2020年,全球电池新能源行业经历了技术前瞻,全球固态电池市场激战正酣;经历了安全难关,新能源车召回风波不断;经历了疫情大考,车企电动化中长期发展趋势不改;经历了ABEC 2020,全球大咖再聚宁乡共议产业健康生态链的构建之道。

大众向左 宝马向右:电动平台战略谁更优?

图/大众汽车

2020年即将收官,对于电池新能源产业而言,有人称是最糟糕的一年,也有人认为将会是未来几年最好的一年。电池网(微号:mybattery)盘点了2020年电池新能源行业十大国际新闻,复盘了全球经历新冠肺炎疫情冲击后,在全球电动化浪潮下,电池新能源行业面临的冲击波与新动能。

这一年,全球电池新能源行业经历了禁售燃油车节奏加快与车企加速电动化转型;

这一年,全球电池新能源行业经历了动力电池巨头竞相布局扩产能与主机厂加速锁定核心供应商;

这一年,全球电池新能源行业经历了欧洲电动化热潮下产业链的热潮涌动与美股造车新势力站上“风口”;

这一年,全球电池新能源行业经历了技术前瞻,全球固态电池市场激战正酣;

这一年,全球电池新能源行业经历了安全难关,新能源车召回风波不断;

这一年,全球电池新能源行业经历了疫情大考,车企电动化中长期发展趋势不改;

这一年,全球电池新能源行业经历了ABEC 2020,全球大咖再聚宁乡共议产业健康生态链的构建之道。

禁售燃油车节奏加快

今年以来,英国计划将禁售燃油车的时间节点,从原定的2040年提前10年至2030年;美国加州拟2035年禁售燃油车;日本宣布2035年禁售燃油车;中国海南省计划在2030年开始停止销售燃油车……各国及地区正加速制定禁售燃油汽车计划。

企业方面,本田计划2022年在欧停售燃油车;宾利欲2026年停售燃油车;大众宣布2040年停售燃油车;沃尔沃计划2030年开始将只销售电动车等消息不断传来,众多车企开始给出具体的停售燃油车计划表。

本网点评:近日,丰田社长批电动车“过度炒作”,认为电动车更污染,禁售燃油车企业会消亡。“禁燃”誓言密集发布,表明了国家层面及车企发力清洁能源的态度和决心,但不宜急功近利,应根据各个国家和地区能源结构,制定相应电动化规划,相信在未来一段时间内,传统燃油车和新能源汽车将竞争共存。

全球车企加速电动化转型

禁售燃油车声浪持续高涨,2020年成为众多车企发力电动化的起点。戴姆勒未来五年将在研发、不动产、工厂及设备领域投资超过700亿欧元,继续加速电动化和数字化转型;大众汽车在未来五年内将投资约730亿欧元用于电动出行和数字化等面向未来的技术;宝马计划未来十年在全球销售超过700万辆电动汽车,其中三分之二将是全电动型号;通用汽车将在2025年前在全电动汽车和自动汽车方面投入270亿美元(约合人民币1773亿元);丰田计划到2030年电动化车型销售550万台以上;日产计划到2025年将投放9款电动化车型;现代汽车集团目标到2025年,全球电动汽车年销量达到100万辆;福特汽车2022年之前将在全球范围内投资大约115亿美元,对车型阵容进行电动化;本田希望到2030年将其全球阵容的三分之二产品实现电动化;沃尔沃希望在2025年将纯电动车型销量在其总体销量中的占比提升至50%;雷诺计划未来5年内市场上销售的雷诺车型中,将有一半车型是纯电动或混合动力版。

目前,中国新能源汽车产业规模全球领先,产销量连续5年位居世界首位,累计推广的新能源汽车超过了450万辆,占全球的50%以上。跨国电动化战略越来越清晰,且都将作为主战场。

本网点评:根据车企巨头发布的新能源战略规划可以预见,5年之后汽车市场电动车将迎来大幅增量,同时配套设施也会不断完善,推出与燃油车成本相当的新能源车型将更进一步。另外,跨国车企加大在华电动化投资和布局,或将对中国本土品牌造成一定冲击,中国新能源汽车市场新一轮淘汰赛正式打响。

全球动力电池巨头竞相布局

近日,市场追踪机构SNEResearch表示,今年1-9月,宁德时代的动力电池装机量为19.2GWh,占总动力电池装机量(83GWh)的23.1%,位居全球第一;LG化学以18.9GWh的装机量(占总装机量的22.9%),位居第二位;松下的动力电池装机量为17.6GWh,占总装机量的21.2%,排名第三;三星SDI和SK创新分别以5.1GWh(6.2%)和4.6GWh(5.5%)分列第四和第五位。今年前9个月,宁德时代、LG化学和松下这三家公司总共占据了大约67%的市场份额。

为抓住电动汽车电池的发展机遇,全球动力电池巨头频频出手扩充产能。在产能规划方面,宁德时代预计2020年底产能81GW,2021年将达到118GWh;LG化学预计2021年的产能规划达到131GWh;松下预计2020年底产能达61GW,2021年为71GWh;三星SDI计划到2023年电池产能增加到130GWh;SK创新目标计划在2025年实现锂电池产能超过100GWh。

本网点评:全球电动车发展方兴未艾,高安全性、高能量密度的动力电池需求量持续攀升,全球动力电池装机量前三名宁德时代、LG化学和松下就占据67%市场份额,后来者逆袭的机会将需要在前瞻技术方面寻求突破并率先量产。

国际主机厂加速锁定核心供应商

新能源浪潮下,车企积极构建平衡的动力电池供应商组合,如戴姆勒与宁德时代、孚能科技、比亚迪、亿纬锂能、韩国LGC、SKI等国内外多家动力电池企业均开展合作;特斯拉除松下外,开展与宁德时代和LG化学的合作;大众为摆脱对LG化学的依赖,宣布与SKI、国轩高科等合作。

此外,主机厂还纷纷选择入股电池厂商,以锁定核心供应商。今年1月,PSA集团宣布与Saft合建电池工厂,预计投资50亿欧元;5月,大众斥资90亿元成为国轩高科第一大股东,成为第一家控股中国电池企业的国际车企;7月,本田确定以37亿元入股宁德时代,占其1%股份,同月戴姆勒以9亿元拿下孚能科技3%股份;10月,丰田松下合资电池公司,计划提升10倍效率……

除了与电池厂合资建厂外,部分主机厂还选择自产电芯,目前,已有大众、通用、本田、长城、吉利、丰田、PSA、奔驰、特斯拉等九大车企启动了自研自产动力电池的计划。有分析称,若以长城汽车2025年达到100GWh年产能为标准,九大车企在2025年将会形成大约800GWh的动力电池产能,其规模不亚于彼时的动力电池头部供应商。

本网点评:国际车企为保障其电池供应稳定,纷纷通过入股电池厂和签订长期供应合同来锁定核心供应商。有业内人士形容称,主机厂与电池车如同“夫妻”,表面上风平浪静,实则面临着各种各样微妙的平衡与博弈,未来,一家主机厂携手多家电池厂商将是常态。

欧洲电动化热潮下产业链热潮涌动

今年以来,欧洲新能源车销量快速上涨,推动中国电池新能源产业链企业欧洲建厂以开拓海外市场。宁德时代增加对欧洲产能投资规模至18亿欧元;孚能科技计划在美国和欧洲规划建设生产基地;蜂巢能源20亿欧元德国建厂;远景AESC计划在桑德兰新建超级电池工厂;微宏动力德国电池工厂落成。不断有动力电池企业发布海外建厂规划,电池材料及设备领域的配套企业也纷纷跟进,恩捷股份、天赐材料、星源材质、江苏国泰、石大胜华、诺德股份、科达利、先导智能、中鼎集成、杭可科技等电池材料及相关设备厂家也纷纷落子欧洲。

日韩电池企业也加速布局欧洲市场,继波兰工厂之后,LG化学或将在西班牙建立第二家电池工厂;在匈牙利,三星SDI打算投资92亿元扩建动力电池工厂;松下计划与挪威油气巨头Equinor和铝业公司Norsk Hydro合作,在挪威建立电池工厂。此外,在欧盟各国政府的力推之下,欧洲也展开了反击,以瑞典Northvolt、英国Britishvolt、挪威Freyr、法国Verkor为代表的欧洲本土动力电池新势力企业也开始建设或者筹建的超级电池工厂。

本网点评:进入2020年,奥迪、捷豹、现代、奔驰等多家主机厂因电池供应短缺被迫停产或削减其电动车产量目标,可见动力电池供应缺口还是很大的。抓住欧洲新能源市场的窗口期,被企业视为海外市场未来几年的重点,动力电池领域新一轮投资热潮正在欧洲上演。

美股造车新势力站上“风口”

今年以来,特斯拉、蔚来、理想汽车、小鹏汽车纷纷在股价高位时进行增发募资。其中,12月14日,蔚来公布美股增发价为每股ADS39美元,发行规模由6000万股提升至6800万股,发行商还可在30天内超额配售1020万股,此次增发最大募集金额将达30.5亿美元;今年以来蔚来已累计融资4次,其中两次增发ADS融资分别融资到4.9亿美元和17.3亿美元。12月9日,特斯拉宣布继9月份通过发售股票融资50亿美元后,将再次发售股票,融资最高50亿美元,今年2月,特斯拉已经完成了23亿美元新股的增发工作。12月9日,小鹏汽车宣布增发4000万ADS,定价为45美元/ADS,此外承销商将有30天的选择权,可以额外购买总计720万份ADS,募资总额将达24.84亿美元;今年以来小鹏汽车募资三次,募资总金额达285亿元。12月4日,理想汽车宣布拟增发4700万股ADS,定价为29美元/ADS,净筹资额约16.020亿美元,若承销商行使超额配售选择权,将筹资约18.405亿美元;今年以来理想汽车已募资四次,累计金额达207亿元。

此外,美股造车新势力市值一路狂奔,超过多数老牌的传统车企。截止到当地时间12月24日13时,特斯拉总市值达6272.92亿;蔚来总市值715.22亿;理想汽车总市值263.17亿;小鹏汽车总市值321.72亿。

本网点评:飙升的股价、狂奔的市值、不停歇的募资,造车新势力作为新能源领域后来者,凭借互联网基因、产品技术和商业模式的创新实现飞速成长。但令人担忧的是,高市值与近年来成立的造车新势力目前实际情况并不匹配,未来的商业前景也将会遭遇不同程度挑战。

全球固态电池市场激战正酣

虽然目前固态电池仍处于产业化的前期,但包括中国、日本、韩国和欧洲等在内的全球主要国家和地区均将固态电池作为下一代电池技术给予大力扶持。在中国,已有宁德时代、比亚迪、国轩高科、辉能科技、赣锋锂业、北汽蓝谷、长城汽车等一批厂商正在参与固态电池的研发,其中,北汽蓝谷固态电池研发项目正在开展整车相关试验。在日本,丰田首席技术官寺岛茂树曾透露,丰田将在东京奥运会期间推出一款搭载固态电池的电动车型,并于2025年实现量产,此外,三菱、日产也在布局固态电池的相关产业。在韩国,三星高等研究院和三星日本研究所联合研发出一种高性能的银碳基全固态电池,单次充电可提供800公里续航,循环次数高达1000次,此外,LG能源解决方案将加速全固态电池等新一代电池技术的开发。在欧洲,今年6月大众集团追加2亿美元对电池初创企业Quantum Scape的投资,其目标是与Quantum Scape在2025年建成一条固态电池生产线。

研究机构EVTank联合中国电池产业研究院发布的《中国固态电池行业发展白皮书(2020年)》预测,2030年全球范围内固态电池的出货量或将达到276.8Gwh,整体渗透率预计将保持10%左右。在企业方面,目前全球已经量产或正在中试的固态电池企业,包括Quantum Scape、Bollore、Sakti3、SES、24M、清陶能源、赣锋锂业、卫蓝新能源、辉能科技等。

本网点评:在中日韩及欧洲市场,不断有企业以固态电池作为下一代锂电技术主要布局方向,但从目前进展来看,固态电池大规模商业化预计需要5~10年,未来企业还将面临降本挑战。

全球新能源车召回风波不断

今年1-10月韩国累计召回汽车数量共计204万余辆,其中现代汽车占比近一半,召回规模同比增加了3倍。韩国国土交通部近日宣布召回现代、起亚等汽车厂商在韩国销售的47款共8万余辆问题汽车。其中约六成以上是新能源汽车。

国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心发布的召回公告显示,今年10月,中国新能源车召回5.37万辆,占当月总召回比重达37%,11月,虽然从涉及总额、占总召回比重均有回落,但召回量达1.2万辆,召回规模较去年同期仍暴增196.04%。

近日,电池网统计,10月以来,国内外已有多起因电池存安全隐患而召回的案例。国内市场方面,因动力电池相关软件存问题,110辆极星2纯电动汽车被召回;动力电池存起火风险,威马汽车召回1282辆电动汽车等。国际市场方面,现代汽车将召回2.5万辆装配缺陷电池的Kona电动版;因动力电池存在短路风险,宝马召回61辆进口插电式混合动力X5汽车;宝马因为电池起火风险,在美国召回5000辆混合动力汽车;由于电池存起火隐患,通用汽车宣布在全球范围内召回近6.9万辆雪佛兰Bolt电动车等。

本网点评:新能源汽车领域召回事件接连不断,将引发消费者对新能源汽车安全性的质疑。随着新能源车保有量不断增大,如何生产高安全性产品、提高消费者信任度,将是车企亟需解决的课题。另外,新能源车召回风波,也将使得动力电池企业间的竞争关系微妙,近日LG化学与SK就电动汽车召回起了争端。

全球车市突遇疫情大考

今年年初,新冠肺炎疫情来袭,全球汽车市场遭遇重创。疫情大流行引发了长达八周的汽车业停产,导致汽车行业损失了数十亿美元,并导致制造商和供应商在短短几周内承担了720亿美元的巨额债务。目前来看,整个行业可能需要五年的时间才能恢复元气。有机构分析称,全球汽车行业的销量可能要到2025年才能回到峰值水平。与2019年相比,从今年到2022年,汽车行业的累计销量将下降3600万辆。入冬以来,国际疫情形势非常严峻,国内各地也开始相继发现本土确诊病例,全球车市又将遭遇新一轮的考验。

疫情蔓延下,新能源汽车的中长期发展趋势不改。中国拥有全球最大的汽车消费市场,就国内市场而言,今年政策持续发力,新能源汽车消费潜力将进一步得到释放。另外,市场方面,一些新能源车企不仅产销量逆势上扬,还受到资本市场高度青睐,比亚迪、长城、吉利、蔚来、小鹏、理想等车企紧抓电动化、智能化转型契机,通过自主创新脱颖而出。

本网点评:2020年成为车市非常艰难的一年,车企销量跳水、现金流承压、裁员降薪等疫情影响不断显现,但多家跨国车企高管纷纷表态疫情不会影响公司电动化战略的投资与布局,2021年,在全球电动化同频共振下,新能车板块有望实现爆发式增长。

ABEC 2020全球大咖再聚宁乡

10月27-29日,一年一度的全球电池行业盛会——ABEC 2020 | 第8届中国(长沙·宁乡)电池新能源产业国际高峰论坛在长沙宁乡隆重举办。本届论坛由ABEC(电池“达沃斯”)组委会、中关村新型电池技术创新联盟主办,宁乡高新区独家协办,500余位来自全球电池新能源产业链的“政、产、学、研、金、服、用”各界代表以及媒体等出席,在电池新能源全球化竞争的大背景下,探寻自主品牌向上路径,共议产业健康生态链的构建之道。

自2013年举办第一届以来,ABEC论坛一直致力于发展成为一个世界性的顶尖技术和市场应用的交流峰会和资源平台。在今年,ABEC依旧深度聚焦技术与市场,共分为6个分论坛展开主题演讲,其中三个分论坛重点分析电池与新能源汽车市场应用,另外三个分论坛主要探讨无钴电池、固态电池、燃料电池等电池新技术。

ABEC继承并创新了世界知名经济论坛“达沃斯”的精华,以其前瞻性、权威性、开放性、包容性和专业性,正努力发展成为一个世界性的顶尖技术和市场应用的交流峰会和资源平台。目前已在中国的江西宜春、四川成都、湖北武汉、湖南长沙、广东汕头、山东青岛、江苏常州、湖南长沙等城市成功举办,见证了260余位演讲嘉宾的智慧碰撞与观点交锋,获得了超过300家赞助商的支持与认可;服务了海内外近万名企业家和参会嘉宾。

本网点评:2020年,对于全球电池新能源产业链而言注定是不平凡的一年,后疫情时代,后补贴时代,需要产业链企业同心共谋发展新篇,共同构建产业健康生态链。

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