随着国家层面促销费政策的持续发力，企业新品陆续上市，9月，我国车市热度延续，“金九银十”效应重新显现。据中汽协最新数据，9月，我国新能源汽车产销分别完成87.9万辆和90.4万辆，同比分别增长16.1%和27.7%，市场占有率达到31.6%。1-9月，我国新能源汽车产销分别完成631.3万辆和627.8万辆，同比分别增长33.7%和37.5%，市场占有率达到29.8%。
另据公安部统计，截至2023年9月底，全国新能源汽车保有量达1821万辆，占汽车保有量的5.5%。其中，前三季度新注册登记新能源汽车519.8万辆。
有业内人士分析，金九银十，外加车企年底冲量促销的惯例，今年新能源汽车产销突破900万辆似乎已十拿九稳。
在新能源车市产销高涨，储能市场持续火热背景下，9月，国内电池新能源产业链企业扩产、签约的利好消息也接连不断。据电池网不完全统计，9月，国内电池新能源产业链企业相继公布的新投建项目达46个，其中有31个项目公布投资金额，整体投资高达1024.45亿元，相比前7、8月份投资节奏有所提高。其中，电池材料企业海外连续落子、“源网荷储一体化”等零碳产业持续解锁、固态电池技术研发重金押注等特点在9月项目投资中凸显。
电池材料发力 一周5家上市公司接连落子海外
从9月项目动态来看，海外布局再次迎来一波热潮，尤以材料企业提速最为明显，仅在9月最后一周，就有多家密集宣布出海计划，最高投资达百亿元。
其中，负极材料生产商杉杉股份拟斥资百亿落子芬兰，投建负极材料基地；磷酸铁锂正极材料生产商龙蟠科技牵手LG，拟在印尼合建正极材料工厂；三元正极材料生产商厦钨新能拟在法国合资设立法国厦钨新能，投资人民币39.61亿元建设年产40,000吨三元正极材料生产线；格林美拟在印尼投资建设印尼第一条年产3万吨高镍动力电池三元前驱体材料项目；华友钴业将与LG化学在摩洛哥合建一座电动汽车电池材料厂，目标是年产5万吨磷酸铁锂阴极材料，与此同时，LG化学还宣布，与华友钴业合作在摩洛哥建设锂转化工厂的额外投资计划，目标是到2025年开始量产，年产能为52,000吨锂……
对于海外落子，杉杉股份认为，随着海外尤其欧洲各国积极推进绿色产业发展，海外新能源汽车和储能产业保持快速发展趋势，带动海外锂电池市场需求持续增长。全球锂电池企业在欧洲等海外市场积极布局锂电池产能。公司完善海外产能布局，有效满足下游客户配套需求和海外市场拓展需要，有利于公司拓展国际市场，持续提升全球市场份额。
厦钨新能也强调，出海是为满足公司欧洲、北美客户日益增长的需求，完善海外产能布局，实现公司长远的战略发展目标。
除了上述5家密集布局的材料企业，9月19日，前驱体头部企业中伟股份还公告，公司将牵手摩洛哥投资基金在摩洛哥成立合资企业，共同建设集三元前驱体、磷酸铁锂以及废旧电池回收的一体化产业基地，以满足欧洲和美国市场新能源汽车快速增长的强劲需求。
其实，自今年以来，我国电池新能源产业中游材料领域就频频有出海动作，在电池网不完全统计下，年初至9月底，布局动态已达21项。
材料端走出去，主要还是得益于海外电池产能的急速扩张。以亿纬锂能为例，9月6日，公司发布公告，拟在美合资投建电池产能，发力北美商用车领域。在此之前，亿纬锂能已官宣3项海外布局计划，包括马来西亚的21700型圆柱锂电池制造项目、匈牙利德布勒森市的匈牙利动力电池制造厂、与EA集团合资建设至少6GWh的泰国电池生产基地。
值得一提的是，9月份，欧盟电池法案正式生效，在近日举行的电话会议中，亿纬锂能表态，欧洲电池法案涉及的内容，公司已经做过充分解读和分析，并且有预先的应对措施。如法案中涉及供应链欧洲本地化的要求，最初客户要求达到70%的比例，现在有的客户进一步提出，将比例提升至90%。 公司与产业链上游的合作伙伴进行过交流，结果令人欣喜，合作伙伴都愿意去欧洲建设工厂。一个人走得快，一群人走得远，整个供应链会在欧洲进行投资是确定性的。
专家认为，欧盟新电池法的实施，既需要中国动力电池产业链上下游主动求变、适应新玩法和新规则，也要头部企业主动发挥示范效应，带动产业链的整体提升，同时，在体系认证等方面，或可在主管部门牵头下，逐渐形成互相认可的碳排放、碳足迹核算体系等。
此外，国轩高科海外布局在9月也迎来重大进展：月初，国轩高科宣布已收购欧洲电池制造商25%股权，由此达成中国一线跨国电池制造商向欧洲优质初创公司的首例投资；此前，双方还签署谅解备忘录，携手探索包括在欧洲合资建设40GWh产能在内的合作机会。德国哥廷根时间9月16日，国轩高科德国工厂首条电池产线正式投产，国轩电池正式开启“德国造”步伐。
储能依旧火热 “零碳工厂”已成为发展趋势
不同于动力电池产业链卷向海外，从国内市场来看，储能领域发展的一片蓝海，正吸引众多企业扎堆入局。企查查数据显示，截至10月16日，全国现存储能企业已超12万家；单2023年，全国新注册储能相关企业即高达5.03万家，约占总数的42%。
另据中国汽车动力电池产业创新联盟发布的另一组数据，9月，我国储能电池销量11.5GWh，占比16.0%，环比增长15.0%；1-9月，我国储能电池销量为57.6GWh，占比12.0%。而研究机构EVTank预测，到2030年全球储能电池的出货量将达到1892.7GWh。
增量前景可观下，今年以来，储能市场项目投资持续爆发。仅从9月份的项目动态来看，除电池四大材料和电池回收端项目外，其余30个项目中，有20个项目明确标明涉及储能领域，占比高达67%。其中，广东狮力达科技有限公司将在重庆潼南投资200亿元建设新型动力、储能电池生产项目，为9月扩产项目最大投资额。
另外，值得一提的是，在全球气候变暖和双碳路径实施下，“零碳工厂”已经成为当下以及未来工业发展的新趋势，其中，电池新能源产业链企业持续解锁凸显。
从统计的9月电池新能源产业链投资扩产项目来看，继2022年“源网荷储”一体化项目签约山东枣庄后，欣旺达又一“源网荷储一体化”零碳智慧产业园项目拟落地江西南昌经开区，项目总投约60亿元（含外资6000万美元），计划建设光伏、储能、配电网、充电站等。
此外，诺德股份还公告，诺德光储能源电站零碳智慧产业园项目签约落地湖北黄石经开区，计划固定资产总投资52亿元。龙净环保官宣，将合作开发建设拉果错“零碳提锂”源网荷储示范项目，项目为光伏、热储发电一体化多能互补示范项目，总投资约28亿元（其中30%为注册资本，70%为外部融资）。
除了上述布局企业，近日，电池网还以今年1-9月国内动力电池企业装车量TOP10中的9家中国企业宁德时代、比亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、蜂巢能源、孚能科技、正力新能为视角，展示了其零碳产业“先行样板”。
不仅动力电池装车量TOP10企业大力布局零碳产业，长城汽车、北汽集团、广汽埃安、远景动力、鹏辉能源、中伟股份、诺德股份、天赐材料、邦普循环……车企、电池厂、材料厂、回收厂商等也纷纷开始加快向低碳化转型的步伐，零碳目标似乎正成为企业发展转型的必然结果。
电池回收被看好 固态电池赛道吸引重金押注
在加速零碳目标推进的同时，电池企业也在发力下一代技术路线，在多技术路线并行研发下，固态电池似乎已成为业内普遍看好的理想路线。
新华社最新消息，日本丰田汽车公司和日本出光兴产石油公司10月12日宣布，将在纯电动车用全固态电池量产方面展开合作，共同致力于固态电解质量产技术的研发和生产力提高，争取2027至2028年使全固态电池进入实用化阶段。
值得一提的是，固态电解质是固态电池中最为关键的部件，其技术路线可分为聚合物、氧化物、有机-无机复合、硫化物等。中银证券此前研报指出，聚合物固态电解质发展较早，已在部分领域实现应用，但其在室温下离子电导率低，升温后离子电导率提升但存在消耗能量和增加成本的问题；氧化物固态电解质综合性能好，制约其发展的重要因素是电解质和电极之间界面阻抗较大，界面反应造成电池容量衰减；硫化物固态电解质与锂电极的界面稳定性较差，但由于离子电导率极高、电化学稳定窗口较宽，受到了众多企业的青睐。
从国内市场来看，9月，有两大投资项目涉及硫化物固态电解质，分别为中科固能江苏溧阳的硫化物全固态电解质生产基地项目、瑞逍科技浙江衢州的硫化物全固态电解质生产基地项目，两个项目投资额达73亿元。
除电解质项目外，固态领域也迎来百亿级项目投资，9月22日，广州昊威新能源科技有限公司与重庆潼南签署项目投资协议，计划斥资100亿元，在重庆潼南投建固态方形钠离子电池生产线项目。其中，项目一期投资40亿元，建设年产10GWh单体大容量、固态钠离子电芯生产线4条，PACK生产线3条。
从9月项目动态来看，固态电池赛道已吸引诸多企业重金押注。除了项目落地，9月份，还有多家公司公布了固态电池领域布局动态：
台塑集团的子公司台塑新智能宣布，将投资2.2亿元布局固态电池相关业务，该项目的研发由台塑和明志大学共同负责，准备四年后推出相关产品；亿纬锂能在投资者互动平台表示，固态电池是动力电池领域热门的研究方向之一，公司已进行了相关技术的布局和储备。公司的半固态电池为固液混合的半固态体系，基于50Ah的软包电池，可实现500Wh/Kg的能量密度，循环寿命超过1000次；公司的固态电池为基于卤化物电解质制备的全固态薄膜软包电池，可实现在弯折条件下正常充放电，也可在高镍体系实现150稳定放电能力……
此外，据电池网不完全统计，截至9月20日，国内已有10家固态电池制造领域相关企业获得43轮融资。具体来看，清陶能源获10轮融资，卫蓝新能源获8轮融资，辉能科技获7轮融资，欣视界、太蓝新能源均获5轮融资，高能时代、赣锋锂电、恩力动力均获2轮融资，领新新能源、中科深蓝汇泽均获1轮融资。其中，上汽集团向清陶能源追加的27亿投资成就了固态电池领域最大一笔融资。
在市场发展前景方面，韩国市场研究机构SNE Research日前报告信息显示，2022年，全球固态电池市场规模达到约2750万美元，预计2030年，全球固态电池市场规模将达到400亿美元，CAGR将达到180%。
除了固态持续演进，电池回收领域的布局也是9月项目投资的看点之一，9月20日，广州工控旗下万宝商发与江西宜春市袁州区人民政府、江西环锂”）分别进行战略合作签约以及股权交割仪式。至此，动力电池回收企业江西环锂易主国资，并宣布计划20亿投建新项目。
此外，9月，海创循环规划在湖北荆门建设5万吨/年锂电池回收利用项目；湖南天泰天润新能源科技有限公司计划投资10亿元在湖南怀化高新区建设废磷酸铁锂电池综合利用项目。
结语：
电池新能源蛋糕又大又好，却不易分得，项目落地也仅仅是布局产业的一种方式，要想在充满活力的产业竞争中取得长足发展，还要看产品、技术、市场的协同发力。面对诸多布局者，招商证券预计，锂电产业企业后续分化可能加大，部分环节面临洗牌，未来伴随需求的增长会实现供需态势与盈利水平再修复，本轮格局重塑后，头部公司产业地位或将更稳固。
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