受新能源汽车及储能锂电池两大下游需求增长的影响，2023年上半年中国国内磷酸铁锂产能产量出现了大幅增长。碳酸铁锂项目投资热度持续走高，不少企业开始着手投资海外市场。无论对于磷酸铁锂的供应还是需求，市场竞争格局在继续变化。尤其是3-6名之间的市场竞争极为激烈，跟得极为紧密，都在伺机进行弯道超车。对于消费者而言，希望能够看到高频赛道带来的出色表现，即性价比更高的产品出来，科技让生活更精彩。
受新能源汽车及储能锂电池两大下游需求增长的影响，2023年上半年中国国内磷酸铁锂产能产量出现了大幅增长。碳酸铁锂项目投资热度持续走高，不少企业开始着手投资海外市场。
国内的供需格局已经形成头部企业规模化、集中度加重而中小企业夹缝中生存的格局。2023年上半年市场供需关系也集中在头部企业之间产生，供应链维持着稳定中的动态变化。
磷酸铁锂供需情况
【产能方面】磷酸铁锂的产能：2022年6月118万吨，2023年6月247万吨，同比增长110%。
【产量方面】磷酸铁锂的产量：2022年1-6月34万吨，2023年1-6月54万吨，同比增长57%。
【主要下游产量】新能源汽车产量：2022年1-6月累计265万辆，2023年1-6月累计379万辆，同比增长43%。
图1：LFP产能产量与新能源汽车产量数据对比
2023年上半年中国碳酸铁锂的产量54万吨，全年估计140万吨。国补退坡后的一季度市场刚需不佳，电芯电池企业和新能源汽车企业以消化库存为主。叠加磷酸铁锂的主原料碳酸锂价格从高位快速下行，下游企业对磷酸铁锂的提货积极性不高，延缓提货时间，导致磷酸铁锂企业亏损严重。
图2：磷酸铁锂产能产量和新能源汽车产量之间的关系（202106-202306）
2023年上半年的前半段2023年一季度，磷酸铁锂价格无间隔式一路下行至二季度初的低点，后随着市场的回暖，价格反弹至30万元/吨附近，横盘波动。碳酸锂价格占磷酸铁锂的主要成本，其价格变化同时带动磷酸铁锂价格的变化。在价格剧烈变化期间，磷酸铁锂企业将更多精力投入到碳酸锂上。不少企业加快布局碳酸锂板块的业务，把控原料端，增强供应链的完整性和稳定性。
图3：磷酸铁锂与碳酸锂价格关联
企业供应情况分析
2023年上半年磷酸铁锂（LFP）市场呈现出极强的头部效应，行业强者恒强。TOP5产量占比超过50%，而下游主要客户是B和C。
供应方面的头把交椅仍然归金牌裕能，市场占有率超过20%-30%；德方市场占有率10%-20%为银牌得主；融通、万润和锂源以5%左右的市场占有率争夺铜牌。3-5名甚至3-6名市场争夺激烈，月度出货量名次在伯仲之间，各家在暗地里苦练基本功，期望后程发力。
图4：2023年上半年TOP12企业产量情况
而对于需求方面的下游买家电池（电芯）厂而言，BC占据了半壁江山。C以30%的市场占有率夺得状元，一直是行业的老牌霸主；B以25%的市场占有率取得榜眼，耀眼的车企大佬；探花位置在亿纬、中航、国轩和藏在其他的新秀之间产生，每个月的座次更迭频繁。
图5：2023年上半年磷酸铁锂下游电池厂采购占比
无论对于磷酸铁锂的供应还是需求，市场竞争格局在继续变化。尤其是3-6名之间的市场竞争极为激烈，跟得极为紧密，都在伺机进行弯道超车。对于消费者而言，希望能够看到高频赛道带来的出色表现，即性价比更高的产品出来，科技让生活更精彩。
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