星源材质拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币10亿元(含10亿元),在扣除相关发行费用后,拟3亿元用于超级涂覆工厂、4亿元用于年产20000万平方米锂离子电池湿法隔膜项目、3亿元用于补充流动资金。

星源材质

5月21日,星源材质(300568)发布公告称,公司披露公开发行可转换公司债券预案,拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币10亿元(含10亿元),在扣除相关发行费用后,拟3亿元用于超级涂覆工厂、4亿元用于年产20000万平方米锂离子电池湿法隔膜项目、3亿元用于补充流动资金。

星源材质拟发行可转债募资10亿,加码隔膜主业

星源材质本次发行可转换公司债券的募集资金用途(单位:万元)

其中,超级涂覆工厂项目为星源材质在现有主营业务范畴内,根据国内外中高端市场对高性能锂离子电池涂覆隔膜日益扩大的需求,拟于常州市经济开发区建设的锂离子电池隔膜集中生产、加工基地。该项目将以锂离子电池隔膜涂覆工艺为主,投资建设50条高性能锂离子电池涂覆隔膜生产线,并同时利用公司在锂离子电池干法隔膜领域多年积累的技术经验,建设8条新一代锂离子电池干法隔膜生产线。该项目达产后,将形成锂离子电池干法隔膜年产能40,000万平方米、高性能锂离子电池涂覆隔膜年加工能力100,000万平方米。

据悉,星源材质前次非公开发行股票募集资金已陆续投资该项目。截至2020年3月31日,部分生产厂房已交付使用,部分干法以及涂覆生产设备已经安装完成,并处于调试以及试运行阶段。

年产20,000万平方米锂离子电池湿法隔膜项目属于星源材质的现有主营业务范畴。随着新能源汽车的逐步推广,中国锂离子电池厂商普遍向三元正极材料进行技术转型和升级,市场对湿法隔膜的需求日益扩张。公司拟于江苏省常州市经济开发区建设年产20,000万平方米锂离子电池湿法隔膜项目,项目总投资拟为50,000万元,建设期限24个月。

公告显示,该项目预计生产运营期10年,建设期2年,筹集资金到位后项目建设正式启动。该项目在建设期的1年完成厂房建设,第二年完成机器设备的安装与调试、生产的试运行,在生产运营期的T3年即能达到产能的50%,T4年80%,T5年100%,产能利用率均为100%。

星源材质表示,公司本次公开发行可转债的募集资金将通过继续投资超级涂覆工厂项目、新建年产20,000万平方米锂离子电池湿法隔膜项目,进一步提高公司锂电池隔膜的产能,匹配下游客户需求,巩固行业全球领先地位,进一步提高公司的市场竞争力和盈利能力。同时,公司通过本次募集资金补充流动资金,可以更好地满足公司生产、运营的日常资金周转需要,增强公司资金实力,为公司各项经营活动的开展提供资金支持。公司的财务结构也将得到优化,偿债能力得到改善,有利于减轻公司债务负担,提高公司的抗风险能力。

资料显示,星源材质是专业从事锂离子电池隔膜研发、生产及销售的新能源、新材料和新能源汽车领域的国家级高新技术企业。2019年,公司实现营业收入6.00亿元,较上年同期增长2.79%;归属于上市公司股东的净利润1.36亿元,较上年同期下降38.71%。公司锂离子电池隔膜销量为34,616.34万平方米,同比增长50.80%。目前,公司客户已涵盖韩国LG化学、宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、天津力神、孚能科技等国内外知名锂离子电池厂商,凭借着先进的产品制备技术、优良的产品性能、持续的研发设计和快速响应的技术服务能力。

值得注意的是,3月18日,星源材质发布公告,公司与Northvolt AB拟建立动力锂电池隔膜战略合作伙伴关系,并已签署战略合作协议。公司将配合Northvolt的产能释放计划,可分别从常州工厂及将来可能新建的欧洲工厂向Northvolt供应锂离子电池隔膜用品,预计总投资金额不超过20亿元。

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