电池网梳理发现,刚刚过去的2020年,上半年由于疫情及经济大环境,新能源汽车市场整体表现不佳,产业链企业参投相关投资基金和并购基金的案例较少,但从下半年开始,随着新能源汽车市场的回暖,相关案例消息频频传出,且基金规模均为亿元级别。

又一投资新风口?电池新能源企业参投相关产业基金案例盘点

企查查最新发布的数据显示,截至2021年初,我国在业/存续的“新能源汽车”相关企业共22.7万家,2020年新增注册量已达到7.6万家,同比增长85.4%。此外,近十年新能源汽车品牌投融资事件共897起,披露投融资金额3841.1亿元。其中,2020年新能源汽车品牌融资事件数比去年下降了18.3%,但披露的融资金额同比大涨159.4%,达到1292.1亿元,近十年来首次突破千亿。

其中,从近十年来新能源汽车品牌的融资次数来看,蔚来汽车和小鹏汽车分别以13起融资事件并列第一,动力电池行业的明星级企业——宁德时代以12起融资高居第三,理想汽车则以10起融资数量位居第五。

新能源汽车产业链投融资繁荣之下,产业基金纷纷斥巨资入股电池新能源产业链企业。电池网(微号:mybattery)了解到,2020年多只基金凭借重仓新能源汽车板块收益遥遥领先,且在2020年收益排行前十的基金中,7家基金重仓了宁德时代。另外,2020年,国投招商就是通过旗下两只基金战略性入股,总投资10亿元,获得动力电池新势力——蜂巢能源12.2%股份。

产业基金重金投资电池新能源板块的同时,也有不少电池新能源产业链企业或上市公司也在积极参与设立新能源汽车、自动驾驶、新材料等产业投资基金和并购基金。

在政策层面,关于设立基金投资电池新能源行业,工信部等部位也已做出明确表态:2020年10月15日,工信部在关于政协十三届全国委员会第三次会议第0725号提案答复的函中表示,工信部将积极引导国家制造业转型升级基金对动力电池领域符合国家战略、具有优势的重点项目和骨干企业给予关注和支持。答复中还提到,财政部鼓励由社会资本和产业发起设立相关基金,按照市场化原则对动力电池产业予以支持。

同时,产业基金已成为地方政府最青睐的融资模式,不少地方政府都有牵头设立新能源汽车相关产业引导基金,吸引投资项目落地。例如,2020年11月,山东潍坊市财政部门发起设立总规模50亿元的新能源汽车“新四化”基金。

在企业方面,电池网梳理发现,刚刚过去的2020年,上半年由于疫情及经济大环境,新能源汽车市场整体表现不佳,产业链企业参投相关投资基金和并购基金的案例较少,但从下半年开始,随着新能源汽车市场的回暖,相关案例消息频频传出,且基金规模均为亿元级别。

12月31日晚,保力新(300116)发布公告称,近日,公司全资子公司深圳安鼎新能源与三门峡投资集团、宁波致云、百姓汽车签署协议,拟共同投资设立三门峡百姓新能源汽车投资合伙企业(有限合伙),该合伙企业的总认缴出资额为人民币10.01亿元,将以股权+债权方式投资三门峡地区新能源汽车企业。其中,深圳安鼎新能源认缴出资额为人民币2亿元。

12月23日,比亚迪(002594)发布公告,公司与凯利易方、梅州紫辰等签署《广东易方畅达股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,该基金以合伙方式组建。投资范围主要为人工智能及大数据相关的软、硬件行业企业。该基金总规模为3.21亿元,公司作为该基金的有限合伙人认缴出资人5000万元。

12月10日,厦门钨业(600549)发布公告称,公司全资子公司厦钨投资拟出资9.8亿元与厦门金圆合资设立厦钨创新,以共同发起设立创合制造业转型升级新材料基金(暂定名)。该基金规模达50亿元,重点围绕新材料领域及产业链上下游开展投资,重点对钨钼、稀土和新能源材料等细分领域,兼顾其他战略新兴产业及军民融合领域的非上市企业进行直接或间接的股权或准股权投资或从事与投资相关的活动等。

11月26日,上汽集团(600104)公告,拟53.99亿参与设立基金,该基金拟计划与阿里巴巴(中国)网络技术有限公司(含其指定的下属投资主体)专项投资于高端智能纯电汽车项目。

11月25日,骆驼股份(601311)公告,收购汉江投资控股有限公司在湖北骆驼新能源汽车产业投资基金中15.041%的财产份额,收购价格为人民币1.57亿元。公司与汉江控股、湖北汉江投资于2017年11月27日共同投资设立了湖北骆驼新能源汽车产业投资基金合伙企业。该基金为襄阳市汉江产业股权投资引导基金参股设立的子基金,是以打造新能源汽车、新型铅酸蓄电池及回收产业为主的产业投资基金。基金总规模10亿元,其中,骆驼股份认缴出资59,000万元,占比59%。

8月18日,宁德时代(300750)合资成立天津市滨海产业基金管理公司,将重点支持智能科技、生物医药、新能源新材料等战略性新兴产业,培育发展新动能。该公司注册资本2亿人民币,第一大股东为天津市滨海新区国有资本投资运营有限公司,持股比例为15%,中国民生信托有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司及哈尔滨电气股份有限公司并列为第二大股东,持股比例为10%。

此外,早在8月11日,宁德时代发布公告称,公司拟围绕主业,以证券投资方式对境内外产业链上下游优质上市企业进行投资,投资总额不超过190.67亿元人民币或等值币种,这项投资决议的有效期为12个月,意味着这些资金将在2021年8月11日之前完成投资。

7月28日,雄韬股份(002733)公告,拟作为有限合伙人拟参与设立基金,该基金投资主要投资于深圳市扶持和鼓励发展的战略性新兴产业、未来产业和其他市政府重点发展的产业。该基金目标规模为人民币2.5亿元,公司认缴出资额2,000.00万元人民币,出资方式为货币出资。

4月6日,康盛股份(002418)公告称,公司与张家口市人民政府、中植企业集团有限公司签署《合作推动氢能汽车产业发展战略框架协议》。合作各方拟在张家口市建设新能源专用车(含纯电动和氢燃料电池)整车制造厂,由张家口市政府建设标准厂房并提供政策支持,康盛股份租赁厂房投资建设汽车生产线,规划年产能1500台(其中包括新能源客车、物流车和环卫等专用车),力争在2021年内建设完毕并投产。同时,三方拟共同设立氢能基金,一期规模10亿元。

……

电池新能源企业或上市公司参投相关产业基金是否会成为又一投资新风口?多家机构认为,2021年,新能源汽车产业链企业销量和业绩高增速确定性较高,看多倾向较浓。

财信证券分析称,对于当前的新能源车行业,销量意义重于利润,需要重点关注爆款车型和企业的市占率情况。新能源车进入百舸争流时代,美国车企特斯拉进入大规模产能投放期,欧洲传统车企也进入电动化加速期,中国地区陆续出现造车新势力生产的新能源车以及比亚迪“汉”等优质车型。根据各大车型的规划,2021年会有更多的优质供给,有望催生市场需求。从长期的碳中和与中短期可能开启的中、美、欧需求共振看,新能源车需求增长确定性得到增强,产业链有望迎来量价齐升,磷酸铁锂、锂钴、六氟磷酸锂/电解液产业链有望继续维持较高景气度。

新时代证券指出,2020年下半年在补贴向好、爆款车型等因素的带动下新能源车销量大幅增长。展望2021年,行业将从估值提升阶段进入业绩驱动阶段,在需求高增长的情况下,产业链将普遍实现业绩高增长,驱动股价进一步上涨,部分二线公司可能会实现估值提升。

需要注意的是,多家机构也提醒,新能源汽车板块正从政策驱动转向销售业绩与优质产品驱动,新车上市不及预期,销量不及预期等不确定性因素将成为该板块的一大风险,对于新能源汽车相关基金,投资者仍需保持谨慎,知进知退。

“见到更大的世界,致力专业化管理、市场化运营、价值化投资,专注于电池新能源产业链的股权投资、Pre-IPO投资、上市公司二级市场定增、资产重组与管理。在正确的赛道上,做时间的朋友,与伟大与价值同行!——这已成为不少上市公司开始考虑并实施的资产增值和市值管理价值化赛道。尤其是在细分行业,很多瞪羚企业甚至是尚未上市的小独角兽都潜伏了众多基金投资公司、上市公司的投资公司,无论是天使轮、A轮、B轮、C轮,股权投资、分拆上市无疑都是巨大利润的福利包。寻找并投资于具有核心竞争力、资源的公司或平台,与企业一起成长,分享企业成长红利,成为不少上市公司闲置资金或民间资本除了理财产品之外的好去处。这也是趋势,股权投资不可阻挡!”中关村新型电池技术创新联盟秘书长、电池百人会理事长于清教对电池网表示。

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[责任编辑:赵卓然]
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