全球陷入对锂矿资产的争夺之中,在新能源汽车崛起的中国市场更是上演的淋漓尽致。由锂、钴、镍等原材料上涨而引发的动力电池行业抢占资源的“矿战”进入白热化阶段,除了既有的守城者,各路资本的纷至沓来也格外抢眼,激烈程度前所未有。

力信能源

力信能源产业园 中国电池资料图片

由锂、钴、镍等原材料上涨而引发的抢占动力电池上游资源的矿战,在全球进入白热化阶段;而在新能源汽车崛起的中国市场,抢夺相关资源的战争更是上演得淋漓尽致。

总部位于澳大利亚珀斯市的皮尔巴拉矿业公司近期收到了从全世界各地纷至沓来的订单,其中便包括来自中国的赣锋锂业和长城汽车。

几乎在同一时期,来自中国江西省的江特电机也与澳大利亚锂矿公司塔瓦纳资源公司签订了投资协议。

然而,澳大利亚最大的投资银行麦格理集团(Macquarie Group Ltd.)却发出警告:太多的澳大利亚矿产公司都在建设新的锂矿项目,涌入锂矿市场,可能在短期之内造成一个供过于求的局面,而电动汽车在2021年才可能发展起来。

9月份,全球锂矿价格终于稳定下来。但这种由于需求造成的供给稀缺性在矿业历史上却极为少见。

锂矿是生产碳酸锂的重要原材料,而全球锂矿资源有限,提锂技术裹足不前,能够转化为电池级碳酸锂的锂精矿供给十分有限。在动力市场强劲需求背景下,碳酸锂价格波动频繁,且一路看涨。

全球陷入对锂矿资产的争夺之中,在新能源汽车崛起的中国市场更是上演的淋漓尽致。由锂、钴、镍等原材料上涨而引发的动力电池行业抢占资源的“矿战”进入白热化阶段,除了既有的守城者,各路资本的纷至沓来也格外抢眼,激烈程度前所未有。

碳酸锂供应不足成导火索

碳酸锂供给不足、价格波动正成为驱动电池企业布局上游锂矿的导火索。

作为新能源汽车动力电池正极材料的原料,碳酸锂受新能源汽车产销爆发的推动,需求量不断攀升,供需紧张促使价格水涨船高。

最新数据显示:2016年传统工业用碳酸锂需求量为12.13万吨,并稳定在2%的增速。由此预测,2017-2020年全球碳酸锂需求量分别为21.91、25.09和29.30万吨,同比增长率在10%以上。

一个比较严峻的事实是,今年以来,动力电池市场受新能源汽车大爆发驱动,对上游原材消耗及需求提速。但碳酸锂新建产能释放周期长,频频出现供应滞后现象,导致供求失衡,价格频繁波动。

一方面,混合动力及纯电动汽车的发展在世界范围内已经带动电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂等产品的爆发性需求。另一方面,数码3C产品对锂电池的需求依然旺盛,玻璃陶瓷等传统领域长期保持平稳。因此,锂的需求量将保持强劲增长态势。

根据行业数据服务商Roskill的预测,到2026年全球锂需求量将达到100万吨,年复合增长率将达到18%,其中主要的推动力来自于电池行业尤其是新能源汽车动力电池产业。

与此同时,来自中国地质调查局的数据显示:到2020年,中国将实现年产200万辆新能源汽车,届时锂产品用量将达到8~10万吨碳酸锂当量,超过2015年全国锂产品消费量。在其他领域需求保持不变的前提下,预期2020年锂需求量将达到15万吨碳酸锂当量。

锂资源

分析人士认为,全球锂资源储量庞大,但电池级碳酸锂出现供应短缺主要基于两个原因:一是有效的锂矿供应有限且缓慢。锂矿长期垄断在SQM、FMC等几大龙头企业手中,加之锂资源开采难度大,提锂技术发展缓慢,有效供给不足;同时锂矿消耗量大大快于供应量,以致锂资源开采往往滞后于市场需求。

二是在锂矿充足前提下,电池级碳酸锂新建产能释放存在时间差。尤其受季节、卤水提锂、基建等多种内外部因素影响,新增产能释放周期延长。对此,来自高工产研锂电研究所(GGII)的分析指出,产能释放周期至少长达一年半。

因此,供需基本面脱节成为碳酸锂价格波动频繁且一路高涨的根本原因。

“2017和2018年碳酸锂供求处于紧平衡的格局,预计到2019年,碳酸锂的供需格局将会较为宽松。”中银证券分析师王秋明向《能源》记者分析。

电池企业逼上“梁山”

在锂矿——碳酸锂市场供应滞后的前提下,为充分保障、稳定自身供应链,不受原材料制约,抢占未来市场先机,电池企业通常面临两条出路:一是与碳酸锂企业达成合作联盟,加强深度绑定;二是跨过碳酸锂企业,直接掌控锂矿,找人代工,满足自身需求。

从目前情况来看,大部分电池企业选择的是第一种。事实上,这种选择对交易双方是一种共赢,可以建立稳定和谐的市场交易环境。

然而国内新能源汽车行业在政策助推下,如雨后春笋般发展起来。整个产业链都猝不及防,动力电池乃至整车企业已经迫不及待地开始大幅投扩产。

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