随着控股子公司合肥星源湿法隔膜产能逐步释放,新客户开拓力度加大,星源材质上半年锂离子电池隔膜产品销量达15,266.97万平方米,同比增长35.90%,同时涂覆比例进一步提升。

中国电池新能源产业链调研团一行参观调研星源材质常州基地

中国电池新能源产业链调研团一行参观调研星源材质常州基地

8月7日晚间,星源材质(300568)发布半年报,上半年公司实现营收3.53亿元,同比增长11.09%;净利1.72亿元,同比增长12.33%;每股收益0.89元。

上半年锂电隔膜销售1.53亿㎡ 同比增长近36%

具体来看,报告期内,随着公司控股子公司合肥星源湿法隔膜产能逐步释放,同时得益于公司通过持续加大新客户开拓力度并继续加深与原有客户的合作关系,实现了公司锂离子电池隔膜产品销量的快速增长,公司锂离子电池隔膜销量为15,266.97万平方米,同比增长35.90%;涂覆比例进一步提升。同时,随着产能的提升、工艺技术水平的提升以及公司成本管控持续推进,公司单位成品的成本持续下降;但是,因受新能源汽车补贴退坡影响及锂离子电池行业降本压力的影响,隔膜产品价格有所下降,从而对公司2019年上半年整体业绩增长幅度产生了一定影响。整体来看,公司经营业绩有一定程度的增长,公司2019年上半年实现营业总收入35,287.31万元,较上年同期增长11.09%;营业利润10,875.15万元,较上年同期增加2.61%;利润总额20,628.07万元,较上年同期增加14.00%;归属于上市公司股东的净利润17,170.23万元,较上年同期增加12.33%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,035.35万元,较上年同期增长7.27%。

星源材质主要会计数据和财务指标

随着合肥星源参股股东合肥国轩逐步扩大采购规模,加之公司强大的客户资源优势所提供的良好销售保障,合肥星源已进入批量供货阶段,逐步提高经营效益;2019年上半年,合肥星源实现营业收入7,190.75万元,较上年同期1,964.64万元增长了266.01%,实现净利润2.11万元,较上年同期的亏损1,683.07万元增长了100.13%,经营销售情况进入稳步发展阶段。

在订单方面,2019年1月28日,公司与孚能科技签订了合作协议,双方约定2019年度锂电池隔膜产品保供需求为不少于4,000万平方米;2019年4月8日,公司与合肥国轩签订了《采购框架合同》,合肥国轩2019年向公司采购湿法涂覆隔膜需求预测量约为1亿平方米;2019年4月18日,公司与深圳市比克动力电池有限公司签署《供货合同》,公司预计2019年度可供应比克动力1.2亿平方米隔膜;2019年4月25日,公司与亿纬锂能签署《商务合作协议》,亿纬锂能及其控股子公司与公司及其控股子公司预计2019年1月1日-2019年12月31日的交易金额为7,000万元人民币(不含增值税);2019年7月19日,公司与欣旺达惠州动力新能源有限公司就采购锂离子电池隔膜产品事宜签署《保供框架协议》,公司承诺在2019年至2023年协议期间,保证向欣旺达惠州动力供应10亿平方米锂电池隔膜。与上述客户合作的开展,将进一步为公司产能消化提供可靠的保障。

此外,受新能源汽车补贴退坡影响及新能源汽车行业降成本压力已逐渐随新能源汽车整车企业向上游环节传导,导致锂离子电池材料产业大部分产品价格出现一定程度下跌。同时,由于近年来锂离子电池隔膜行业掀起的一阵投资热潮,导致锂离子电池隔膜行业出现了较激烈的价格战现象。因此,受市场环境影响,2019年上半年国内锂离子电池隔膜产品价格有一定程度的下降,从而对公司整体业绩的增长带来了一定程度的影响。

高端隔膜国产化进程加快 多个新建项目产能释放在即

值得注意的是,从全球整体来看,目前锂电池隔膜的全球市场份额主要是被日本、美国、韩国、中国占据,但是随着近年国内企业在隔膜制备工艺上的突破及资金投入,国产锂离子电池隔膜产品逐步打入海外市场,日本、美国、韩国隔膜企业的市场份额下降明显。而且,近年来除日本旭化成以外,东燃化学、住友化学、宇部、韩国SKI等海外龙头隔膜供应商扩产缓慢,而中国的隔膜企业扩产速度较快,国内厂商市占率有望进一步提升。由于国内锂离子电池隔膜生产企业技术日趋成熟,加之更具有成本优势,未来全球锂电隔膜的优势将进一步向中国企业转移。

当前我国隔膜企业较多,产品质量参差不齐,低端产能过剩已成既定事实。而中高端动力类锂离子电池对隔膜的产品品质要求极高,除厚度、稳定性和一致性、力学性能等基本要求外,对直接影响到隔膜的孔隙率、透气性、融化温度、闭孔温度等技术参数的孔径尺寸和分布的均匀性要求更高。但是由于生产技术上的高壁垒、生产线建设周期长且达产时间和实际产能尚有不确定性等各种因素,导致整体隔膜市场中高端产能依旧供给不足。在国内企业竞相布局隔膜产业后,新增产能已开始逐步释放。此外,随着新能源车补贴下降,电池降成本压力增加,上游隔膜市场价格及毛利下降趋势明显。因此,大部分不具备技术研发和人才储备的生产商未来将逐渐被淘汰出局。而在中高端市场,新产品的研发将提速、品控管理也日趋严格,具有先进技术的高端隔膜生产商将在供应端占据越来越多的份额,替代进口隔膜进程也将进一步加快。

在技术研发方面,截至目前,星源材质及控股子公司共申请专利266件,其中申请国外专利28件;目前已取得授权专利101件,其中授权发明专利42件,授权实用新型专利59件。同时,公司自主研发了隔膜原料分析表征技术、配方预处理技术、硬弹性基膜结构成型控制技术、硬弹性基膜检测表征技术、基膜高效热处理重整技术、分步拉伸多层复合技术、PP/PE复合隔膜制造技术、PP/PE挤出复合技术干法成套生产线设计整合技术、隔膜电化学应用分析技术等一系列锂离子电池隔膜关键技术,拥有共挤复合拉伸技术、纳米分散技术、精密涂布控制技术、纳米纺丝技术、低晶点挤出控制技术、吹膜技术、超薄涂覆技术等多项技术储备。

在国内客户开发方面,2019上半年,星源材质进一步加大了与韩国LG化学、孚能科技、国轩高科等国内外知名锂离子电池厂商的业务合作。同时,公司已与国外大型知名锂离子电池厂商建立了业务合作关系和启动产品认证工作,公司综合竞争力的提升,将为公司进一步扩大国际市场份额创造有利条件。

在产能扩张方面,近年来,公司根据市场发展需要持续进行有针对性的生产区域及产能的布局,包括公司“第三代高性能动力锂离子电池隔膜生产线扩建项目”、控股子公司合肥星源的湿法隔膜生产线建设项目、全资子公司常州星源“年产36,000万平方米锂离子电池湿法隔膜项目”以及全资子公司江苏星源“超级涂覆工厂”项目。

其中,“年产36,000万平方米锂离子电池湿法隔膜项目”由公司全资子公司常州星源负责在江苏常州经开区实施,本项目建设期为33个月,分两期建设:一期、二期各建设年产18,000万平米锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜。常州星源设立于2017年4月5日,截至本报告期末,“年产36,000万平方米锂离子电池湿法隔膜项目”已建设27个月。目前,生产厂房已可交付使用,部分生产设备已安装完成,并处于调试及试运行阶段,预计可按原规划完成建设并投入运营。目前,该项目的建设正在有序进行中,预计项目将于2019年12月完工。

“超级涂覆工厂项目”由公司全资子公司江苏星源负责在江苏常州经开区实施,计划分两期先后建设,总建设期限为36个月,其中,干法项目建设期18个月,干法项目拟新建干法隔膜生产线8条,全部达产年度可实现40,000万平方米干法隔膜产能。涂覆项目建设期36个月,分两期实施完毕,涂覆项目一期拟新建油性涂覆隔膜生产线2条,水性涂覆隔膜生产线28条,达产后形成高性能锂离子电池涂覆隔膜年加工能力60,000万平方米;涂覆项目二期拟新建油性涂覆隔膜生产线8条,水性涂覆隔膜生产线12条,达产后形成高性能锂离子电池涂覆隔膜年加工能力40,000万平方米。

江苏星源设立于2018年3月12日,截至本报告期末,“超级涂覆工厂项目”已建设15个月。目前,部分生产厂房已可交付使用,部分干法及涂覆生产设备已安装完成,并处于调试及试运行阶段,预计可按原规划完成建设并投入运营。目前,该项目的建设正在有序进行中。

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