2026年上半年最后一个月份，中国新能源汽车市场拿出一份不错的成绩单。
7月1日，各大车企密集交出6月销量/交付答卷，不仅延续了此前的增长惯性，更在多条战线上刷新了历史纪录，其中，零跑单月逼近10万辆大关，蔚来月交付持续高增，极氪交付翻倍增长，比亚迪达40万辆级月销高位……
乘联分会结合终端表现初步推算，6月新能源零售量预计为105万辆左右，环比增长10.5%，渗透率约63.6%，连续三个月突破60%，汽车市场的结构性拐点已然完成。
然而，在整体高歌猛进的图景下，分化同样明显，头部车企月销差距越拉越大、新势力座次频繁更迭、传统大厂的新能源子品牌加速上量，这份半年收官成绩单，既是一场实力的检阅，也是一次格局的重塑。
新势力激战正酣 零跑蔚来创新高
6月，零跑汽车全球交付达93,376辆，同比增长95%，再创月度新高。1-6月，零跑全球累计交付近36万辆，其中海外出口近10万辆，超过了去年全年出口量。
6月，蔚来公司交付新车40,597辆，创今年以来新高，同比增长62.9%。其中，蔚来品牌交付新车21,908辆，同比增长50.1%；乐道品牌交付新车11,743辆，同比增长83.5%；firefly萤火虫品牌交付新车6946辆，同比增长76.7%。1-6月，蔚来公司共交付新车191,123辆，创历史新高，同比增长67.4%，三品牌上半年交付量均创历史新高。截至目前，蔚来公司已累计交付新车1,188,715辆。
6月，小鹏汽车共交付40,126辆汽车，同比增长15.9%。1-6月，小鹏汽车累计交付新车165,977辆，同比下降15.83%。
6月，理想汽车交付新车30,895辆；1-6月累计交付193,472辆，同比下降5.13%。截至2026年6月30日，理想汽车历史累计交付量为1,733,687辆。
6月，小米汽车交付量持续超过30,000辆。据测算，1-6月小米汽车累计交付量已经超过18万辆。
6月，极石汽车交付量达到2512辆，同比增长99.5%。今年以来，极石汽车交付量呈现逐月增长趋势，1月至6月交付量分别为1028辆、1298辆、1480辆、2035辆、2052辆和2512辆，上半年累计交付量达到10,405辆。
上半年，以“蔚小理零米”为代表的新势力阵营呈现出鲜明的分层态势，其中，最大的亮点无疑是零跑和蔚来，它们凭借截然不同的路径，双双站上了新的交付台阶。
零跑的成功，是性价比与出海双轮驱动的结果，C系列等车型牢牢占据15万级大众市场的价值高地，同时积极押注海外，欧洲成为其重要的增量市场。6月18日，零跑汽车全球交付量达150万辆，其中第三个50万辆交付仅用时8个月。其百万辆的年度交付目标，也显示出从新势力向世界级玩家进军的野心。
蔚来公司上半年创下历史交付新高，蔚来、乐道、萤火虫三种不同梯队的定位布局，正在帮助蔚来将早期的换电和服务优势，转化为实实在在的规模效应。蔚来董事长李斌此前提出，未来三个品牌要达到约35%、55%、10%的销量结构目标，成为一个覆盖主流价格带的大型汽车集团。
相比之下，小鹏和理想仍处于战略调整的阵痛期，两者上半年累计交付量均出现同比下滑，原因各不相同。
理想受困于增程L系列销量下滑，且纯电爆款车型i6尚不能完全支撑品牌纯电销量，目前L系列正在逐步更新换代中，后续或许能再度拉高增程销量；小鹏汽车是也在新老车型切换中失去了部分增长动能，且新车换代后反响平平。当然，两者的未来规划比较清晰：理想试图用智能化重新定义产品溢价；小鹏汽车则意在用更丰富的产品布局和智能驾驶挽回颓势。
小米汽车凭SU7、YU7两款车型就维持了月平均交付超3万辆的水平，实力不可谓不强，但上半年超18万辆的交付，但距离小米汽车提出的年交付55万辆目标仍有很大距离。
银河极氪势如虹 极狐欧拉翻两倍
6月，吉利银河销量达108,206辆，同比增长20%，环比增长32%；1-6月，吉利银河累计销量达519,793辆。
6月，鸿蒙智行交付新车50,624辆，环比增长9.7%；1-6月累计交付24万辆，同比增长18.6%。截至目前，鸿蒙智行全系累计交付突破143万辆。
6月，极氪交付新车35,169辆，同比增长111%；1-6月累计交付178,370辆，同比增长97%。
6月，昊铂埃安BU销量达33,682辆，同比增长21%；1-6月累计销量同比增长15%。
6月，深蓝汽车销量达33,625辆，同比增长12.5%，连续4个月超3万辆；1-6月累计销量达164,156辆，同比增长14.6%。
6月，北汽极狐销量达25,646辆，同比增长219.3%；1-6月，北汽极狐累计交付达80,581辆，同比增长65.88%。
6月，领克新能源销量达15,414辆，环比增长5%；1-6月累计销量达93,597辆，同比增长9%。
6月，岚图汽车交付新车14,223辆，同比增长41%；1-6月累计交付76,264辆，同比增长36%。
6月，欧拉汽车销售10,806辆，同比增长229.15%；1-6月累计销售26,389辆，同比增长89.74%。
6月，智己汽车销量达8000辆；1-6月，智己汽车共交付新车40,087辆，同比增长58%。
6月，阿维塔交付7459辆新车。
背靠吉利、长安、东风等传统车企，诸多“创二代”新能源品牌上半年也上演了一场集体冲锋。
吉利银河和极氪是典型代表，6月，吉利银河月销再次突破10万辆，极氪月交付则超3.5万辆，同比增长111%，两者共同构成了吉利在新能源领域的两大王牌，再加上领克新能源，低中高全面覆盖。
鸿蒙智行则代表了新能源赛道另一股力量——科技公司的生态赋能。问界、智界、享界、尚界、尊界几乎覆盖了从主流到超豪华的所有价格带，但其核心护城河并非传统意义上的三电或制造，而是华为的智能驾驶、鸿蒙座舱和品牌溢价。
深蓝、岚图、智己、阿维塔等品牌则处于“规模兑现期”。它们各自销量/交付量在1万-3万辆之间徘徊，虽然绝对数字不及头部，但增长的稳定性值得关注。其中，深蓝汽车连续4个月超3万辆，岚图汽车同比增长41%，表明长安和东风在新能源子品牌的培育上已经度过了最艰难的从0到1阶段，正在向规模化盈利迈进。这些品牌普遍采用母公司的平台技术+独立的品牌运营模式，优点是技术起点高、资金充裕，缺点是品牌认知需要从零建立。
综合来看，这一板块的玩家正在用多车型、多价格带、多动力形式的产品投放策略，快速蚕食市场份额。它们的共同挑战在于，如何在母公司的体系内保持足够的品牌独立性和灵活性，真正在用户心中建立起不可替代的品牌认知。
集团军加速电动化 比亚迪上汽领跑
6月，比亚迪新能源汽车销量40.35万辆，其中乘用车销售39.73万辆。分品牌来看，比亚迪王朝、海洋网合计销售340,863辆，方程豹销售35,607辆，腾势销售20,352辆，仰望销售470辆。1-6月，比亚迪新能源汽车累计销量180.85万辆，其中乘用车及皮卡海外销售789,367辆。
6月，上汽集团新能源汽车销量达201,049辆，同比增长66.61%；1-6月，上汽集团新能源汽车销量达795,834辆，同比增长23.14%。
6月，吉利汽车新能源销量161,449辆，同比增长32%，环比增长21%，新能源销量占比超67%；1-6月，新能源累计销量达799,454辆，同比增长10%。
6月，奇瑞集团销售新能源汽车113,583辆，同比增长58.7%，稳居行业前列。1-6月，奇瑞集团销售新能源汽车475,238辆，同比增长32.3%；连续三个月销量突破10万辆，批发量进入行业前三。
6月，长城汽车新能源销量达34,659辆；1-6月新能源累计销量144,634辆。
6月，赛力斯新能源汽车销量达33,669辆；1-6月新能源汽车累计销量达178,777辆。
6月，北汽新能源销量达30,282辆，同比增长152.54%；1-6月北汽新能源累计交付101,599辆。
月销40万辆、半年180万辆的体量，已经让比亚迪成为中国乃至全球新能源市场的绝对一极，而且今年比亚迪海外销量增长迅猛，销量占比已超4成。日前，比亚迪董事长兼CEO王传福出席交车仪式并透露，“比亚迪6月后有望迎来交付放量，现在的电池产能有点‘紧张’，不管是王朝、海洋、腾势还是仰望，很多热门车型都因为电池不够，没法快速交付，新产线在调试，老产线在改造，所以短期产能跟不上。等6月后，月销量会持续增长，想买车的朋友可能不用等那么久了。”
吉利、奇瑞、上汽则构成了追赶的第二梯队。三者新能源月销量均已突破10万辆，显示出传统巨头在供应链和渠道上的深厚底蕴。
长城汽车和赛力斯代表了另一种转型思路。长城汽车的新能源销量虽然不及前述几家，但其发布的“归元”AI全动力平台，显示出公司试图用技术换空间的长期主义思路；赛力斯则通过与华为的深度绑定，以及引入宁德时代等战略投资者，探索出一条强强联合的造车路径，尤其呼应当前行业从电动化向智能化跃迁的趋势。
结语
近日，乘联分会发文称，初步推算本月狭义乘用车总市场约为165万辆，其中新能源零售可达105万左右，渗透率有望突破63.6%。
从需求层面来看，6月市场呈现“总量承压、结构分化”的典型特征。6月并不是传统的车市旺季，消费者观望情绪也依然较为浓重，总需求仍处于筑底恢复期。但从结构上来看，油电走势呈现出截然不同的特点。新能源5月渗透率已经突破62.9%，多款重磅新车集中上市后吸引了大量新增意向客户，新品订单充沛；燃油车在油价高企的情况下需求低迷，需要依靠促销冲量贡献边际增量，两股力量共同作用，为整体市场提供有力支撑，带动终端成交环比回升。
可以看到的是，新能源汽车的淘汰赛已经进入深水区，单纯依靠某一款爆款或某一项技术优势已难以维持长期领先。同时，头部车企已经不再满足于在国内市场，而是将目光投向全球。百万辆级的海外目标、遍布全球的工厂布局、对下一代智能驾驶和能源生态的巨额投入，都表明中国汽车工业的头部力量正在完成从国内市场领导者向全球产业规则制定者的身份转变。
展望下半年，随着更多新车型上市、产能爬坡释放以及年末消费旺季到来，月销纪录或将继续被刷新，但各品牌的产品定义能力、成本控制水平、渠道效率和品牌忠诚度等，也将成为决定谁能留在牌桌上的关键变量。
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