贝特瑞正式启动公开发行承销工作,将于6月30日开始询价,7月6日申购,发行代码为“889185”。此次发行股份全部为新股,发行股份数量4000万股,占发行后公司总股本的比例为8.34%,发行底价为24元/股。

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天津市贝特瑞新能源材料有限责任公司外景

6月23日晚间,贝特瑞(835185.OC)在全国股转系统网站披露在精选层挂牌公开发行意向书、发行安排及询价公告,正式启动公开发行承销工作,将于6月30日开始询价,7月6日申购,发行代码为“889185”。

据悉,贝特瑞本次发行采用战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行。发行底价为24元/股,公司和国信证券将通过网下初步询价确定发行价格。

此次发行股份全部为新股,发行股份数量4000万股,占发行后公司总股本的比例为8.34%。其中,初始战略配售发行数量为800万股,占本次发行数量的20%,网下初始发行数量为2560万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的80%;网上初始发行数量为640万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的20%。

贝特瑞本次发行募集资金的使用均围绕主营业务进行,扣除发行费用后的募集资金净额将投资于惠州市贝特瑞年产4万吨锂电负极材料项目、年产3万吨锂离子动力电池正极材料项目(二期)以及补充流动资金,该等项目拟使用募集资金200,000万元。

公开资料显示,贝特瑞主营业务为锂离子电池正、负极材料的研发、生产和销售。作为中国宝安(000009)旗下高科技产业核心资产之一,目前贝特瑞市值已超200亿元。

2017年~2019年,贝特瑞锂离子电池负极材料和正极材料销售收入合计分别为26.24亿元、32.94亿元和37.36亿元,占主营业务收入的比重分别为89.67%、85.03%和88.13%。自2013年以来,公司的负极材料出货量已经连续7年位列全球第一。在正极材料方面,2019年,公司高镍三元正极材料出货量国内前三,公司的高镍三元正极材料技术领先,已经开始对部分核心客户批量供货,正在积极导入全球领先的锂离子电池厂商供应链。

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