①汽车锂电池(LIB)供应链与美国竞争力分析报告(3)

　　正如图中贸易流所示，东南亚LIB生产能力不仅供给本国消费，也供给出口市场。

　　现在LIB生产的大部分知识和经验都是由供给消费电子市场的企业发展出来的。这些企业积累了很多供应链和大规模生产经验，其中很多被用于供给汽车终端市场的大制式LIB生产。与专注于汽车市场的初创企业相比，这些从供给消费电子市场转行的企业普遍具有以下优势：

　　l、通过大规模生产积累的经验，尤其是对于小制式电池（已被高产量证明）；l由于成本已被平摊到多元终端应用市场，总的固定成本较低；l较强的购买力；l已建立的区域供应链群聚和关系；

　　2、当工厂为更大的终端市场生产更多元化的产品时，工厂利用率提高。

　　该行业的新晋者有可能成功，但是将面临建立成本竞争力、大规模生产等挑战。另一个进入汽车市场的潜在障碍是汽车原始设备制造商（OEMs）对性能、安全性和可靠性的较高要求。OEM质量要求以及他们希望供应商资金稳定，这使得整个市场更青睐拥有强大的生产纪录和已证明产品表现的既有厂商。

　　（六）消费电子是LIB的需求主体

　　汽车LIB生产商竞争优势源自供给消费电子的积累；这些优势至少在近期内可能继续。虽然汽车需求有望增长，但LIB大部分需求将继续由消费电子应用驱动。

　　来源：罗兰贝格咨询公司（2012）；Pike研究（2013）；AAB（2013）；CEMAC分析

　　（七）汽车LIB供应链生产能力严重过剩

　　来源：彭博新能源金融（2014）；Pike研究（2013）；AAB（2013）；罗兰贝格咨询公司（2012）；国际能源署（2011）；CEMAC估计

　　在各区域，汽车LIB生产能力远超过生产量。2014年初，全球平均利用率约为22%；企业调整和宣布产能推迟可以有助于使产能发展趋于合理化。

　　一开始，对电动车需求（包括纯电动车和混合动力车）过于乐观的估计导致了大规模LIB生产能力的过度建设。近年来，很多国家政府对供应商的支持推动了产能的扩大。在美国，《2009年美国复苏和再投资法案》为支持本土先进电池生产提供了15亿美元。中国、日本和韩国政府也通过税收和其他投资刺激大力支持国内LIB产业扩张，同时也支持消费者购买电动车。在某个公司和某个工厂层面，LIB产能利用率较高，尤其是早就进入市场的厂商。然而从整个行业来看，LIB产能的利用率仍然较低。

　　（未完待续）