总体来看,2019年锂电池生产企业的业绩并没有预想的那样糟糕。电池网统计在内的25家企业2019年净利润实现增长的有14家,净利润逾1亿元企业有16家,净利润同比增长率超25%的有12家。

动力电池

4月结束,又是一年交卷时!电池网(微号:mybattery)统计汇总了业务涉及锂电池生产制造的25家上市公司业绩情况,2019年总营收约3109.69亿元,平均营收约124.39亿元;净利润总计约110.10亿元,平均净利润约4.40亿元。

25家锂电池上市公司2019年及2020年一季度业绩汇总

16家锂电池上市公司净利逾亿元

其中,2019年净利润实现增长的有14家,净利润逾1亿元企业超半数:宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、欣旺达、横店东磁、*ST集成、德赛电池、冠城大通、南都电源、启迪环境、拓邦股份、振华科技、坚瑞沃能、雄韬股份、鹏辉能源、澳洋顺昌等16家去年净利润均上亿元。

2019年净利润同比增长率超25%的有12家,销售净利率同比增长的有11家;出现亏损的有5家。

电池网(微号:mybattery)还注意到,2019年营业收入实现增长的有10家,营业收入逾百亿的有比亚迪(1277.39亿元)、宁德时代(457.88亿元)、欣旺达(252.41亿元)、德赛电池(184.43亿元)、智慧能源(171.55亿元)、启迪环境(101.76亿元)等6家。

此外,研发费用实现增长的有圣阳股份、雄韬股份、宁德时代、多氟多、亿纬锂能、欣旺达、拓邦股份、鹏辉能源、南都电源、国轩高科、智慧能源、比亚迪、维科技术、振华科技等14家。

总体来看,2019年锂电池生产企业的业绩并没有预想的那样糟糕,就连曾陷入巨额债务危机的坚瑞沃能也在去年实现业绩逆转,坚瑞沃能公布2019年年报显示,公司去年实现营业收入5.43亿元,较上年同期降低86.40%,实现营业利润-0.23亿元,较同为负值的上年同期减少99.33%;实现归属于母公司所有者的净利润2.95亿元,扭亏为盈,上年同期净亏损39.2亿元。

此外,中国汽车动力电池产业创新联盟公布的数据显示,2019年,我国动力电池产量累计为 85.4GWh,同比累计增长21%。其中,三元电池产量累计55.1GWh,占总产量的64.6%,同比累计增长40.8%;磷酸铁锂电池产量累计为27.7GWh,占总产量的32.4%,同比累计下降1.2%。动力电池的销量与产量差距并不大。2019年,动力电池累计销量为75.6GWh,同比累计增长21.4%,整体处于正增长态势。

另据电池网(微号:mybattery)不完全统计,2019年新能源电池产业链投资扩产项目总计108个,100个项目公布了投资金额,总计约7419.53亿元。其中,锂电池投资项目37个,35个公布了投资金额,投资总额近2484.26亿元。国内外主要汽车企业正全力推进电动化转型战略,业内头部企业以及资金实力雄厚的市场新进入者的投资在锂电领域的扩产热度依旧不减。

而在2020年一季度,营业收入与净利润双双下降成为普遍现象,仅坚瑞沃能、*ST集成、珈伟新能、亿纬锂能、维科技术、拓邦股份、雄韬股份、振华科技等8家企业净利润实现了增长,还有10家企业出现业绩亏损。此外,2020年第一季度,我国新能源汽车动力电池装机量同比下降约53.84%,约为5.68GWh。

虽然一季度企业业绩受整体车市低迷叠加新冠疫情蔓延等因素影响较大,不具备较强的可比较性,但可以肯定的是,2020年,锂电池产业链企业相较于2019年,将承受更大的业绩压力。

锂电细分应用市场将迎来增量

动力电池市场竞争加剧,为缓解业绩压力,不少电池企业开始寻求其他锂电池细分应用市场的机会,其中储能领域是锂电企业重点争夺的市场。

据CNESA全球储能项目库的不完全统计,2016年年底,中国投运储能项目累计装机规模(含物理储能、电化学储能、储热)为24.3吉瓦,其中电化学储能的累计装机规模为243兆瓦;截至2019年12月底,中国已投运储能项目累计装机规模为32.4吉瓦,电化学储能累计装机1709.6兆瓦。4年时间,已投运储能项目增幅达32%,电化学储能更是增长了7倍还多。

根据研究机构EVTank联合伊维经济研究院发布的《中国锂离子电池产业发展白皮书(2020年)》数据显示,2019年中国储能用锂离子电池在2019年的出货量达到了8.6GWh,占锂离子出货量的2.9%。

进入2020年,储能领域锂电大单频出:3月4日,中国移动发布2020年通信用磷酸铁锂电池产品集中采购招标公告,采购通信用磷酸铁锂电池共计6.102亿Ah(规格3.2V),采购需求满足期为1年。随后,中国铁塔也在3月11日发布《2020年备电用磷酸铁锂蓄电池组产品集约化电商采购项目采购公告》,将招标采购2GWh磷酸铁锂电池组。

此外,电动船舶、电动工具、电动叉车、智能穿戴等领域的应用也备受关注。

与此同时,关注锂电池细分应用市场的上市公司还有以铅酸电池、镍电池为主业的企业。

雄韬股份称,2019年,基于铅酸电池产品逐渐被锂电池产品取代的时代背景,公司会主动引导原有的铅酸需求用户向锂电池方向转移,但是铅酸目前作为为公司提供最大收入的业务板块,公司依旧会牢牢把握铅酸电池业务。锂电池业务作为公司近年来的利润主要增长点,公司一直在大力开拓锂电池下游新客户,除部分客户为原有铅酸电池业务客户转化外,锂电池板块绝大部分收入来自新开拓的客户。未来公司将在稳定原有铅酸业务板块的基础上,继续大力拓展公司锂电池业务板块的产品及客户资源,为公司未来业务增长提供动力。

电科电源2019年锂电业务营业收入为1.34亿元,同比增长了11.66%;镍电池产品营业收入为1.78亿元,同比下降了5.72%。电科电源表示,公司后期收入增长主要以锂电池为主,公司加大海外市场的开发力度储能业务已与国际大公司合作,2020年将取得重大进展,预计2020年储能业务占总体销售的60%以上。

结语:尽管当下市场需求增长陷入低迷,锂电池长期需求依旧强劲,市场研究机构Markets and Markets最新发布的报告预计,2020年全球锂离子电池市场需求将达到442亿美元,预计到2025年,这一数据将增至944亿美元,期间年复合增长率达到16.4%。

2020年已过去三分之一,接下来的日子,新能源电池产业链企业资源布局、产能扩张、技术升级、成本控制、产品营销、品控管理等全方位的竞争会更加严酷,头部的企业以及有独特竞争优势的企业,将获得更多的机会。

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[责任编辑:赵卓然]

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