11月新能源车国内零售渗透率重回20% 行驶里程达98亿公里

12月8日，乘联会发布最新数据显示，11月新能源乘用车批发销量达到42.9万辆，环比增长17.9%，同比增长131.7%；零售销量达到37.8万辆，同比增长122.3%，环比增长19.8%。

1-11月新能源乘用车批发280.7万辆，同比增长190.2%；新能源车零售251.4万辆，同比增长178.3%。

乘联会分析称，11月新能源车与传统燃油车走势形成强烈差异化的特征，实现对燃油车市场的替代效应，并拉动车市加速向新能源化转型的步伐。

新能源车国内零售渗透率重回20%

具体来看，在批发方面，11月新能源车厂商批发渗透率19.9%，1-11月渗透率15.0%，较2020年5.8%的渗透率提升明显。11月，自主品牌中的新能源车渗透率33.2%；豪华车中的新能源车渗透率24.6%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有3.9%。11月纯电动的批发销量34.3万辆，同比增长121.1%；插电混动销量8.5万辆，同比增长187.2%，占比20%。11月电动车高端车型销量强势增长，中低端走势较强。其中A00级批发销量10.8万辆，份额达到纯电动的31%；A0级批发销量5.3万，份额达到纯电动的15%；A级电动车占纯电动份额25%，从谷底回升；B级电动车达9.1万辆，环比增长15%，占纯电动份额26%。

车企方面，11月新能源乘用车市场多元化发力，上汽、广汽表现相对较强，传统车企亮点突出。比亚迪纯电动与插混双轮驱动表现较强。厂商批发销量突破万辆的企业有14家，较前期大幅增多，其中：比亚迪90546辆、特斯拉中国52859辆、上汽通用五菱50141辆、长城汽车16136辆、小鹏汽车15613辆、广汽埃安15035辆、奇瑞汽车14482辆、理想汽车13485辆、吉利汽车13090辆、上汽乘用车12225辆、上汽大众11986辆、蔚来汽车10878辆、一汽大众10705辆、合众汽车10013辆。

在零售方面，继今年9月份之后，新能源车国内零售渗透率重回20%：11月新能源车国内零售渗透率20.8%，1-11月渗透率13.9%，较2020年5.8%的渗透率提升明显。11月，自主品牌中的新能源车渗透率37.4%；豪华车中的新能源车渗透率19.4%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有3.6%。

新能源车渗透率要区别看待

乘联会提醒说，新能源车渗透率要区别看待。目前来看，今年1-11月的新能源乘用车渗透率达到15%左右的水平。乘用车不依赖补贴而是靠市场需求持续上升。但大中型客车渗透率近几年随着补贴退出而持续下降。

近几年新能源卡车的渗透率逐步下降，从2017年的2.1%下降到2018年的1.35%，2019年以来保持在1%以下。

新能源客车渗透率持续下降，2017年达到24%，2018年达到24%，随后客车新能源市场随着补贴降低而持续走弱，目前回落到18.6%。

卡客车等商用车细分市场，整体面临使用场景的技术瓶颈、对市政路权政策和对公市场依赖程度更高、用户价格敏感度相对较低、回款周期长等问题，短期内或维持“螺蛳壳里做道场”的市场格局。

乘用车市场新能源渗透率持续上升，2017年达到2.1%，2018年达到4%，目前上升到15%。

乘联会表示，新能源乘用车的渗透率在各个级别的差异是比较巨大的。目前呈现A00级和B级相对较高的情况。由于使用场景的不同，新能源车在部分场景，尤其像短途代步用车和家庭第二辆车表现相对比较突出。所以会形成部分细分市场的渗透率比较高的情况，尤其是在A00级车的渗透率达到99%的水平。

而主流家庭A级车渗透率11月在7%左右，由于需要全场景的使用，长短途各方面都需要，而且相对来说，一般家庭的居住条件也有一定的限制，因此传统燃油车仍是目前主力的A级车群体，渗透率提升并不是很快。近期比亚迪、长城、吉利等自主品牌的插混和混动产品值得期待。尤其是比亚迪秦在该细分市场中，形成纯电动、插电混齐头并进的销售势头，对A级车的能源技术演变提供了新的研究思考方向。

部分机构认为未来新能源渗透率全面大幅提升是有难度的，实际上它是有差异化的，也就是说，目前来看，A级、B级、A0级有巨大的提升的空间，而A00级目前渗透率已经比较高，主要靠下探和拓展到替代电动三轮、电动自行车等非传统机动车市场。

由于季节性与产品的双重差异，实际上渗透率的发展并不是一帆风顺的线性上升，所以简单认为我们目前达到的渗透率，未来必然要持续大幅提升是有一定难度的。乘联会判断明年新能源乘用车渗透率应该能突破20%。　

此外，在出口方面，11月新能源车出口保持强势增长，特斯拉中国出口21127辆，上汽乘用车的新能源出口6110辆，吉利汽车470辆，长城汽车426辆，比亚迪404辆，其他车企新能源车出口也正蓄势待发。

11月新能源汽车行驶里程达98亿公里

同日，新能源汽车国家大数据联盟发布了源自新能源汽车国家监测与管理中心的11月份新能源汽车行驶里程数据。发布内容显示，随着新能源汽车市场渗透率增加，11月份新能源汽车行驶里程达到98.00亿公里，行驶里程环比降低1.59%，同比增长46.32%。

2021年1-11月，新能源汽车累计行驶里程为906.12亿公里，同比增长58.83%，已经超过2020年全年行驶里程。行驶里程同比增速持续保持高位增长，一方面与新能源汽车使用数量不断增长有关；另一方面，用户对新能源汽车认可度不断提升，新能源汽车使用强度不断提升。　　

从应用类型来看，乘用车行驶里程占主要比重。11月份乘用车行驶里程75.25亿公里，占总行驶里程76.78%；客车运行里程14.80亿公里，占总行驶里程15.10%；专用车运行里程7.96亿公里，占总行驶里程8.12%。

从驱动类型来看，纯电动汽车行驶里程占主导。11月份纯电动汽车行驶里程83.95亿公里，占总行驶里程85.66%；插电式混合动力汽车行驶里程13.94亿公里，占总行驶里程12.44% ；燃料电池汽车行驶里程占比较为稳定，维持0.11%。

新能源汽车国家大数据联盟分析称，伴随着新能源汽车市场接受度逐渐提升，车辆使用频次和使用强度逐渐提高，TOP10省份车辆行驶里程快速增加，2021年1-11月，TOP10省份行驶里程627.42亿公里。广东省、浙江省、上海市车辆行驶里程稳居前三位，11月份车辆行驶里程占比达到全国的38.42%；广东省车辆行驶里程遥遥领先，11月份车辆行驶里程及1-11月份累计行驶里程占比均超过全国的1/5。我国TOP10企业车辆行驶里程占比逐年趋于稳定。1-11月份TOP10企业行驶里程450.49亿公里，占比49.71%。比亚迪汽车有限公司、上海汽车集团股份有限公司、比亚迪汽车工业有限公司车辆行驶里程稳居前三位，11月份车辆行驶里程占比达到全国的25.09%；2021年1-11月车辆行驶里程占比达到全国的25.13%。