安达科技本次冲刺北交所,拟公开发行新股不超过55,534,038股(未考虑超额配售选择权),预计募集资金14.44亿元,最终募集资金总量将根据实际发行股数和发行定价情况予以确定。募集资金扣除发行费用后拟投入6万吨/年磷酸铁锂建设项目、偿还银行借款与补充流动资金。

磷酸铁锂生产商安达科技北交所过会 上半年获比亚迪收入已超去年全年

12月9日,北京证券交易所上市委员会2022年第79次审议会议结果公告显示,贵州安达科技能源股份有限公司(证券简称:安达科技;证券代码:830809)符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

资料显示,安达科技是一家锂电池正极材料及其前驱体的生产制造企业,主要从事磷酸铁、磷酸铁锂的研发、生产和销售。从收入构成来看,磷酸铁锂是公司主营业务收入的主要来源。2019年-2022年上半年,磷酸铁锂收入占主营业务收入的比重分别为99.22%、95.68%、94.61%和92%。

目前,安达科技的磷酸铁产品主要用于自产磷酸铁锂,磷酸铁锂产品已升级至第三代并持续投入研发。在客户方面,安达科技已成为比亚迪(002594)、中创新航(03931.HK)、宁德时代(300750)、派能科技(688063)等众多知名锂电池生产企业的主要供应商之一。

值得一提的是,2021年3月,安达科技与比亚迪签署《战略合作协议》,约定基于双方为进一步稳固和扩大供需合作关系,结合公司产能和扩产能力以及比亚迪后续需求,实现优势互补、合作共赢。该协议约定比亚迪以预付定金方式支付2亿元用于公司项目建设,并对公司后续产线使用、产品价格、供货数量、产线抵押以及投资者引入限制等进行了约定。

2022年1-6月,安达科技对第一大客户比亚迪的销售收入金额为11.16亿元,已超过2021年全年的销售额9.62亿元。但销售占比上,公司2022年1-6月对比亚迪的销售收入占公司营业收入的比例已较2021年有所下降,主要系公司加大与其他锂电池厂商如中创新航、宁德时代等的合作。

安达科技分析,公司作为磷酸铁锂正极材料行业排名前列的企业,与下游锂电池客户保持持续稳定的合作关系。随着动力电池企业产能迅速增长,其对磷酸铁锂材料的需求也将跃升至新的数量级,由万吨级、十万吨级向数十万吨、百万吨级演进。在此背景下,磷酸铁锂企业的规模化生产能力已成为下游客户选择供应商的重要考量因素之一,也是磷酸铁锂企业的核心竞争力之一。

与此同时,行业内面临着竞争对手积极扩产和跨行业竞争对手不断入局的竞争态势。安达科技磷酸铁锂的产能规模较行业内主要竞争对手仍存在一定差距,为提升公司核心竞争力,加强与主要客户的合作黏性,本次扩产势在必行。

安达科技冲刺北交所募投资金使用情况(单位:万元)

安达科技冲刺北交所募投资金使用计划(单位:万元)

根据最新招股书,安达科技本次冲刺北交所,拟公开发行新股不超过55,534,038股(未考虑超额配售选择权),预计募集资金14.44亿元,最终募集资金总量将根据实际发行股数和发行定价情况予以确定。募集资金扣除发行费用后拟投入6万吨/年磷酸铁锂建设项目、偿还银行借款与补充流动资金。

从募投项目来看,6万吨/年磷酸铁锂建设项目预计投资总额10亿元,使用募集资金9.6亿元。本项目拟在新购土地上实施,地点位于贵阳市开阳县硒城街道办白安营村,公司已于2022年6月21日与开阳县自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。9月19日,本项目已取得贵阳市生态环境局下发的筑环审[2022]23号环评批复。

根据实施进度安排,6万吨/年磷酸铁锂建设项目测算期为11年,其中建设期14个月,本项目投产后第一年磷酸铁锂产能达到设计产能的60%,投产后第二年产能达到设计产能的100%。

同时,安达科技表示,新产线的建设还将有助于公司提升产品技术指标、加速产品升级,另一方面也有助于公司形成规模化生产能力,实现降本增效的目标。

电池网注意到,安达科技在11月底还发布公告,因北交所上市、战略发展规划和业务发展需要,公司拟受让贵州省新动能产业发展基金合伙企业(有限合伙)持有的公司控股子公司贵州开阳安达科技能源有限公司(以下简称“开阳安达”)30.19%的股权,受让股权价款为3.12亿元,价款支付日期为2023年1月31日前。

上述股权转让完成后,安达科技将持有开阳安达100.00%的股权。本次交易系为优化公司整体战略布局,提高公司竞争力,保障公司未来的产业战略顺利实施,为公司创造良好的经济效益,促进企业长期持续发展。

除了在贵州加码产业布局,近日,安达科技还官宣,公司与广西南宁市人民政府、广西横州市人民政府签订《年产20万吨磷酸铁锂项目战略投资合作协议》,将在广西横州市东部新城六景工业园区电池新能源产业园投资建设年产20万吨磷酸铁锂项目,投资额约为40亿元。

安达科技2022年1-9月业绩

此外,在业绩方面,2022年1-9月,安达科技共计实现营业收入46.23亿元,较2021年同期同比增长426.25%;归属于母公司所有者的净利润7.13亿元,较去年同期增长656.38%。安达科技称,营收同比增速较大主要系磷酸铁锂市场需求大幅提升以及公司产能技改后提升所致。

[责任编辑:陈语]

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