地方政府新能源汽车产业规划前瞻性研究（2013）

从2009年四部委开展节能与新能源汽车推广示范开始，国家层面便启动了试点城市的购买新能源汽车补贴政策，以希望通过中央财税政策的扶持来推动新能源汽车产业的发展。然而到2012年“十城千辆”的收官之年，新能源汽车市场似乎仍然是“雷声大、雨点小”，这种“政策热、市场冷”的现状让整个产业的从业者有点看不透，弄不清。在产业从业者似乎都放弃的时候，地方政府开始接下政策扶持的接力棒让不愠不火的新能源汽车市场又看到了一线希望。

 国家政策大力扶持，但市场却不愠不火

从2009年开始实施的“十城千辆”工程开始，国家各部委均不遗余力的大力推广新能源汽车，以期新能源汽车产业能实现中国汽车工业“弯道超车”的梦想。2010年以来，国家在财政补贴、税收优惠、产业扶持、示范运营、标准制定、联盟建立等多方面出台相关政策为处于发展初期的新能源汽车保驾护航。特别是《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020年）》的出台似乎预示着新能源汽车产业将从此驶入产业化发展的快车道。

规划提出“到2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆；到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆，燃料电池汽车、车用氢能源产业与国际同步发展”的宏伟目标，并“以纯电驱动作为新能源汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向，并将推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化作为当前工作重点”。但从实际情况来看，整个新能源汽车市场却因为动力电池技术、新能源汽车商业模式、充电站基础设施等问题并为实现产业化发展。

2012年作为“十城千辆”的收官之年，整个新能源汽车产业如同面临着一次大考。2012年12月，四部委发文将对2009年的“十城千辆”工程进行验收。但实际情况是，国家确定的三批共计25个节能与新能源汽车示范推广城市，绝大多数都没有完成所谓的千辆示范工程。即便是在电动车保有量最多的深圳市，也距离2012年末新能源汽车运营达到3.4万辆的目标相去甚远。根据中国汽车工业协会的统计数据显示，2012年末，国内主要生产厂商共销售新能源车型12791辆，其中纯电动车11375辆,插电式混合动力车辆1416辆，离“50万辆”和“500万辆”的规划目标还想去甚远。

地方政府接下政策接力棒，新能源汽车产业“破冰”在即

在国家层面出台大量新能源汽车扶持政策之后，地方政府纷纷依据自身新能源汽车发展基础出台了大量的相关扶持政策。以广东省为例，在国家对新能源汽车未来三年的补贴政策尚未落地之前，率先出台了《广东省新能源汽车产业发展规划（2013-2020年）》，从财政、税收、产业、投融资等多个维度扶持本地新能源汽车产业发展。而在此之前，上海市出台的《私人购买新能源汽车试点财政补助资金管理暂行办法》，规定除了国家补贴之外，上海市将对新能源汽车最高补贴4万，并能免费使用上海新能源汽车专用牌照。从目前各地方政府政策来看，接下来新一轮新能源汽车的重要推动力量将从中央政策逐步向地方政策传导，地方政策将逐步接下产业政策的“接力棒”。

赛迪经智发布的《地方政府新能源汽车产业规划前瞻性研究（2013）》显示我国的新能源汽车产业的区域布局相对集中在东部沿海和中部地区，西部地区仅有重庆和成都等地在新能源汽车产业具备一定的竞争实力，整个新能源汽车产业链企业也相对集中在上述区域内。赛迪经智认为作为一个新兴的产业，在区域竞争格局尚未成型的背景下，整个新能源汽车产业的区域布局将随着各地方政府对产业扶持的力度和采取的措施而发生本质性的变化。

从产业区域发展情况来看，虽然新能源汽车产业目前均存在着诸多问题，但是作为传统汽车工业转型升级的重要载体，其产业化发展终究是时间的问题。为抢占新能源汽车产业发展的制高点，各地方政府纷纷在其产业化发展前夕加大本地新能源汽车产业的布局，纷纷结合本地资源禀赋和特点在税收、资金、要素等多种方面出台相关政策扶持本地新能源汽车产业的发展，并依据国家相关政策制定符合本地新能源汽车产业发展的中长期规划和战略研究。以重庆为例，新能源汽车示范城市建设以来，相继制定出台了《重庆市地方财政补贴实施细则》、《重庆市节能与新能源汽车示范推广试点实施方案》、《重庆市战略性新兴产业新能源汽车产业建设方案》、《重庆市战略性新兴产业新能源汽车产业链集群建设方案》等政策性文件和规划。除此之外，襄阳、深圳、天津、浙江等地纷纷制定和出台了节能与新能源汽车产业相关的发展规划或指导意见。赛迪经智认为，各地区将依托本地资源因地制宜的实现新能源汽车产业差异化的发展模式，从而最终形成集群化、协作化和差异化的区域发展格局。

商业模式逐步创新，新能源汽车产业化渐行渐近

新能源汽车面临的主要障碍包括续航里程、性价比和充电时间等技术性问题。因此，要求动力电池的技术突破是解决以上问题的根本性策略。但是短期来看，寻求商业模式的创新则能够实现立竿见影的效果。与传统汽车相比，新能源汽车催生了新的商业模式，其包含了基础设施、组件、汽车以及相关服务等环节。前国内新能源汽车商业化运作初步形成了深圳普天模式、杭州租赁与换电模式和合肥定向购买三种模式。三种模式市场切入点各不相同，各具特色，为下一步推广商业模式提供了借鉴。

以上几种商业模式各有自身的特点，深圳模式适合于统一采购的公交和市政服务等领域；分时租赁模式比传统汽车租赁更加便宜，更加便利；换电模式解决了充电难的问题；定向购买模式定位于细分市场，适合于固定路线和单一用途的消费者，同时解决了充电难问题。

战略高度规划新能源汽车产业，打造“四位一体”发展模式

“十二五”期间，我国新能源汽车产业将面临较大突破，无论是产业还是市场环境都将日渐成熟，产业发展方式将发生重大转变。赛迪认为对于地方政府而言，在经济和产业发展方式转型的战略机遇期，需要重新审视新能源汽车产业的发展路径，主动出击，密切关注国家新能源汽车产业战略方向，仔细研究产业发展规律，准确分析产业发展趋势，积极推进《节能与新能源汽车发展规划（2012-2020）》，打造“四位一体”的新能源汽车产业发展模式。

抢位发展：抢占先机，率先布局高端产业

在发展新能源汽车的思路上应积极结合本地资源，从新能源汽车产业链的角度寻求突破。新能源汽车产业链重点环节包含动力电池、电机、电控、充电站、整车等领域。地方政府应在产业链的关键环节如动力电池、高端电池材料、新能源汽车驱动电机等领域实现突破，通过布局产业链的高端环节抢占产业链发展先机。赛迪认为，对于地方政府而言，只有抓住历史机遇，实现抢位发展，才能在新能源汽车产业的发展大潮中抢占制高点。

本位发展：激活存量，推动新能源汽车产业升级

地方在发展新能源汽车思路上应重点评估本地优势资源，首先做大做强本地传统领域，以传统强势环节为抓手吸引产业链其他环节的入驻。传统的汽车工业城市应积极做大做强整车企业以吸引关键零部件环节的发展；动力电池具备比较优势的区域应加强对动力电池产业的培育和引进，通过产业集聚效应吸引更多的电池材料及下游整车产业。赛迪认为，基于本地区传统产业特色，打造区域特色新能源汽车产业，是地方政府发展新能源汽车产业的重要思路。立足本位发展，推动新能源汽车产业建设和升级，引领带动区域传统产业持续发展是必经之道。

换位发展：把握时势，承接发达地区的产业转移

随着未来中国新能源汽车市场进一步成熟、开放，将会有更多的外资企业向国内实施产业转移，同时，国内新能源汽车产业规模的壮大也将推动国内不同地区间产业的转移。赛迪认为，地方政府应当把握时势，凭借不同的资源禀赋，积极承接发达地区新能源汽车产业转移，参与到新能源汽车产业的区域分工中，分享新能源汽车产业发展收益。

定位发展：科学定位，确保产业规划落地

地方政府在制定新能源汽车产业发展规划时，既要响应国家重大战略方向，又要立足产业发展规律和地区比较优势，科学定位新能源汽车产业发展方向和战略。在科学定位的基础上，制定激发产业活力的产业政策，落实可操作性强的重大专项，打造战略性新兴产业发展的基础平台，确保国家新能源汽车产业规划落地。

在新能源汽车产业发展的大潮中，地方政府要切忌盲目招商引资，一定要结合自身产业基础，充分调研本地区产业发展现状和存在的核心问题，分析制约本地区产业发展的政策瓶颈，做到科学定位，提出具有针对性的政策建议。赛迪认为，只有认真调查研究，科学定位，实行差异化发展战略，才能在新能源汽车产业中站稳脚跟。