对于中国电动汽车市场,真锂研究给出的预测是:①谨慎预测是2020年145万辆,照搬充电设施指南中的相关预测;②中性预测2020年200万辆,是根据“十三五”国家战略性新兴产业发展规划,参考充电设施指南中的年增速做出的;③乐观预测是2020年270万辆,是按照市场乐观情绪并结合主要车企发展规划做出的

2017-2018年锂电池市场发展情况分析与预测(三)

【此为连载第三部分,第一部分见:2017-2018年锂电池市场发展情况分析与预测(一)第二部分见:2017-2018年锂电池市场发展情况分析与预测(二);完整报告详见2017年第5届中国(广东·汕头)锂电新能源产业国际高峰论坛会刊】

电动汽车市场高速发展,2016年锂电需求占比超30%

这一波的电动汽车发展浪潮始于2010年12月,当时日产和通用同时在美国市场推出了Leaf EV和Volt PHEV产品,因此,2011年被公认为是电动汽车发展的元年。2011年至今,全球电动汽车产销量如芝麻开花节节高,到2016年已接近100万辆的年销售规模。相对应,锂离子动力电池需求由2010年的几乎为零发展到2016年的40.9GWh,占全部锂电需求的比重由2011年的6.0%迅速扩大到2016年的30.5%,成为锂电领域最大的细分市场。今年,陆续有荷兰、挪威、印度、德国、法国、英国等国发布了停售燃油车时间表。从总的发展势头来看,已经可以认定,这一波电动汽车发展浪潮还将继续下去。电动汽车发展潮流已经不可逆转。

1、海外电动汽车市场锂电需求情况

在2011年这个全球电动汽车商业化的元年,海外电动汽车市场销量达到了5.8万辆,由此产生的锂电需求达到了1.3GWh,表现相当不错。此后几年,电动汽车市场销量逐年走高,到2016年已经达到45.08万辆(含出口到中国市场的产品),由此产生的锂电需求高达13.2GWh,年均复合增长率59.7%。

2017-2018年锂电池市场发展情况分析与预测(三) 

海外电动汽车市场到目前还基本上都是电动乘用车以及在此基础上改装而来的城市物流车,中国市场大行其道的电动客车以及非乘用车底盘改装的电动专用车在海外市场目前还都只是零星的示范应用。下面我们来看一下海外电动乘用车市场的锂电装机情况。

2017-2018年锂电池市场发展情况分析与预测(三)

2016年海外电动乘用车市场锂电装机总量12.8GWh,同比增长43.1%;平均每辆车搭载的电池包电量是28.71kWh,同比增长14.7%。其中,纯电动乘用车电池装机10.4GWh,同比增长45.5%;平均电池包45.25kWh/辆,同比增长22.1%,表明“里程焦虑”问题的解决速度正在明显加快。插电式混合动力乘用车电池装机2.4GWh,同比增长33.4%;平均电池包11.25kWh/辆,同比也有略微增长,表明海外市场消费者对这种车辆产品的纯电续航里程的要求在增加。

海外电动乘用车市场采用的锂离子电池全部都是锰酸锂和三元系列的电池产品,2016年NCA三元电池用量最大,以6.7GWh占比52.4%,基本上都是特斯拉一家在用,由松下提供;锰酸锂电池(电池的正极材料以锰酸锂为主,三元材料为辅)以4.9GWh用量居其次,占比38.1%,大多数车企的电动乘用车产品都在采用这种电池,主要是两家韩国锂电巨头LG化学、三星SDI以及两家日本厂商AESC、LEJ在供应;NCM三元电池以1.1GWh的用量排在第三位,占比8.7%,主要是松下和SK创新在供应(其中SK创新的NCM电池所采用的正极材料中可能也含有锰酸锂材料)。

另外,博洛雷特立独行,采用的是钒锂固态电池,2016年装机43.5MWh,占比只有0.34%,都是自家纯电动乘用车产品在用。博洛雷的钒锂电池由于采用了固体电解质,它可以用锂金属作为负极材料,正极材料采用钒氧化物。博洛雷的钒锂电池目前的能量密度还不是很高,电池系统只有100Wh/kg左右,但是它代表了未来的一种技术方向,因此广受关注。有一段时间传出消息说博洛雷起诉宝马意图窃取其电池技术。法国两大车企雷诺和标致雪铁龙也主要是看中了博洛雷的电池技术而先后与其合作。

由于时间关系,2017年上半年海外电动汽车市场的电池装机情况还没有整理。下面我们看一下中国电动汽车市场2016年和2017年前8个月的电池装机情况。

2、中国电动汽车市场锂电需求情况

2016年中国电动汽车市场产销量均突破50万辆大关,其中国产电动汽车产品实现锂离子电池装机27.7GWh,同比增长高达72.9%。与海外市场专注发展电动乘用车不同,中国市场是电动乘用车、电动客车和电动专用车齐头并进,使得电池装机量高速增长。从车辆类别看,纯电动客车电池装机15.2GWh,占比高达54.7%,超过了一半;纯电动乘用车以7.9GWh居其次,占比28.6%;其他三类车合计装机4.6GWh,占比16.7%。插混专用车2016年只生产了一辆,这里就没有统计电池装机。

2017-2018年锂电池市场发展情况分析与预测(三)

从电池技术路线的情况来看,磷酸铁锂电池以15.2GWh的装机量占比高达71.5%,这是与海外市场最大的不同之处。其中,72.7%的磷酸铁锂电池用在纯电动客车领域,14.6%用于纯电动乘用车领域。磷酸铁锂电池路线目前只有中国在坚持,原来倡导这一路线的美国随着A123系统公司的破产倒闭、Valence的日渐式微,已基本上没有电池厂商在走这条路线了。从另一个角度看,磷酸铁锂电池应用已有这么大的规模,也给中国政府制定的2020年汽车电池300Wh/kg的目标的实现增添了难度。

三元/锰系电池2016年装机7.3GWh,占比26.3%,这其中有68.9%用在纯电动乘用车市场,21.1%用在纯电动专用车市场,合计占到了90%。由于2016年初工信部装备司司长张相木口头发出三元电池暂停用于纯电动客车的禁令,是年三元/锰系电池在纯电动客车市场仅装机193.2MWh,非常少。钛酸锂电池能量密度较低,但是具备充放电速度快、循环寿命长等特点,在电动客车一些特定市场存在应用价值,2016年装机620.2MWh。

2017-2018年锂电池市场发展情况分析与预测(三)

2017年前8个月中国电动汽车市场实现锂离子电池装机11.6GWh,同比增长20.3%,但是,结构方面与2016年相比有了较大变化,这主要体现在两个方面:①今年前8个月装机量最大的是纯电动乘用车市场,以5.9GWh占比51.2%,超过了一半;而去年最大市场纯电动客车领域今年前8个月仅实现装机3.1GWh,占比26.4%。②今年前8个月三元/锰系电池装机量最大,以6.4GWh占比55.0%,其中锰酸锂电池不到0.5GWh;磷酸铁锂电池装机退居其次,以5.1GWh占比44.1%。今年三元电池装机的快速赶超,超出了很多人的预期。

2017-2018年锂电池市场发展情况分析与预测(三)

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