6月9日晚间，杉杉股份（600884）公告，拟收购LG化学旗下在中国大陆、中国台湾和韩国的LCD偏光片业务及相关资产，LG化学将在中国境内以现金出资设立一家持股公司，杉杉股份以增资的形式取得该持股公司70%的股权，LG化学持有剩余30%的股权。本次交易的基准购买价为7.7亿美元。
标的资产产业链结构图
公告显示，本次交易标的具体包括：（1）北京乐金100%股权；（2）南京乐金LCD偏光片业务；（3）广州乐金LCD偏光片业务；（4）台湾乐金LCD偏光片业务；（5）LG化学直接持有的LCD偏光片资产；（6）LG化学直接持有的与LCD偏光片有关的知识产权。
标的资产收购完成后的产权控制关系图
本次交易前，杉杉股份核心主业为锂电材料的研发、生产和销售，是国内横跨正极、负极和电解液三大锂电材料的生产企业，是我国最大的锂电材料综合供应商之一。目前公司锂电材料的产能规模、技术水平、客户质量、市场份额均处于行业领先水平。
杉杉股份表示，目前我国已成为全球最大、增长速度最快的LCD市场。受益于我国下游面板行业的迅速发展，作为面板的核心材料之一的偏光片需求量稳步增长。杉杉股份通过本次收购进入全球仅由少数几家公司主导的LCD偏光片市场，并继续维持原LG化学在LCD偏光片市场的领先地位，利用其关键解决方案及技术来扩大市场占有份额。同时偏光片的本土化生产，有助于提高我国偏光片业务的自给率，进一步完善产业布局，增强公司的整体竞争力和可持续发展能力。
为收购上述LG化学LCD偏光片业务及相关资产，同日，杉杉股份发布2020年度非公开发行股票预案，本次非公开发行股票数量不超过3.37亿股（含本数），非公开发行股票数量上限未超过本次非公开发行前公司总股本的30%。发行价格为9.31元/股，预计募集资金总额不超过31.36亿元（含），在扣除发行费用后将全部用于对持股公司增资以收购标的资产。
本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为杉杉集团、朋泽贸易和鄞州捷伦，共3名特定投资者。杉杉集团、杉杉控股为公司的控股股东，朋泽贸易为杉杉集团的全资子公司，鄞州捷伦为杉杉控股的全资子公司，均为公司实际控制人郑永刚控制的公司。因此，杉杉集团、朋泽贸易和鄞州捷伦均为公司的关联方，杉杉集团、朋泽贸易和鄞州捷伦参与认购本次非公开发行股票构成与公司的关联交易截至本预案公告日，朋泽贸易和鄞州捷伦均未持有公司股份；杉杉集团持有公司3.67亿股股份，占公司总股本的32.69%，为公司控股股东；郑永刚通过直接或间接方式合计控制公司39.92%的股份，为公司实际控制人。
本次非公开发行完成后，朋泽贸易持有公司1.42亿股股份，占公司总股本的9.70%；鄞州捷伦持有公司5370.57万股股份，占公司总股本的3.68%；杉杉集团直接或间接合计持有公司6.50亿股股份，占公司总股本的44.55%，仍为公司控股股东；郑永刚合计控制公司53.78%的股份，仍为公司实际控制人。
值得注意的是，随着锂电池材料业务构成公司业绩的主要来源，同时考虑“聚焦锂电”的战略定位和发展规划，杉杉股份有限公司拟变更名称为杉杉锂电材料股份有限公司。5月18日，2019年年度股东大会上，杉杉股份关于拟变更公司名称的议案获得通过。更名后的杉杉锂电材料股份有限公司，将进一步聚焦锂电新能源，积极推进“杉杉领先”、“杉杉优先”战略，致力于成为全球新能源领导者。
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