在中关村新型电池技术创新联盟秘书长/电池百人会理事长于清教看来,锂矿价格上行,必将倒逼锂盐及下游企业提升锂原料有效自给率,叠加墨西哥、智利等多个国家正在加强锂矿控制,全球锂矿等资源争夺战必将加剧。

锂精矿拍出5650美元/吨天价!锂盐价格还会涨吗?

锂矿 电池网资料图

4月27日下午,澳大利亚锂矿商皮尔巴拉(Pilbara)进行了2022年首次锂精矿拍卖。本次拍卖矿石量5000吨,精矿品味5.5%,拍卖成交价为5650美元/吨,远超目前锂精矿3100美元/吨左右的主流价格。

电池网注意到,2021年,Plibara曾分别于7月、9月、10月展开三次锂精矿拍卖,成交价格分别为1250美元/吨、2240美元/吨、2350美元/吨。2022年首次锂精矿拍卖价格较去年第三次增幅近140%。

锂精矿拍出5650美元/吨天价!锂盐价格还会涨吗?

锂矿价格走高 锂盐价格下行

据机构测算,按照5650美元/吨的成本加上90美元/吨的运费,折合碳酸锂成本约在38万元/吨-40万元/吨。

此外,4月1日,澳大利亚锂矿商Allkem也公告大幅上调锂精矿价格指引,预计2022年二季度锂精矿平均售价高达5000美元/吨,环比大幅上涨约125%。

“我从2015年开始销售锂精矿,碳酸锂厂家通常对锂精矿要求是锂含量要在6%以上,如果是5.9%含量,每一吨减少$15美元,每下降0.1%扣除$15美元/吨,低于5.6%含量买家拒绝收货,当时的市场价$450/吨,买方专家告诉我,6%含量的是8吨左右加工1吨碳酸锂,5.6%含量的大概就是9吨加工1吨碳酸锂。”Magnis能源科技公司顾问尹山告诉电池网,“现在澳洲大多数锂矿供应商都达不到6%含量,最大的锂矿供应商Plibara的原矿比较脆,把1.1%含量的原矿经过加工达到5.6%含量已经很不容易了,如果要求’振荡选矿工艺技术‘提升到6%含量,那么就像面粉一样的细了,碳酸锂工厂无法加工碳酸锂了,即使是5.6%含量的还是按照正常标准价格卖给用户。”

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尹山还介绍说,以前碳酸锂厂家还要求锂精矿Fe含量不超过1.0%,金属元素杂质含量越低越好,铁含量高做成锂电池容易起火,对厂家生产技术要求越高,但目前由于没有做好产业链的整体布局,供需错配之下,中国厂家对上述要求都放宽了。

从碳酸锂厂家的态度可以看出,锂精矿供应偏紧。

值得注意的是,锂矿价格走高的背后,锂盐价格却正在下行。

生意社数据显示,4月27日,华东地区电池级碳酸锂混合价481000元/吨,价格震荡下调,供应端产量稳定持续上升,而需求端,受疫情发酵的影响,下游车企随进入回升调试阶段但先前停工影响仍在。当前锂盐供增需减格局导致价格小幅下行。

供需矛盾尚未缓解 锂价后续如何走

中信证券最新研报表示,澳洲锂精矿拍卖价格再度大涨表明锂行业供需紧张的局面尚未缓解,锂矿价格大涨使得国内锂盐企业成本大幅抬升,锂价后续下跌空间或有限。

华安证券指出,市场机制供需决定锂价趋势,需求结构和成长支撑锂价高位持续性,业绩显著。在价格变化、成本传导的过程中,市场机制背景下供需关系才是锂价的决定性因素。锂行业历史上两轮大周期主要是下游消费产品应用推动的,自2020年三季度以来,新能源车产业链爆发以及未来储能高容量市场需求下,随着锂需求结构和增长逻辑的变化,锂行业将展现出由新能源大发展支撑的强成长性。支撑本轮锂价上涨基本面核心在于需求端结构改变和成长逻辑显著,锂供给或成为中下游产能释放决定因素,锂价高位持续性有坚实基本面支撑,利润上移。

东北证券认为,锂行业景气度或超预期。供给方面,确定性供给增量较少,海外在建锂资源项目多处于早期阶段且政府对锂资源开发态度谨慎,未来供应局面或将更为紧张。需求方面,新能源汽车步入高速发展阶段,储能锂电将迎来爆发期,电车+储能将贡献未来核心增量。综上,锂行业供需矛盾或长期存在,看好“白色石油”锂资源的长期高景气。

SMM钴锂新能源分析师认为,预计5月下旬至6月初,本次疫情风波结束后,多数厂家库存低位,叠加终端及电池端百废待兴,需求回弹的刺激下,备货力度增加,下半年锂盐或将会重归小幅去库或紧平衡状态,价格仍有较大上升空间。针对本次拍卖的矿石,考虑物流运输等因素考虑,实际变为成品进入市场约在9-10月,届时在动力市场消费旺季临近叠加供需面重回小幅去库状态,多方积极预期共同支撑本次拍卖价格继续上行,总体走势与近期碳酸锂价格走势相左。

长期来看,伊维经济研究院研究部总经理/中国电池产业研究院院长吴辉分析称,根据不同正极材料对锂金属的需求,折合成碳酸锂,吴辉预计2025年全球锂电池用碳酸锂需求量达到121万吨,2030年锂电池对碳酸锂的需求量将达到310.4万吨。传统行业对碳酸锂的需求量年均在12万吨左右。在供给方面,经测算,全球碳酸锂的有效供给在2025年大约为120万吨,因此碳酸锂资源在未来五年处于紧平衡的状态。

结语:据海关统计,2022年一季度,我国锂精矿进口量52.9万吨,其中从澳大利亚进口约50.2万吨,占比约95%。

在中关村新型电池技术创新联盟秘书长/电池百人会理事长于清教看来,多数澳洲锂矿已被长单包销锁定供给与价格,散单数量极少,虽然拍卖价格走势不能不代表锂矿价格整体走势,但是锂矿价格上行,必将倒逼锂盐及下游企业提升锂原料有效自给率,叠加墨西哥、智利等多个国家正在加强锂矿控制,全球锂矿等资源争夺战必将加剧。

民生证券也指出,唯有加速国内锂资源开发、保障国内自有锂资源供给才能保证国内新能源产业链的安全发展,否则产业链利润将快速转移至上游、转移至国外,中国本土锂资源的战略性凸显。

[责任编辑:陈语]

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