今年上半年,盛极一时的“二钴”(华友钴业、寒锐钴业)、“二锂”(天齐锂业、赣锋锂业)受钴锂价格下滑影响,盈利能力出现明显下滑。

25家锂钴资源上市公司上半年业绩汇总 龙头净利暴跌

2016~2017年,国内新能源汽车产销快速放量,拉动动力电池上游原材料钴、锂资源需求增长,钴锂市场随之迎来涨价黄金期。

自2015年起,电池级碳酸锂价格启动涨势,最高点逼近18万/吨。金属钴价格也由2016年初的18万元/吨飙升至2017年底的68万元/吨。

然而,高价刺激供给端不断释放,供求关系矛盾凸显。另外,新能源补贴退坡导致终端车企减少动力电池市场需求,进而导致钴锂市场低迷,钴锂价格在经历过2018年触顶下跌之后,2019年仍跌跌不休,涉足公司业绩又将如何?

16家锂资源上市公司业绩情况及9家钴资源上市公司业绩情况

电池网(微号:mybattery)统计了16家锂资源及9家钴资源上市公司业绩情况,今年上半年,统计在内的16家锂资源上市公司总营收约342.97亿元,平均营收21.44亿元;净利润总额15.78亿元,平均净利润0.99亿元;上半年实现营业收入同比下降的10家,净利润同比下降的9家。统计在内的9家钴资源上市公司,上半年实现总营收约478亿元,平均营收约53.11亿元;上半年净利润总额约12.84亿元,平均净利润约1.43亿元;上半年实现营业收入同比下降的6家,净利润同比下降的6家。

经营业绩玩变脸 钴锂龙头净利暴跌

今年上半年,盛极一时的“二钴”(华友钴业、寒锐钴业)、“二锂”(天齐锂业、赣锋锂业)受钴锂价格下滑影响,盈利能力出现明显下滑。

华友钴业上半年实现营业收入91.04亿元,同比增加34.21%;归属于上市公司股东的净利润为3282.62万元,同比减少97.82%;基本每股收益为0.03元,同比减少97.86%。报告期内,公司生产钴产品12,645吨金属量,同比增长17.79%;销售钴产品12,829吨金属量,同比增长37.16%。

寒锐钴业上半年实现营业收入9.22亿元,同比下降38.62%;归属于上市公司股东的净利润-7653万元,同比下降114.47%;毛利率为4.3%,同比降低52.0个百分点;净利率为-8.3%,同比降低43.5个百分点。报告期内,“钴产品”是企业营业收入的主要来源,实现营业收入为7.2亿,营收占比为77.7%,毛利率为-4.5%。

天齐锂业上半年实现营收25.90亿元,同比减少21.28%;净利润1.93亿元,同比减少85.23%。报告期内,公司锂矿产品营业收入10.39亿元,同比下降9.76%;毛利率73.64%,同比下降2.52%。锂化合物及衍生品营收15.50亿元,同比下降27.48%;毛利率52.63%,同比下降17.95%。公司主要依托射洪天齐、江苏天齐和重庆天齐提供碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂及金属锂产品,预计到2019年底,公司锂化工产品合计产能预计将超过6.8万吨。

赣锋锂业上半年实现营业收入28.22亿元,比上年同期增长21.04%;归属于上市公司股东的净利润2.96亿元,比上年同期下降了59.23%。报告期内,公司锂系列产品营业收入2,263,771,154.90,同比增长16.32%;毛利率28.85%,同比下降18.93%。另外,公司将根据未来锂产品的市场需求变化和评估选择扩充产能,计划于2025年形成年产10万吨矿石提锂、10万吨卤水提锂的LCE产能。

产能调整 市场将迎新一轮洗牌

受钴锂价格大跌影响,矿山勘探开发进程放缓。据矿业情报数据应用显示,2019年第二季度,以锂、钴矿床勘探和资源评价为重点的钻探活动降至两年来的最低水平,与2018年第三季度的峰值相比,完成的钻孔数量减少了50%以上。

目前全球钴产能主要集中在非洲的刚果金,2018年刚果金钴金属产量占全球70.6%,在电池金属钴价格暴跌、项目成本上升后,已有上游生产商开始调整产能。行业巨头嘉能可半年报显示,上半年公司钴产量2.13万吨,只达到年初全年目标的37.37%,将钴全年产量指引从5.7万吨下调至4万吨-4.6万吨。另外,公司还宣布计划暂停全球最大钴矿之一Mutanda项目的生产,于年底维护检修。

除此之外,国内钴业巨头华友钴业也开始削减产能,宣布终止投资钴矿山项目。

供给端的变化有望对未来市场价格有一定的支撑作用,汽车新能源化已成为全球发展主旋律叠加5G商用带来的新增需求,钴锂需求有望升温。

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