端工具为主的无绳化小型动力系统转型,终端客户包括百得、博世等国际巨头。

2019年,天鹏电源锂电池销量达到1.45亿颗,预计2020年公司圆柱电池出货量将超过2亿颗。目前公司产能约为115万颗/天,公司二厂二期工程仍在持续扩展,预计新建产能将于2021年下半年投产,届时公司产能将在现有基础上大幅提升。据澳洋顺昌透露,公司今年前三季度工具电池销售收入9亿元左右,同比增长33%。

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[责任编辑:赵卓然]
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