天奈科技拟公开发行5796.45万股,拟募集资金8.7亿元。本次募集资金投资项目是“年产3,000吨碳纳米管与8,000吨导电浆料及年收集450吨副产物氢项目”、“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”及“碳纳米材料研发中心建设项目”三个项目。

9月4日,天奈科技发布科创板上市招股意向书、上市发行安排及初步询价公告,正式启动招股。保荐机构为民生证券。

根据初步询价公告,天奈科技拟公开发行5796.45万股,拟募集资金8.7亿元。本次发行的战略配售为保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为民生证券,无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者。其中,初始战略配售预计发行数量为289.82万股,占本次发行总数量的5.00%,预计跟投金额不超过4000万元。

本次募集资金投资项目是“年产3,000吨碳纳米管与8,000吨导电浆料及年收集450吨副产物氢项目”、“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”及“碳纳米材料研发中心建设项目”三个项目。

具体来看,天奈科技将于2019年9月4日(T-7日)至9月9日(T-4日)期间,在上海、深圳、北京向符合要求的网下投资者进行网下推介。公司将于9月11日(T-2日)确定发行价格,9月16日(T日)确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量、网上申购配号。9月20日(T+4日),刊登《发行结果公告》、《招股说明书》。

天奈科技

公告还披露,公司股票简称为“天奈科技”,扩位简称为“天奈科技”,股票代码688116,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为787116。本次发行的初步询价时间为2019年9月10日(T-3日)上午9:30至下午15:00。

天奈科技主要从事纳米级碳材料及相关产品的研发、生产及销售,是一家具有自主研发和创新能力的高新技术企业。公司产品包括碳纳米管粉体、碳纳米管导电浆料、石墨烯复合导电浆料、碳纳米管导电母粒等。

在锂电池领域,碳纳米管已经凭借其优越的导电性能,作为一种新型导电剂被锂电池生产企业所广泛使用,用来提升锂电池的能量密度及改善循环寿命。公司客户涵盖比亚迪、ATL(新能源科技)、CATL(宁德时代)、天津力神、孚能科技、欣旺达、珠海光宇、亿纬锂能、卡耐新能源、中航锂电、万向等国内一流锂电池生产企业,改变了我国锂电池企业导电剂依赖进口的局面。

公司依托碳纳米管在锂电池领域应用的成功经验,积极开拓碳纳米管在导电塑料领域的应用并取得了技术突破。公司已经和SABIC公司、Total(道达尔)、Clariant(科莱恩)和Polyone(普立万)等国际知名化工企业展开合作,公司生产的碳纳米管导电母粒产品已完成部分客户认证并开始小量供货,该系列产品将有望成为公司未来重要的利润增长点。

招股书披露的2016年至2018年业绩数据显示,2016年,公司营业收入1.34亿元,净利润975.12万元。2017年,营业收入增长130%至3.08亿元,但净利润转负,亏损1479.97万元。2018年度,公司营业收入平稳增长6.4%,至3.28亿元,同时扭亏为盈,净利润实现6745.31万元。2019年上半年,公司营业收入1.88亿元,净利润5192.23万元。

天奈科技

2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-6月,公司前五大客户销售金额占当期公司营业收入的比例分别为69.84%、71.08%、57.46%和54.69%。公司客户相对集中与动力锂电池行业集中度较高有关。公司产品目前主要应用于锂电池领域,尤其是动力锂电池领域,我国动力锂电池市场集中度较高。其中,CATL、比亚迪两家企业2018年市场份额合计约60%,前十大企业合计占比超过80%。

值得注意的是,7月15日,天奈科技顺利通过了科创板上市委的审议,并在7月19日提交证监会进行注册,在等待了接近一个半月之后,终于完成注册。

天奈科技表示,未来公司将立足于目前产品,利用本次首次公开发行股票上市的契机,进一步增强公司综合实力和核心竞争力,以保持公司行业领先地位。在锂电池领域,公司将继续推进碳纳米管导电剂对传统导电剂的替代过程,以进一步提升相关市场份额,同时加速开拓公司产品在硅基负极材料的应用。此外,公司还将持续加大研发投入,不断开发碳纳米管产品在海外导电塑料、芯片等其他领域的应用,并带动国内相关领域升级,使公司保持世界一流的纳米碳材料供应地位,服务国家新材料战略。

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