2023年12月，磷酸铁锂产业的各企业在忙着谈2024年度订单。对于产能过剩、市场低迷的前驱体磷酸铁来说，下游企业采购时可以继续压低其价格，磷酸铁锂企业在谈判时可以保持永远的主动和绝对的议价权。
似乎看上去很有道理，因为其核心逻辑是：
（1）市场变小：一体化企业有较为充足的磷酸铁产能，外采量减少或者没有外采，外售磷酸铁企业的下游市场变小、客户变少；
（2）必须靠抢：当前赛道上，产能过剩，下游需求减量严重；磷酸铁企业要生存就要抢占市场份额，而竞争力优势只在价格上，当然可能变相在账期或付款条件上让步。
（3）只能让步：有限的生存空间会迫使磷酸铁企业让步，让步是唯一的选择，要么就永远离开这个行业：不亏损永不在。
丛林法则是动态的博弈下才有效发生作用。
一方面，作为企业营利或者少亏损最终营利才是企业追求的目标，也是企业存在的目的。如果这个目的短期内难以实现，则企业停产甚至产能永久退出。企业是赚钱营利的，不是福利机构，目前还没有达到乌托邦的按需分配阶段。
另一方面，下游铁锂企业需要保持上游的供应链安全，或者说需要维持好供需关系，丛林的生态很重要：唇亡齿寒。磷酸铁锂企业在与下游电芯企业谈单、电芯企业与下游如车企谈单时，也有可能是跳进这种逻辑“市场变小、必须靠抢、只能让步”；老百姓买车时，会不会也愿意多等些日子，年底不消费，等到价格再低到“新能源车免费送”的时候再买？产业链上的每家企业中的每个人，就是组成这个老百姓群体中的一份子。如果产业链上相互踩踏，最终，没有真正的胜者。
如下图表，举例说明一下磷酸铁的成本，三种工艺：钠铵铁法。从磷酸铁的成本来看，磷酸铁生产企业的2023年12月的成本现状，企业需要投入的最基本费用才可以维持运转。最基本费用，是指每个月必需保证的现金流。希望读完后，不要有这种逻辑：何不食肉糜?
图：各工艺磷酸铁生产成本（2023年12月）
企业所在地区不同，成本有些差异，如能源方面（电和天然气），华东华南地区＞华中地区＞西南地区＞西北地区。磷源方面，有磷源的湖北、贵州、四川、云南等地成本略低于其他省份，主要是省运费，其他原料亦是如此。
三种工艺，核心成本差距不大，主要成本是磷源，成本占比在50%。有磷源的企业是磷化工企业，由于磷化工产业成熟，其原料价格接近市场价。一家企业把磷源的利润大量用于磷酸铁的生产只有两种情况：
一是通过磷酸铁新能源产业拿更多的磷资源份额或当地政府要求，二是有足够的竞争优势能够快速度过冬天，这个优势包括技术强有黑科技、成本可更低、下游绑定更紧密。前者可能性比较大，后都较小。
综合来看，磷酸铁的成本在9200-9500元之间有较强的成本支撑，这个成本支撑好像马斯洛的需求层次理论中的“生理需求”。在2024年磷资源较为稳定的情况下，其他的成本会存在如2023年5-9月双氧水突发性事件导致上涨的因素存在。
2024年的成本可能仍然不低，磷酸铁的价格变化在市场博弈中有较强的支撑。目前市场上有低于成本线的价格存在，新入围者急于找市场、高库存者寻路去库，但其产品的稳定性有待市场的验证。2024年，铁柿子真的会被捏软吗？
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