双林股份拟3.6亿收购德洋电子51%股权

双林股份（300100）周二早间发布公告称，公司拟收购山东德洋电子科技有限公司51%股权，双方拟签署《约束性条款书》。

公告显示，德洋电子注册资本1500万元，山东新大洋机电科技有限公司出资1475万元，占98.33%；鲍文光出资25万元，占1.67%。公司主要从事电动车辆用电机、电子控制、管理系统及相关零部件的研发、生产、销售。

《约束性条款书》规定，卖方及其实际控制人须按整合方案将电机、电机控制器、电池管理系统、整车管理系统等相关业务统一整合进入德洋电子，双林股份收购整合后的德洋电子51%的股权。整合后的德洋电子100%股权估值为7亿元，双林股份收购整合后德洋电子51%股权的对价为3.57亿元。

卖方承诺德洋电子2016年净利润为8000万元，2017年净利润为1.2亿元。同时，卖方承诺股权交割日之前降低德洋电子资产负债率，由新大洋科技向德洋电子注资5000万元，由新大洋集团以债转股或债务豁免的方式处理对德洋电子债务。

双林股份承诺，业绩承诺期满后，双林股份优先收购目标公司其他股东持有的49%股权，收购时德洋电子的整体估值以不低于本次交易估值7亿元且股东年化收益率不低于12%，且结合收购时同行业并购估值情况进行调整。