5月19日晚间,特锐德发布公告称,拟定增募资不超8.5亿元,用于新型箱式电力设备生产线技术改造项目、补充流动资金。

图/特锐德

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5月19日晚间,特锐德(300001.SZ)发布公告称,拟定增募资不超8.5亿元,用于新型箱式电力设备生产线技术改造项目(项目总投资额4.85亿元,拟投入募集资金额3亿元)、补充流动资金(拟投入募集资金额5.5亿元)。

特锐德

公告显示,特锐德拟通过本次非公开发行股票引入三峡资本控股有限责任公司(以下简称“三峡资本”)、山东铁路发展基金有限公司(以下简称“山东铁路发展基金”)、三峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“三峡金石基金”)、三峡绿色产业(山东)股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“三峡绿色基金”)、东方电气(成都)氢能股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“东方氢能基金”)等5名战略投资者。公司拟根据本次非公开发行股票的方案,与上述战略投资者签署《附条件生效的战略合作协议》,就战略合作具体事宜进行约定。

本次非公开发行股票前,公司实际控制人为于德翔。截至本预案公告日,于德翔直接持有公司1.32%的股票,通过控股股东德锐投资控制公司40.13%的股票,合计控制公司41.44%的股票。本次发行完成后,公司实际控制人控制的股权比例将降至39.31%,仍将保持实际控制人地位。因此,本次非公开发行股票不会导致公司的控制权发生变化。

特锐德表示,新型箱式电力设备生产线技术改造项目除提升公司现有110kV/220kV模块化变电站的产能外,还将用于海上风电预制舱式变电站、多站合一智慧配电房、新能源微网箱变等新型箱式电力设备产品的技术研发与生产制造,从而有助于进一步完善公司业务架构与产品体系,持续增强公司竞争力。

资料显示,特锐德是中国箱式电力设备以及新能源汽车充电行业龙头企业,主要有电力设备制造、新能源汽车充电生态网等业务板块,产品主要应用于铁路、电网、新能源发电、新能源汽车充电等领域。自成立以来,特锐德深耕于箱式电力设备的研发和生产制造,拥有十几年箱变产品的研发、制造经验与丰富的技术积累。公司现有10大研发中心,拥有具有丰富经验积累和优秀能力的强大的技术研发团队。公司目前输配电设备制造业务主要产品包括220kV及以下模块化智能预制舱式变电站、移动式智能变电站、35kV箱式变电站、10kV智能欧式箱式变电站、10kV智能美式箱式变电站、变压器、开关柜等。

三峡资本控股股东为中国长江三峡集团有限公司(以下简称“三峡集团”)控股子公司,三峡金石基金、三峡绿色基金、东方氢能基金的管理人的主要股东为三峡资本。三峡资本聚焦清洁能源领域的新技术、新材料、新商业模式,积极孵化面向未来的新兴产业,培育发展新动能,发挥产融协同效应,致力于成为清洁能源领域最具创新能力的投资公司,具有优质的电力及能源产业链资源优势。三峡集团经过20多年的持续高质量快速发展,已经成为全球最大的水电开发运营企业和我国最大的清洁能源集团,拥有众多水力、光伏以及风力等发电资源。双方在电力设备以及新能源汽车充电业务等方面具有较高的战略合作基础与合作意向,可以在该等领域实现协同发展。

山东铁路发展基金是山东铁路投资控股集团有限公司的控股子公司,是山东省政府主导设立的专项建设基金,主要为山东省的铁路建设进行资金筹措、铁路投资以及资本运作,具有优质的铁路产业链资源优势。双方在铁路电力设备、新能源汽车充电业务以及综合能源管理等方面具有较高的战略合作基础与合作意向,可以在该等领域实现协同发展。

此外,近年来特锐德业务发展较快,资产、收入规模持续增长,为支持公司各项业务的快速发展,公司银行借款规模亦不断增加,资产负债率持续维持在较高水平。2017年末、2018年末、2019年末,公司短期借款规模分别为24.52亿元、28.95亿元和39.38亿元,长期借款规模分别为8.17亿元、1.67亿元和2.73亿元,合并口径资产负债率分别为73.15%、73.56%和75.46%。2017年、2018年、2019年,公司财务费用分别为1.89亿元、2.64亿元和2.86亿元,占同期利润总额的比例分别为64.20%、160.85%和111.12%。较高的资产负债率水平在一定程度上限制了公司未来业务的快速发展,较高的利息支出直接降低了公司的利润水平,为有效推动公司未来各项业务长期稳健发展,需要借助资本市场融资改善资产负债结构,提升资金实力和偿债能力。

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