理想汽车于2021年8月3日至8月6日招股,该公司拟发行1亿股,其中,香港发售占10%,国际发售占90%,另有超额配售权15%。每股发售价最多150港元,每手100股,代码2015,入场费15151港元。

理想汽车

8月3日消息,理想汽车于2021年8月3日至8月6日招股,该公司拟发行1亿股,其中,香港发售占10%,国际发售占90%,另有超额配售权15%。每股发售价最多150港元,每手100股,代码2015,入场费15151港元。高盛及中金公司为联席保荐人;预期A类普通股将于2021年8月12日于联交所主板挂牌上市。

假设超额配售权未获行使且基于指示性发售价每股发售股份150港元,理想汽车预计将获得的所得款项净额为147亿港元;或倘超额配售权获悉数行使,则为169亿港元。

按照战略,理想汽车拟将全球发售所得款项净额的45%(或约66亿港元)用于未来12至36个月分配至研发用途,即所得款项净额的20%(或约29亿港元)将为研发高压纯电动汽车技术、平台及未来车型提供资金;所得款项净额的15%(或约22亿港元)将为研发智能汽车及自动驾驶技术提供资金;所得款项净额的10%(或约15亿港元)将于未来12至30个月为研发未来增程式电动汽车车型提供资金。

同时,理想汽车所得款项净额的45%(或约66亿港元)将为未来12至36个月扩大基础设施、市场营销及宣传提供资金,即所得款项净额的25%(或约37亿港元)将为扩大产能提供资金;所得款项净额的10%(或约15亿港元)将为扩张零售门店与交付及服务中心提供资金;所得款项净额的5%(或约7亿港元)将为推出高功率充电网络提供资金;所得款项净额的5%(或约7亿港元)将为市场营销及宣传提供资金。此外,所得款项净额的10%(或约15亿港元)于未来12个月用作营运资金及其他一般公司用途,以支持公司的业务营运及增长。

此外,据理想汽车公布的2021年7月交付数据,公司7月交付8,589辆理想ONE,单月交付量首次超过8千辆,同比2020年7月增长251.3%,环比2021年6月增长11.4%。2021年前7个月,理想汽车总交付量达38,743辆。理想ONE目前累计交付量已达72,340辆。

电池网注意到,7月1日,理想汽车官方微博发布六周年万字公开信,计划在2025年实现160万辆年销量。为实现其宏大目标,理想汽车计划于2022年起每年至少会发布2款车型,同时在2023年开始交付高压快充纯电系列车型。

除了理想汽车,小鹏汽车于7月7日正式在香港联合交易所主板挂牌交易,股票交易代码为“9868”,成为港股“智能电动车第一股”,也是首家“美股+港股”双重上市造车新势力。

据了解,本次港股IPO,小鹏汽车在全球发售8500万股A类普通股票,募资超过140亿港元,是今年来港交所的第五大IPO,本次募集的资金有55%用于技术方面的升级,包括研发和制造新车型,全新的智能电动平台,下一代的NGP以及车联网相关生态。

电池网梳理发现,蔚来汽车也计划今年赴港上市,以吸引更多的投资者,并与数家银行商讨上市计划;零跑汽车表示,公司或将于今年下半年提交IPO申请,预计在2021年底或2022年初在科创板上市;哪吒汽车也宣布计划于2022年年底上市。

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