王安安：艾华集团作为电容器行业领先企业之一，公司产品在照明市场领域保持了全球第一的领导地位，并将在消费类电源、工业类电源、智能电表、智能家居、汽车电子、军工、航空、医疗等市场领域取得一定的市场地位。由国内市场向国际市场转变，努力实现艾华成为性价比最高的代名词。凭借中国企业家高度的责任感和民族气节，不断提升产品技术及制造水平，艾华不仅仅成为电容器的制造专家，更是电容器应用专家，努力成为世界最值得信赖的电容器制造商，成为世界级品牌的艾华。
问：公司未来可预见的资本性支出有哪些？
颜耀凡：艾华职工倒班宿舍预算投入3,500.00万元，2014年末已投入2,523.39万元；2014年11月公司与新疆生产建设兵团第七师签订投资协议，建设新疆奎屯化成箔项目，公司预计第一期投资约5,000.00万元，截止2014年末公司尚未投资。截止2014年末，除上述计划投资项目和本次发行募集资金投资计划外，公司无其他可预见的重大资本性支出计划。
行业篇
问：公司是否存在与实际控制人及其控制的其他企业具有同业竞争？
朱勇：除艾华投资外，艾立华、王安安还控制资江电子厂。资江电子厂主要从事物业经营管理、服务，与发行人不存在同业竞争。
问：请概述一下公司控制人避免同业竞争的承诺？
朱勇：为有效防止及避免同业竞争，控股股东艾华投资签署《发行人控股股东避免同业竞争承诺书》承诺：“本公司自身不会并保证将促使其他子企业不开展对与发行人生产、经营有相同或类似业务的投入，今后不会新设或收购从事与发行人有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与发行人业务直接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对发行人的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。”
实际控制人艾立华、王安安出具《实际控制人避免同业竞争承诺书》承诺：“本人自身不会并保证将促使其他子企业不开展对与发行人生产、经营有相同或类似业务的投入，今后不会新设或收购从事与发行人有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与发行人业务直接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对发行人的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。”
发行篇
问：本次募集资金投资项目可以分为几大类？
颜耀凡：公司本次募集资金投资项目可以分为三个大类：第一类是铝电解电容器产品项目，包括铝电解电容器扩产项目、高分子固态铝电解电容器产业化项目；第二类是技术支持项目，即电容器工程技术研究中心建设项目；第三类是补充流动资金和归还银行借款，满足公司日常运营周转的需要，优化资产负债结构及降低财务风险。
问：请简述预计募集资金额与募投项目。
颜耀凡：本次募集资金预计为人民币9.87亿元，募集资金全部用于与公司主营业务相关的投资项目(铝电解电容器扩产项目、高分子固态铝电解电容器产业化项目、电容器工程技术研究中心建设项目)及补充主营业务发展所需的流动资金和偿还银行借款。
问：电容器工程技术研究中心建设项目与公司现有业务及发展战略有什么关系？
颜耀凡：电容器工程技术研究中心建设项目为公司培养一支电容器技术研发队伍，提高公司自主创新能力，保持公司技术水平在业内的领先地位，为公司长远发展提供技术上的保障，增强公司持续发展能力和核心竞争力。
问：高分子固态铝电解电容器产业化项目与公司现有业务及发展战略有什么关系？
颜耀凡：基于公司高分子固态铝电解电容器产品已经研发成熟，下一步将实施高分子固态铝电解电容器产业化战略。固态铝电解电容器代表了低压领域铝电解电容器产业未来的发展方向。该项目有利于公司抢占市场先机，提升公司产品竞争力。
问：请问保荐人，艾华集团是否有跌破发行价的危险？若存在，该如何应对？
欧阳刚：在目前国内的发行模式下，发行价格是通过向询价对象询价确定；而二级市场价格是市场供求状况的反映，理论上说，任何企业都存在跌破发行价的可能，但是我们相信艾华集团的经营模式是有竞争力的，未来发展是有空间的，我们也坚信市场投资者能够发现艾华集团的投资价值。
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