到2025年全球锂电池市场对隔膜需求达到200亿平方米,到2030年接近320亿平方米,是2020年的5.3倍。巨大的市场空间,让国内外隔膜企业开启了扩产潮。

山西蓝科途发布的超高强湿法隔膜产品

山西蓝科途发布的超高强湿法隔膜产品

作为锂电池四大关键材料之一,隔膜的性能决定了电池的界面结构、内阻等,直接影响电池的容量、循环以及安全性能等特性。其主要作用有两个,一是使电池的正、负极分隔开来,防止两极接触而短路,二是使电解质离子通过。

据隔膜企业W-Scope测算,到2025年全球锂电池市场对隔膜需求达到200亿平方米,到2030年接近320亿平方米,是2020年的5.3倍。巨大的市场空间,让国内外隔膜企业开启了扩产潮。

国内方面,头部企业如恩捷股份、星源材质、中材科技在不断增加国内锂电池隔膜产能的同时,也加快了在海外的布局。

企业纷纷扩产锂电池隔膜

国内方面,据了解,截至2020年底,恩捷股份在上海、珠海、江西、无锡、苏州五大基地共有46条隔膜生产线,合计产能达到33亿平方米,产能规模位居全球第一。公司在海外销售比例也持续提升。

此外,恩捷股份还于去年启动了欧洲匈牙利湿法隔膜产线及配套工厂项目,规划建设4条制膜生产线和30余条涂布生产线,预计基膜产能将达4亿平方米,未来将满足欧洲市场日益增长的锂电隔膜需求。

星源材质海外销售的主要市场为韩国,2019年加大了与韩国LG化学等国外锂电池厂商的合作。上个月,星源材质在公告中透露,拟与德国布鲁克纳机械有限公司签订隔膜设备合同,用于投建8条湿法隔膜产线。同时,星源还与Northvolt签订了33.4亿元隔膜供应合同。

中材科技2020年年报显示,公司现阶段具备年产10亿平方米基膜的生产能力,拥有山东滕州、湖南常德、湖南宁乡、内蒙古呼和浩特四个生产基地,同时2020年海外市场开发获得质的飞跃,实现隔膜出口“零”的突破,海外客户收入占比超过15%。

国外方面,据外媒报道,SKI的电池材料子公司SK IE Technology(以下简称“SKIET”)将于5月11日在首尔交易所挂牌上市,4月26日确定发行价10.5万韩元(约合94美元),为此前宣布的发行价区间(7.8万-10.5万韩元)上限。此次SKIET筹资将超过2.2万亿韩元(约合19.8亿美元),有望成为韩国四年来最大规模的IPO。

SKIET希望通过这次募集资金,扩大隔膜产量,避免供应短缺。此前SKI曾预测,全球锂离子电池隔膜市场需求将从2020年的约40亿平方米增长到2025年的约160亿平方米,并预计从2023年开始出现供应短缺。

资料显示,4月13日,SKI在常州的锂离子电池隔膜第二工厂开始投运。该工厂总计有3.4亿平方米生产能力,目前部分启动了1.7亿平方米生产能力,在中国的隔膜产能为5.1亿平方米。SKIET预计到2024年锂电池隔膜产能将达27.3亿平方米。

除了中国市场,SKIET近日还宣布将投资1.1万亿韩元(约64亿元),在波兰建设其第三、四家电池隔膜工厂。

而今年3月,日本旭化成公司也宣布将提高其锂离子电池隔膜的生产能力,投资300亿日元(约合人民币18亿元)在宫崎县建设新工厂,规划年产能3.5亿平方米,项目计划于2023年上半年开始。

虽然企业扩产不停,但面对被认为是电池发展主流方向之一的固态电池,锂电池隔膜对未来有没有担忧呢?

是否会受固态电池影响?

在今年1月9日举办的蔚来NIO DAY上,蔚来汽车发布了能量密度达360Wh/kg的150kWh固态电池。此后,恩捷股份的股价在随后3个交易日下跌近20%,直至2月9日,股价并未出现大幅反弹。

这背后的原因是,在固态电池中,正极材料、负极材料、隔膜、电解液这四大原材料,将变成正极材料、负极材料、固态电解质三大原材料。让人们不免担心锂电池隔膜产业将要走下坡路。

有行业内人士分析,蔚来的固态电池方案只是固液态过渡技术,要几年后才可能落地。而全固态电池现在距离商业化更远,10年内难以攻克。所以,短期对锂电池产业链并没有什么实质性影响。

但应该看到,由于大量扩产,锂电池隔膜市场出现了较严重的产能过剩。如恩捷股份2019年湿法隔膜的理论产能已达到23亿平方米,但实际出货量8亿平方米,产能利用率不高。

那隔膜隔膜行业今后的发展趋势是什么呢?

国内隔膜企业国际竞争力将提升

4月26日,山西蓝科途新材料科技有限公司超高强+在线涂覆隔膜新品发布会及行业研讨会召开。发布会上,山西蓝科途发布的超高强湿法隔膜产品优势明显,具有强度高,高孔低透的特性,穿刺拉伸强度是目前同类产品的1.5-2倍,可有效的降低电芯微短路,自放电比例,提升电芯的电化学性能以及安全性。

中科华联董事长郅立鹏

中科华联董事长郅立鹏

同时,山西蓝科途还采用高速在线涂覆技术,实现了陶瓷涂覆与湿法隔膜基膜生产在线联动涂覆,大幅提升涂覆隔膜的成品率,减少换卷等中间过程,降低生产成本。

伊维经济研究院研究部总经理、中国电池产业研究院院长吴辉在演讲中表示,2020年全球锂离子电池隔膜的出货量为62.8亿平方米,同比增长21.5%。其中,中国锂离子电池隔膜的出货量为38.7亿平方米,同比增长29.9%,高于全球增速。

从我国不同类别隔膜出货量占比来看,2020年,湿法隔膜出货量达27.2亿平方米,出货量占比由2014年的29.27%提升至70.28%;干法隔膜出货量11.5亿平方米,出货量占比由2014年的70.73%降至29.72%。

从我国不同类别隔膜市场规模来看,2020年我国隔膜的市场规模达到45.7亿元,同比出现正向增长。

值得注意的是,2013-2020年中国锂电隔膜国产化比例从40%快速上升到了93%。吴辉预计未来各类型隔膜都将进一步提升国产化程度。

据吴辉介绍,目前国内锂电池隔膜的涂覆工厂基本可分为三种模式:电池厂涂覆、基膜厂涂覆和第三方涂覆。其中电池厂包括宁德时代、比亚迪、国轩、ATL等均有自己的涂覆工厂,基膜厂包括恩捷、星源材质、沧州明珠、河北金力等隔膜企业均有自己的涂覆生产线,第三方涂覆工厂从外部采购基膜自行涂覆后再销售给电池厂,代表企业包括东莞卓高、上海顶皓、扬州中锂、江苏高瓴、旭冉电子等。

中关村新型电池技术创新联盟秘书长、电池百人会理事长于清教则提到:“从日本东丽、旭化成、住友化学、东燃化学、宇部等海外隔膜企业未来两年的扩产规划来看,其扩产速度远低于全球动力电池需求增速,而国内隔膜企业凭借高性能、低成本、供应稳定性等优势,在全球隔膜市场的竞争力将进一步提升。”

总之,锂电池行业在未来的5-10年里,仍处于高速增长期,锂电池隔膜等细分市场还具有极大的上升空间。

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