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闯入者们的“成败”
对于刚刚出现还不到3年的光伏电站市场来说，可能任何一家企业目前的状态都远未到判断成败的时机。不过，很多企业在宣布自己雄心勃勃的电站计划之后，却戛然而止；有些企业则步步为营，朝着自己的目标前进；也有部分企业在高歌猛进之后，遭遇发展的瓶颈。
中民投的步伐更加脚踏实地。5年内投资2000亿，装机20GW的目标不仅宏大明确，而且在宁夏很快进入到了实质性的建设阶段。
不过，根据过往的公开资料，中民投在2015年要实现的目标应该是光伏电站装机2GW。截止本文发表时，还没有中民投光伏电站装机容量的具体数据披露。甚至有传言，中民新能源公司（中民投下属负责新能源开发的子公司）的高层可能会有变动，不过此消息尚未得到证实。
不过，中民投在光伏领域的另一动作已经宣布告一段落。2015年11月，辽宁成大(15.540,-0.15, -0.96%)公告，因与中民投的交易短期内难以实施，双方决定终止框架协议并终止该资产重组进程。要知道，就在此前不久的10月19日，辽宁成大还与中民投签署了框架协议，拟以发行股份方式向中民投购买中民新能部分或全部资产（或股权），标的资产为一家在中国境内设立、主要从事光伏电站的建设与运营业务的有限责任公司。
中民投为何在高调进入光伏电站市场之后，也陷入瓶颈？
究其原因，可能与光伏电站市场自身有着密不可分的关系。
“跨界资本进入光伏电站需要想清楚两个方面的问题。一个是光伏电站的本质特性是怎样的。另一个就是光伏电站的市场环境实际上并不非常优异的。”红炜说。
光伏电站形成市场不过3年时间，尽管给人一种暴力、长期收益的印象，但这只是取决于补贴和高电价的锁定。一旦失去这两个先决条件，光伏电站就不再暴利，甚至难以盈利。
2015年12月17日，顺风清洁能源公告宣布，旗下江西顺风光电投资及上海顺能与重庆未来投资项订立买卖框架协议，拟以现金代价12亿元人民币出售目标公司江苏长顺信合新能源100%股权。此次所出售目标公司江苏长顺信合新能源主要于内地发展及营运各种光伏项目及发电站，旗下九家附属公司包括和静天宏阳光太阳能科技、河北苏龙光伏发电、吐鲁番市海鑫光伏发电等共计持有180MW光伏电站项目。
很快就有人算出了电站的交易价6.67元/W的数字。尽管顺风对此做出了辟谣，但是出售电站和顺风大规模并购电站的战略看起来依然是有些背道而驰。
“最早持有光伏电站的是国企，后来是一批跨界上市公司，到现在的中民投。”红炜说，“结果是国企销声匿迹，上市公司的势头也在趋于稳健甚至减弱。”
光伏电站“闯入者”们的遭遇让我们意识到，专业化的团队和充沛的资金并不能成为企业成功的保证。在光伏电站行业尚不成熟的大背景下，企业的心态、目标、手段都将会是影响企业的关键。
“跨界的难度非常大，跨界之后想在新行业做什么样的事情，达成什么样的目标，用什么样的心态来面对，加上偶然的因素，最终决定了企业跨界能否成功。”郭剑寒对《能源》杂志记者总结到。
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互联网“入侵”
在汹涌而来的跨界玩家中，并不是所有人都只盯着“看起来很美”的电站市场。它们更加看重的，是如何将自身的主业和光伏电站更加紧密的联系在一起，这样才能够最大限度的发挥自身的企业优势。这其中，以互联网和信息技术服务公司最为明显。
能源互联网或者说互联网+能源概念在过去一年的频繁热议之下，已经成为行业风口。不过抛开概念，这也给很多互联网类型的企业进入光伏市场提供了契机。
使用互联网或者说是信息技术来加强光伏电站的精细化管理已经成为一种共识。
“大数据分析对用户来说是有价值的。”远景能源光伏产品业务总经理孙捷对《能源》杂志记者说，“我们在实际运行中会发现，同样一家公司， 在同一地区的电站发电效率就可能有不小的差距。这就是设备选型和设计优化的问题。这样的结果对业主未来继续在这一地区投资，就有参考意义。”
远景以近几年风电业务年增速近100%快速占领市场成为行业巨头而为能源业内所熟知，其风场管理软件平台Wind OS已经成为风电行业操作系统，管理了全球超过50GW风电资产。在光伏领域，远景没有参与任何设备制造，在2014年推出了第三方大数据分析平台——阿波罗光伏云，还与2015年推出了国内首个光伏电站风险评级的产品——阿波罗评级。
远景为何没有继续在光伏业参与制造和电站持有？“第三方的评价会让我们没有太多的利益冲突。”孙捷说，“未来会考虑，基于阿波罗评级标准和阿波罗光伏云产品，打造一批优质分布式的电站，作为样板示范，展示全生命周期的大数据管理和风控管理。”采访中，业内人士对光伏行业的互联网监控和大数据计算都保持着乐观的态度。不过，“未来的趋势”也是业内更多对监控和大数据当下的定义。
“把电站接入第三方的平台，我们还是比较担心数据安全的问题。”一位电站开发商的高层对《能源》杂志记者说，“运维我们有自己的队伍，监控未来也可以自己做。现在暂时没有这个需求。”
在数据安全上，远景已经开始布局，远景位于硅谷的风险投资基金已经投资了数家行业领先的硅谷网络安全公司，后续将整合进远景阿波罗光伏云平台和能源互联网Energy OS平台中。
大数据分析的价值如何体现？“以除尘为例子：平台可以根据算法，结合光伏板上的灰尘多少以及未来一段时间的天气预报，给出清洗提醒。”孙捷说，“但是清洗的最终决定权在业主，清洗的成本能不能被发电效率的提升所抵消？我们都会根据成本投入和发电量提升的收益，给出改进建议报告。”
当下监控存在一个可能的尴尬，补贴不到位，限电严重。很多电站还在纠结生存问题，远没有到考虑精细化管理的时机。如果精细化管理提升不能抵消限电的损失，甚至大大不如。那监控的积极意义很难体现。
监控的最终目标是数据，只有数据及之后的分析才是最具价值的。甚至连国网也想来分一杯羹。“国网也做了一个数据平台。以国网在并网上的强势，如果强制电站接入，可能我们会选择接入。”上述电站开发商对《能源》杂志记者说，“如果不强制，我们也不想接入。”
这是一个相对排他性的市场，一个光伏电站在接入某个光伏监控云平台之后，很可能不会再接入另外一个。尽管未来中国光伏电站市场会成倍增加，但从事光伏电站监控的企业也越来越多。企业之间的暗战不断。
除了像国网这样的行业寡头，BAT是否会进入也是行业一直以来讨论的热点。 “我们的判断是，对BAT来说，进入能源行业，并且往纵深走，还是存在一定困难的。”孙捷说，“能源行业存在不小的技术壁垒、资金壁垒等。而且能源行业的投资回报周期漫长，和互联网产业截然不同。”
也并不是所有人都有充分的自信。“阿里云在频繁的接触各类能源公司，包括做监控的公司。”一位从事大数据分析的业内人士对《能源》杂志记者说，“很多人都摸不准阿里的脉，不知道他们对能源大数据在公司业务的定位到底在什么地方。”
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光伏与金融的未来
谁是对光伏电站监控和大数据分析需求最为迫切的？一定不是业主，业主大量持有电站，属于重资产公司。电站及其数据对其重要性不言而喻，如果完全由第三方接管，无异于被人扼住了喉咙。
“业主不愿意暴露自己电站的真实发电性能可能是第三方监控发展目前最大的障碍。”上述业内人士说，“有电站业主就表示如果接入平台，无法修改数据。这样他们就会更倾向于承诺可以修改数据的平台。”
大概没有电站业主更改发电数据仅仅只是为了面子上好看，其背后深层次的原因可能还是从金融机构获得更低成本的融资、在交易中获得更高的价格。
在各类金融资本中，保险资金体量巨大，对资金的回报要求也比较低，资金期限也比较长。因此，险资最倾向于长期稳定回报的产品。这恰恰和光伏电站的自身特性相吻合。“金融机构中，可能有一批保险公司长期持有光伏电站。”郭剑寒说。
因此，无论是从融资信息对称的角度，还是买家的角度，金融资本都是现在对第三方监控需求最为迫切的一股势力。反过来，随着第三方监控市场的成熟，光伏电站市场的信息透明度大大提高，金融机构也就有了更多收购甚至是持有光伏电站的基础。
光伏电站天然和金融有着紧密的联系。资金密集、收益率高、回报长，让光伏电站本该成为极易融资的产品。但是融资市场的信息不对称，让金融资本顾忌流动性、风险性，而忌惮于投资光伏电站。
“在我看来，光伏终端市场就是金融市场。拼的是融资规模、成本，今后要更多的依靠金融手段。”红炜说，“不管你是不是产业中的人，都要有金融思维、金融动员能力和金融掌控能力。”
各类新势力的进入，让光伏电站市场精彩纷呈。国企、民企、上市公司、非上市公司、大公司、小公司，纷纷拿出十八般武艺来融资。而除了强调稳定的险资，金融机构买家的入局无疑会大大加强光伏电站的流动性。
今年只是十三五的第一年，要完成2020年150GW的目标，未来五年每年至少还有20GW的增量市场。一副群雄逐鹿的战国时代的画卷似乎已经缓缓展开。
行业洗牌的时间远未到来，企业还有足够的时间跑马圈地。不过，光伏发电比重的增加、商业化更成熟，当电站需要大规模资金的时候，一定会有大规模相应需求的低成本资金进入，这是金融市场的必然逻辑。
这些资金或者能够调动这些资金的个人、企业、机构，就会成为光伏电站未来的主流。（全文有删减）
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