EVTank数据显示,出货量方面,2016年,全球便携式储能设备仅出货5.2万台,到2021年出货量达到491.8万台,同比增长135.5%。市场规模方面,2016年全球便携式储能的市场规模仅0.6亿元,2021年市场规模已达到113.2亿元。

吴辉

电池百人会-电池网12月20日讯(张倩 林音 山东青岛报道)12月20日下午,融直播《户外电源新风口已来 大咖详解细分赛道背后的危与机》开播,特邀伊维经济研究院研究部总经理/中国电池产业研究院院长吴辉,深圳市华宝新能源股份有限公司产品经理陈小娟,浙江横店集团东磁股份有限公司新能源电池事业部总经理助理王国光,财通证券股份有限公司研究所副所长、电新首席分析师张一弛等4位业内大咖,一起来探讨户外电源这一细分赛道背后的危与机。本场直播由深圳市华宝新能源股份有限公司冠名支持。

伊维经济研究院研究部总经理/中国电池产业研究院院长吴辉做了题为《便携式储能行业发展趋势研究》的主题演讲,分享了便携式储能和家庭储能企业布局现状、全球便携式储能产品出货量和市场规模、户外活动领域需求预测、应急用电场景需求预测、全球总体出货量及市场规模预测以及便携式储能对传统小型燃油可移动式发电机的替代性分析等,电池网摘选了其部分精彩观点,以飨读者:

据吴辉介绍,为了便于研究和统计,将容量在100-3000Wh的产品称为便携式储能,而大于3000Wh的产品化为家庭储能范畴。其中容量1000Wh以下的产品普及率较高,技术已相对成熟,发展趋势为小型化+轻便化;容量1000Wh以上的产品需求空间较大,可替代小型燃油发电机,目前主要问题在于技术还未完全成熟,更高的带电量带来了对安全性的要求,因此在PCS、电芯、电源模块等方面的技术门槛更高。

制造端集中在中国

近年来,随着户外用电需求日益增加以及自然灾害呈现多发态势,应急备用电源已逐步成为家庭生活中的重要备用品便携式储能行业得到迅速发展。EVTank数据显示,出货量方面,2016年,全球便携式储能设备仅出货5.2万台,到2021年出货量达到491.8万台,同比增长135.5%。市场规模方面,2016年全球便携式储能的市场规模仅0.6亿元,2021年市场规模已达到113.2亿元。

在市场方面,据吴辉分析,便携式储能行业目前呈现出制造端在中国,消费端在海外的区域竞争格局。全球便携式的工厂主要分布在中国,占据了90%以上的生产量和出货量。其次是应用市场的需求,美国和日本作为最大的应用市场,萌生出一些自有品牌,占据小部分市场,但其部分品牌,例如Goal Zero等选择采用中国企业代工的生产模式,其他部分品牌也采用自主研发和生产的模式。

从销售端来看,目前,美国是全球最大的便携式储能的应用市场,主要是由于美国用户的户外出游比例较高,接近50%,2021年在全球的应用端占比达到45.2%;其次是日本,在全球应急领域的应用端占比达到27.8%,主要由于日本地震等灾害事故频发,应急电力设备的需求较高。而在欧洲和加拿大等地,主要需求仍以户外活动和应急为主。

我国便携式储能行业是外向型特征十分明显的行业,全行业超过90%的产量出口,是世界便携式储能的制造大国和外贸出口大国。2016年,中国便携式储能总出货量4.8万台,2021年总出货量达到446.1万台,复合增长率达到147%。随着疫情下国内户外露营等活动的兴盛,市场正在逐步扩容,发展潜力巨大,中国未来将是非常有潜力的便携式储能电源的消费市场。

由于全球大部分便携式储能产品由中国生产,因此中国市场主要从产值来分析。受锂电产业发展积极影响,中国便携式储能产值迅速增长,2021年总产值达到93.7亿元。随着下游应用市场的拉动,行业将继续保持高位增长。

资本市场火热

在吴辉看来,便携式储能企业众多,门槛较低,行业集中度较低,市场竞争非常激烈。

从企业出货量来看,华宝新能市场份额最大,2021年占据全球出货13.5%的市场份额,其次是正浩科技、德兰明海和安克创新等,海外企业中Goal Zero市场份额最大,其主要由国内的豪鹏科技和博力威为其代工。由于部分电池类企业、电源类企业以及充电宝生产企业也具备进入该市场的技术基础和能力,因此,整个便携式储能市场中小企业较多,出货较为分散,CR5仅为34%。

从企业营业收入来看,仍是华宝新能排名第一,2021年在全球占据22.3%的市场份额,而便携式储能产品容量不同的产品价格差异较大,且底部企业小容量产品居多,多以低价竞争的方式进入市场,因此行业前五企业在营业收入占据50%以上的市场份额,短期内市场可能会较为分散,但长期来看,随着头部企业的量价齐升,行业集中度将会进一步提升。

在市场规模快速增长的背景下,专注于便携式储能的企业、锂离子电池企业、其他跨界企业等大量企业进入到便携式储能领域。吴辉表示,据不完全统计,国内便携式储能的品牌已经超过100个。

与此同时,大量资本涌入到便携式储能行业。据吴辉分享的数据,今年便携式储能已有15起融资,合计融资规模已超9亿元,投资方也不乏前海母基金、达晨财智、源码资本等知名机构的身影。并且便携式储能是一个起步较晚的领域,赛道虽热但也很新,因此行业融资事件基本集中在初创期,15起事件中,天使轮和A轮事件合计11起,占比73.3%。

此外,据吴辉分析, 2021年之前,大部分便携式储能产品都是用高镍三元的圆柱锂离子电池,能量密度非常高,但是今年可以看到随着碳酸锂价格上涨,整个电池的价格也在上涨,为降低成本,磷酸铁锂在便携式储能中应用逐步增加,且大量电池企业将便携式储能作为重点市场进行开拓。

市场空间更大

直播中,吴辉还针对便携储能应用领域进行趋势预测。

在户外活动领域,吴辉表示,户外休闲包括露营、房车、公路旅行、手机、电脑、平板、无人机、照明、摄影等众多场景,预计未来在户外活动市场,仍以户外休闲为主,而户外作业则多以高容量产品为主,也将占据一定的户外市场份额。预计到2026年,户外活动领域新增需求将达到1234万台。

从市场空间来看, 2021年全球户外活动家庭数量约为15000万户,市场渗透率仅2.3%,预计到2026年,总数量将达到19300万户,按照便携式储能设备生命周期为3年计算,其户外活动市场渗透率可以达到13.9%。

在应急用电领域,吴辉表示,未来,随着应急备用电源的逐步普及以及便携储能产品对小型燃油发电机的逐步替代,便携储能产品在应急备灾市场的需求空间将更加广阔。预计到2026年,全球应急领域新增需求将达到1106万台。

从市场空间来看,2021年,全球应急领域需求的总体家庭数量约为11000万户,市场渗透率仅3%,预计到2026年,总数量将达到14000万户,按照便携式储能设备生命周期为3年计算,应急领域市场渗透率可以达到19.1%。

同时,吴辉还针对全球总体出货量及市场规模预测,预计到2026年,可能会有超过270亿的物联网连接,万物互联时代的来临,将进一步推动人均电力需求,尤其人均便携电力需求的增加。而基于锂电池的便携式储能成本得到进一步控制后将会有较大规模的替代以及新用户增加。在疫情影响下,长途旅行受到一定限制,“露营”经济逐渐火热,对便携式储能设备需求有所增加,预计到2026年全球及中国便携式储能设备的出货量将分别达到2940万台和2711万台,预计2022年到2026年的全球出货量的复合增长率达到39%。

随着便携式储能设备容量的增加,高容量的产品均价将会有所提升,但低容量产品随着上游电池成本的下降就会有所下降,总体趋势来看,均价仍会呈现逐渐上涨的趋势,总体市场规模也会不断上涨,预计到2026年,全球便携式储能的市场规模将会超过800亿元,中国市场总产值将达到700亿元左右。

同时,吴辉还分析了便携式储能对传统小型燃油可移动式发电机的替代性。2021年全球传统燃油可移动式发电机出货量231.5万台,总体市场规模为1157.5亿元,基本以便携式燃油发电机为主,单价在2000元左右,以DuroMaxPower、Generac、本田品牌为主。随着便携式储能设备逐步对小型燃油可移动式发电机形成市场替代,其市场规模将会有所下降,但由于大容量的便携式储能设备价格较高,部分大功率燃油发电机产品仍然会有一定的市场空间。预计到2026年出货量可能降到900万台以下。

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[责任编辑:张倩]

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