12月9日,小鹏汽车宣布增发48,000,000美国股票的定价存托股份。每股ADS代表本公司两股A类普通股,公开发行价格为每股ADS 45美元,拟募资21.6亿美元,为中概股史上最大规模的首次股票增发。

小鹏汽车

图/小鹏汽车

12月9日,小鹏汽车宣布增发48,000,000美国股票的定价存托股份。每股ADS代表本公司两股A类普通股,公开发行价格为每股ADS 45美元,拟募资21.6亿美元,为中概股史上最大规模的首次股票增发。如果承销商完全行使绿鞋,此次募集金额将达到24.84亿美元。承销商将有30天的选择权,可以从公司购买总计不超过720万股ADS。根据惯例成交条件,预计发行将于2020年12月11日结束。

公告显示,此次募集的资金将用于以下方面:智能电动汽车以及软件、硬件和数据的研发;销售和市场推广、销售和服务渠道及超级充电网络的扩展、以及国际市场的拓展;智能电动汽车核心技术的潜在战略投资;以及一般性公司用途,包括营运资金需求等。瑞信、摩根大通、美银及花旗集团担任此次发行的联席承销商。

据了解,小鹏汽车于今年8月正式登陆美国纽交所,股票代码“XPEV”。发行价格为每股ADS 15美元,行使绿鞋后募资总额为17亿美元,创下全球新能源汽车史上融资额最高的IPO记录。

7月20日,小鹏汽车宣布完成签署由Aspex、Coatue、高瓴资本和红杉中国等投资机构参与的C+轮融资,融资金额近5亿美元。

8月初,小鹏汽车又融资超过4亿美元,阿里领投,投资方包括卡塔尔主权财富基金和阿布扎比基金。

不到半年时间,小鹏汽车募资总额将达到近50亿美元。

日前,小鹏汽车发布了其11月交付数据,11月小鹏汽车总交付量为4,224辆,同比增长342%,创今年新高;今年1-11月,小鹏汽车累计交付21,341辆,同比增长87%。其中,小鹏P7单月交付量为2,732辆,环比增长30%,刷新单月交付数记录,P7自今年6月底启动规模交付以来,已累计交付11,371辆,创下新势力品牌单车型交付破万量最快纪录;小鹏G3单月交付1,492辆,环比增长59%,创今年新高。

电池网从天眼查获悉,12月8日,广州小鹏新能源汽车有限公司成立,注册资本20亿元,法定代表人为小鹏汽车创始人兼总裁夏珩,经营范围包含以自有资金从事投资活动;合同能源管理;电动汽车充电基础设施运营;机动车充电销售;集中式快速充电站;新能源汽车整车销售等。

天眼查股权穿透显示,广州小鹏新能源汽车有限公司由小鹏汽车关联企业广州橙行智动汽车科技有限公司和广州鲲鹏创业投资合伙企业(有限合伙)共同持股,持股比例分别为82%、18%。

广州小鹏新能源汽车有限公司

值得注意的是,12月2日,同为造车新势力的理想汽车向美国证券交易委员会(SEC)递交F-1文件,计划增发4700万股美国存托股票(ADS),净筹资额约16.020亿美元,如果承销商行使超额配售选择权,理想汽车将最高募资约18.405亿美元。

理想汽车此次增发ADS所筹资金的70%将用于技术研发,具体包括:约30%用于新一代电动汽车技术的研发,包括高压平台、高充放电率电池和超快充电;约20%用于下一个BEV平台和未来车型的研发;约20%用于自动驾驶技术和解决方案的研发,余额用于公司一般用途。

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